Генеральний директор HUAWEI Optoelectronics胡长飞: Індустрія оптичних модулів матиме конкурентну ситуацію між лідерами

Note: The company name "华工正源" (Huagong Zhengyuan) refers to a Chinese optoelectronics company. A more accurate translation would be:

**Генеральний директор компанії Huagong Zhengyuan Ху Чанфей: індустрія оптичних модулів матиме конкурентну ситуацію між лідерами**

Кореспондент Секурітаті Таймс Лю Цянь

Цього тижня у Лос-Анджелесі, США, відбувся Всесвітній конгрес оптоволоконних комунікацій, на якому виступили гіганти галузі, такі як Corning, Cisco, Arista, з новими продуктами. Основна увага зосереджена на тому, як у менших обсягах помістити більш щільні оптоволоконні кабелі, щоб задовольнити зростаючий попит на високий пропускний здатність і низьку затримку у дата-центрах з AI.

Ключова дочірня компанія Huagong Technology (000988), Huagong Zhengyuan, оголосила на Всесвітньому конгресі оптоволоконних комунікацій про два важливі події: по-перше, стала засновником альянсу XPO MSA (протокол багатогоризонтних модулів високої щільності), і вперше у світі представила 12.8T XPO оптоволоконний модуль; по-друге, спільно з Alibaba Cloud продемонструвала перший у світі 3.2T NPO модуль.

18 березня генеральний директор Huagong Zhengyuan Ху Чанфей у інтерв’ю для Корпоративної газети повідомив, що з швидким зростанням обчислювальної потужності галузь оптоволоконних модулів вже переживає технічну ітерацію кожні півроку. Стратегія Huagong Zhengyuan у цій сфері зосереджена навколо трьох ключових технологій: оптичних чіпів, передових пакувань і обробки оптоелектронних сигналів. «Чи то NPO (близьке пакування оптики), LPO (лінійний драйвер для вставних модулів), CPO (спільне пакування оптики), чи новий XPO (високощільний вставний модуль)— усі вони базуються на цих ключових можливостях і є їхнім розвитком і вдосконаленням».

Глибока участь у стандартизації

З розширенням масштабів обчислювальних кластерів, високошвидкісні, ефективні та з низьким споживанням енергії технології з’єднання і комунікації стають критичними для роботи AI-кластерів. На цьому Всесвітньому конгресі оптоволоконних комунікацій було оголошено про створення кількох організацій, таких як XPO MSA, що зосереджені на потребах у з’єднанні надмасивних дата-центрів AI.

XPO MSA очолює гігант комутаторів Arista. За допомогою інноваційного дизайну вставних модулів з рідинним охолодженням, що вирішує проблему тепловідведення у високощільних системах, вони забезпечують необхідну пропускну здатність і гнучкість. Учасниками є понад 20 провідних постачальників оптоволоконних модулів.

Як засновник XPO MSA, Ху Чанфей зазначив, що Huagong Zhengyuan глибоко залучена до розробки стандартів, і це «означає наш перехід до нового етапу лідерства у стандартизації». Представлений компанією 12.8T XPO модуль має переваги інтегрованого рідинного охолодження, оптимізованого температурного режиму, спрощеного компонування та сумісності з основними оптоволоконними системами.

Одночасно, спільно з Alibaba Cloud, Huagong Zhengyuan представила перший у світі 3.2T NPO модуль, що став ще одним фокусом виставки. Ху Чанфей описав його як «знайшов баланс між вставними та CPO рішеннями». Цей продукт використовує повністю внутрішньо розроблену Silicon Photonics технологію, забезпечуючи передачу 3.2Tbit/s зменшенням споживання енергії більш ніж на 50%, а швидкість на одиницю площі у 11.4 рази перевищує традиційний 800G модуль.

Досягнення у впровадженні NPO-технології

Під час Всесвітнього конгресу оптоволоконних комунікацій проходить також конференція NVIDIA Developer Conference, присвячена «Весні AI». За останніми дослідженнями TrendForce, наступне покоління AI-обчислювальних систем NVIDIA зосереджене на високощільних чіпах і швидкому передаванні даних. Scale-Up і Cross-Server Scale-Out можуть стати ключовими темами для дата-центрів, і очікується, що проникнення CPO у оптоволоконні модулі AI буде зростати.

Ху Чанфей зазначив, що рішення з інтеграцією CPO у оптоелектроніку все ще стикається з проблемами у виробничих показниках і надійності, а висока інтеграція CPO створює додаткові ризики у обслуговуванні. NPO не використовує традиційні вставні модулі і не має такої глибокої інтеграції, як CPO, а шукає баланс між інноваціями і можливістю промислового впровадження.

Завдяки відкритості та легкості обслуговування NPO-стратегії, Huagong Zhengyuan досягла суттєвого прогресу у впровадженні технологій. Ху Чанфей повідомив, що зрілість їхнього 3.2T NPO продукту вже досягає 80-90%. Основна проблема — у процесах спайки та пакування оптоелектроніки, але компанія вже прорвалася через ключові технологічні етапи з власними Silicon Photonics чіпами. Технології NPO на стороні комутаторів вже майже готові, тоді як на серверній стороні залишаються деякі виклики у адаптації, але загалом вони контрольовані і вимагають спільної роботи з клієнтами для оптимізації нових сценаріїв.

Ху Чанфей прогнозує, що у швидкості 3.2T вставні модулі залишаться домінуючими, NPO стане другою за популярністю технологією, а CPO матиме переваги у специфічних сценаріях.

Ключові питання постачання

Зі значним підвищенням капітальних витрат провідних хмарних сервісів на 2026 рік, у галузі оптоволоконних модулів вже сформувалася впевненість у стабільному зростанні. Ху Чанфей повідомив, що замовлення на їхні 800G і 1.6T продукти вже покривають весь рік, і деякі клієнти почали бронювати потужності на 2027 рік.

Дослідження LightCounting показують, що багатогалузеві ланцюги постачання AI, включаючи GPU, пам’ять і комутатори, залишаються вузькими місцями, що стримують зростання ринку. Виробництво оптичних чіпів і модулів поступово наздоганяє попит, але це може посилити конкуренцію між постачальниками.

«Зі скороченням циклу ітерацій до півроку, інвестиції провідних компаній у R&D зросли з кількох сотень мільйонів до кількох мільярдів доларів», — зазначив Ху Чанфей. «У майбутньому галузь оптоволоконних модулів стане полем конкуренції лідерів, і провідні компанії повинні мати швидкі дослідницькі, виробничі та міжланцюгові можливості».

Зі зростанням попиту, доставка залишається головним викликом. Ху Чанфей зізнався: «Замовлення значно перевищують наші очікування. Ще півроку тому ми почали запасатися, а зараз замовлення вже у 2-3 рази більші за наші початкові прогнози». Глобальні дефіцити матеріалів, особливо DSP-чіпів і високоякісних лазерів, залишаються спільною проблемою галузі.

Щоб подолати ці труднощі, Huagong Zhengyuan розвиває власні оптичні чіпи, включаючи Silicon Photonics, EML-лазери, CW-джерела та інші, а також працює над новими технологіями, такими як тонкоплівковий ніобій-літій і квантові точкові лазери. Ху Чанфей прогнозує, що до квітня-травня цього року ланцюги постачання зможуть майже повністю задовольнити попит, а експортний ринок стане основним драйвером зростання компанії.