Чифенг Золото (06693.HK ): Угода про передачу акцій на А-акції + стратегічне розміщення H-акцій, Zijin Mining стане єдиним найбільшим акціонером

Гролнхай 23 березня — Чифінг Гольд (06693.HK) опублікував повідомлення, згідно з яким рада директорів отримала повідомлення від пані Лі Цзіньян та Zhejiang Hanfeng (разом із пані Лі, у подальшому — «група єдиного найбільшого акціонера» або «продавець») про те, що 22 березня 2026 року вони уклали угоду про передачу акцій із Zijin Gold (повністю належить Zijin Mining, 601899.SH/2899.HK). Згідно з цим, вони умовно погоджуються на продаж, а Zijin Gold умовно погоджується на купівлю приблизно 242 мільйони акцій типу А, що становить близько 12,73% статутного капіталу компанії станом на дату цього оголошення та безпосередньо перед завершенням передачі акцій і запланованих інвестицій.

Загальна ціна продажу акцій становить приблизно 10,006 мільярдів юанів, що еквівалентно ціні близько 41,36 юаня за акцію. З приблизно 242 мільйонів проданих акцій, близько 190 мільйонів акцій типу А продаватиме пані Лі, а близько 51,52 мільйона — Zhejiang Hanfeng. Відповідно до угоди про передачу акцій, Zijin Gold зобов’язується не продавати будь-які продані акції протягом 18 місяців з дати завершення запланованої передачі.

22 березня 2026 року компанія уклала з Zijin Gold угоду про стратегічне інвестування, згідно з якою Zijin Gold умовно погоджується на підписку, а компанія — на розподіл і випуск приблизно 311 мільйонів підписних акцій за ціною 30,19 гонконгських доларів за акцію. Компанія здійснюватиме розподіл і випуск підписних акцій відповідно до спеціальної делегованої повноваження. Підписні акції становитимуть приблизно 131,5% від загальної кількості вже випущених H-акцій станом на дату цього оголошення та близько 16,4% від загальної кількості існуючих випущених акцій.

Загальна сума коштів, що планується отримати від інвестицій, становитиме приблизно 9,386 мільярдів гонконгських доларів, а чистий дохід від інвестицій — приблизно 9,292 мільярдів гонконгських доларів. Ціна підписки — 30,19 гонконгських доларів за акцію — на 28,3% нижча за закриття на Гонконгській біржі станом на 18 березня (останній торговий день перед датою угоди про стратегічне інвестування), коли ціна становила 42,08 гонконгських долара за акцію.

Після завершення передачі акцій і запланованих інвестицій група Zijin володітиме приблизно 572 мільйонами акцій (включно з приблизно 242 мільйонами акцій типу А та приблизно 330 мільйонами H-акцій), що становитиме близько 25,85% від розширеного статутного капіталу компанії. Таким чином, Zijin Group стане єдиним найбільшим акціонером компанії, а пані Лі та Zhejiang Hanfeng більше не будуть цим групою. Компанія вже подала заявку до Гонконгської біржі на відновлення торгів H-акціями з 9:00 ранку 23 березня 2026 року.