Щотижневе оновлення ринку: акції падають, фінансові та циклічні споживчі цінні папери падають

Оновлення ринку акцій за торговий тиждень, що закінчився 13 березня

• Індекс американського ринку Morningstar знизився на 1,63%.
• Найкращі сектори — енергетика (+1,88%) та комунальні послуги (+0,39%).
• Найгірші сектори — фінансові послуги (-3,37%) та споживчий циклічний сектор (-3,07%).
• Акції великої капіталізації знизилися на 1,4%, середньої — на 2,28%, малих — на 2,24%.
• Акції зростання знизилися на 1,77%, змішані — на 2,04%, цінні — на 1,93%.
• S&P 500 знизився на 1,60%, Nasdaq — на 1,26%.
• З 834 компаній, що торгуються на американському ринку та охоплені аналітиками Morningstar, 200 (24%) зросли, дві залишилися без змін, а 632 (76%) — знизилися.

Облігації та товари

• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,28% з 4,15%.
• Доходність 2-річних казначейських облігацій США зросла до 3,73% з 3,56%.
• Ціни на нафту West Texas Intermediate піднялися на 8,39% до $98,93 за барель.
• Ціни на золото Comex знизилися на 2,49% до $5 009,50.

Топ-зірки серед акцій

Hims & Hers Health (HIMS), Nebius Group (NBIS), SanDisk (SNDK), Nio (NIO) та Nextpower (NXT) були найкращими за результатами серед акцій, що охоплюються аналітиками Morningstar.

• Hims & Hers очолила список, піднявшись на 57,53%, але за останні три місяці знизилася на 35,93%. Це компанія без захисту та з рейтингом 3 зірки, яка зменшилася на 29,74% за останні 12 місяців. Акція закрила тиждень на рівні $24,8, торгуючись з премією 13% до її справедливої вартості $23 за акцію.
• Nebius Group NV була другою за результатами, з прибутком за тиждень 26,43%. Акція з рейтингом 2 зірки зросла на 23,21% за останні три місяці. За 12 місяців її ціна зросла на 280,42%. Акція завершила тиждень на рівні $112,94, торгуючись з премією 60% до справедливої вартості $70.
• SanDisk зайняла третє місце, зростання на 25,44%. Це акція з рейтингом 3 зірки без захисту, яка за три місяці зросла на 200,14%, а за 12 місяців — на 1 126,84%. Закрила тиждень на рівні $661,50, торгуючись близько до справедливої вартості $670.
• Четверте місце посіла Nio, яка зросла на 22,59%. Це акція з рейтингом 3 зірки без захисту, що за три місяці зросла на 10,34%, а за 12 місяців — на 8,82%. Завершила тиждень на рівні $5,86, торгуючись з дисконтом 10% до справедливої вартості $6,10.
• Nextpower піднялася на 17,91% за останній тиждень. Це компанія без захисту з рейтингом 1 зірка, яка за три місяці зросла на 33,60%, а за 12 місяців — на 161,51%. Акція закінчила тиждень на рівні $119,64, торгуючись з премією 94% до справедливої вартості $60.

Топ-збиткові акції

Fair Isaac (FICO), Centene (CNC), Paramount Skydance (PSKY), Cogent Communications (CCOI) та ULTA Beauty (ULTA) зазнали найбільших втрат серед акцій, що охоплюються аналітиками Morningstar.

• Fair Isaac — найгірша акція тижня, зниження на 23,31%. Це компанія з рейтингом 4 зірки та широким захистом, яка за три місяці знизилася на 40,72%, а за 12 місяців — на 38,53%. Закрила тиждень на рівні $1 132,01, торгуючись з дисконтом 42% до справедливої вартості $2 020.
• Centene — другий за втратами, з падінням ціни на 21,08%. Це компанія без захисту з рейтингом 4 зірки, яка за три місяці знизилася на 15,37%, а за 12 місяців — на 40,86%. Закрила тиждень на рівні $34,45, торгуючись з дисконтом 49% до справедливої вартості $70.
• Paramount Skydance — третя за втратами, з падінням на 18,93%. Це компанія з рейтингом 4 зірки без захисту, яка за три місяці знизилася на 28,31%, а за 12 місяців — на 13,64%. Закрила тиждень на рівні $9,72, торгуючись з дисконтом 50% до справедливої вартості $20.
• Cogent Communications — зниження на 18,54%. Це компанія з вузьким захистом, рейтинг 4 зірки, яка за три місяці знизилася на 15,56%, а за 12 місяців — на 67,54%. Ціна — $18,80, торгуючись з дисконтом 33% до справедливої вартості $32.
• Ulta Beauty — зниження на 17,10%. Це компанія з рейтингом 2 зірки та вузьким захистом, яка за три місяці зросла на 3,84%, а за 12 місяців — на 89,75%. Закрила тиждень на рівні $535,61, торгуючись з премією 48% до справедливої вартості $440.

Основні події ринку та інвестиційні новини цього тижня

• Понеділок, 16 березня: Звіт за лютий щодо використання потужностей, промислове виробництво за лютий
• Вівторок, 17 березня: Звіт про прибутки Lululemon Athletica (LULU)
• Середа, 18 березня: Звіт за лютий щодо індексу цін виробників, рішення Федерального комітету з відкритого ринку щодо процентних ставок, прибутки Macy’s (M)
• Четвер, 19 березня: Звіт про первинні заявки на допомогу по безробіттю, індекс Федерального резервного банку Філадельфії за березень, продажі нових будинків за січень