Фьючерси Dow Jones падають у міру наближення дедлайну Трампа щодо Ормузької протоки

Ф’ючерси на індекс Доу-Джонса впали міцно вранці в понеділок разом із ф’ючерсами на S&P 500 та Nasdaq. Ціни на американську сирійську нафту коливалися, тоді як дохідність казначейських облігацій зросла. Терміни президента Дональда Трампа щодо відкриття Ормузької протоки для Ірану нависають.

Ринок акцій минулого тижня впав міцно, всі основні індекси опустилися нижче своїх 200-денних ліній і досягли багатомісячних мінімумів. Світові ціни на нафту продовжували зростати на тлі війни з Іраном, а дохідності облігацій стрімко зросли.

↑ X

Це відео не можна програти.(Код помилки: 102630)

Дивіться нижче, коли важлива підтримка ламається? Архрок, AT&T, FirstCash у фокусі

Дивитись всі відео

Зараз граємо Дивіться нижче, коли важлива підтримка ламається? Архрок, AT&T, FirstCash у фокусі

Це час залишатися в основному в готівці, але залишатися залученим.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) та Ensign Group (ENSG) — три акції для спостереження.

Мегакапітали Nvidia (NVDA) та Tesla (TSLA) опустилися нижче довгострокової підтримки, причому остання повернулася до ралі наприкінці 2025 року. Обидві додатково знизилися в понеділок.

Ф’ючерси на Доу-Джонса сьогодні

Ф’ючерси на Доу-Джонса знизилися на 0,65% відносно справедливої вартості. Ф’ючерси на S&P 500 впали на 0,8%. Ф’ючерси на Nasdaq 100 знизилися на 1%.

Ф’ючерси на нафту марки WTI піднялися трохи вище $98 за барель.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій піднялася на кілька базисних пунктів до 4,44%, продовжуючи зростання на тлі війни з Іраном. Доходність дволітніх облігацій вперше з червня минулого року досягла 4%.

Пам’ятайте, що нічна активність у ф’ючерсах на Доу та інших ринках не обов’язково означає реальні торги на наступній сесії.

IBD Новини

Отримуйте ексклюзивний аналіз IBD та корисні новини щодня.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЗАРАЗ!

Отримуйте ці новини у вашій пошті та більше інформації про наші продукти й послуги. Політика конфіденційності та Умови використання

x

Дякуємо!

Тепер ви будете отримувати новини IBD

ВСЕ Готово!

Щось пішло не так!

Зв’яжіться з службою підтримки

ЗАКРИТИ

Трамповий ультиматум щодо війни з Іраном

Президент Трамп у суботу о 19:44 за східним часом опублікував у Truth Social, що США “знищать” енергетичні об’єкти Ірану, якщо Тегеран не “ПОВНІСТЮ ВІДКРИЄ, БЕЗ ЗАГРОЗ, протоку Ормуз, протягом 48 годин.”

Військові Ірану заявили, що вони завдадуть удару по енергетичній інфраструктурі та опріснювальним заводам у регіоні, якщо США цілитимуть у їхні енергетичні об’єкти.

Пізно в п’ятницю Трамп повідомив, що розглядає можливість “завершення” війни з Іраном, заявивши, що військові зусилля знизили можливості іранських ракет і ядерних програм.

Трамп неодноразово говорив, що війна з Іраном майже закінчена, але швидко натякав на продовження операцій або ескалацію.

Приєднуйтесь до експертів IBD у аналізі провідних акцій та ринку на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Ралі почалося з приростів, але закінчилося різким падінням через зростання цін на нафту та дохідності облігацій, особливо за кордоном. Основні індекси прорвали свої 200-денні середні і опустилися нижче мінімумів листопада.

Хоча окремі сесії зростання і відкатів від мінімумів траплялися часто, ключові індекси тепер падають уже чотири тижні поспіль.

Індекс Доу-Джонса та Nasdaq Composite знизилися на 2,1% минулого тижня. Індекс S&P 500 втратив 1,9%. Малий капітал Russell 2000 знизився на 1,7%, залишившись біля 200-денної лінії після тесту цього рівня в п’ятницю вдень.

Дохідності злітають, ставки зростають

Дохідність 10-річних казначейських облігацій піднялася на 11 базисних пунктів до 4,39%, за останні три сесії зросла на 19 базисних пунктів і досягла найвищого рівня з липня минулого року. В доходностях багатьох інших країн спостерігаються подібні або більші зростання.

Незважаючи на те, що Федеральна резервна система у середу ще сигналізувала про один зниження ставки у 2026 році, ринки тепер бачать невеликий шанс підвищення ставки. Очікується підвищення ставок у Європі та Великобританії цього року.

Ці п’ять AI-акцій наближаються до точок купівлі

Світові ціни на нафту зростають на тлі коментарів Трампа та війни з Іраном

Ф’ючерси на нафту марки WTI минулого тижня фактично знизилися на 0,4% до $98,32 за барель, хоча в п’ятницю відновилися.

Глобальний бенчмарк Brent підскочив на 8,8% до $112,19, хоча й був нижчим за максимуми тижня понад $119 після іранських атак на енергетичні активи в Перській затоці. Деякі ціни на нафту в регіоні сягали $150 і вище.

Ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться високими і, ймовірно, зростатимуть, доки протока Ормуз залишатиметься закритою. Без завершення бойових дій, забезпечення безперешкодного руху танкерів через протоку може зайняти тривалий час.

Хоча США мають певний захист через високий рівень внутрішнього видобутку нафти і природного газу, високі ціни на енергоносії, добрива та інше — а також зростання дохідності облігацій — викликають побоювання щодо глобальної стагфляції.

ETF

Серед зростаючих ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знизився на 1,4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) — на 0,7%, причому Nvidia — найбільша позиція.

ARK Innovation ETF (ARKK) знизився на 1,6% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 1,2%. Tesla — найбільша позиція в ETF від ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 6,7% минулого тижня. Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) піднявся на 2,8%, це 13-й тижневий приріст поспіль. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) знизився на 3%. Industrial Sector SPDR Fund (XLI) — на 1,8%.

Фінансовий ETF (XLF) піднявся на 0,4%.

Кращі зростаючі акції для купівлі та спостереження

Nvidia і Tesla падають

Nvidia дала оптимістичні прогнози щодо продажів AI-чипів цього тижня, але акції знизилися на 4,1% до 172,93, вперше за 10 місяців опустившись нижче 200-денної лінії. Акції NVDA знизилися ще на 1% перед відкриттям у понеділок.

Tesla очікує швидкого отримання дозволу на Full Self Driving у Європі, але FSD стикається з розширеним розслідуванням NHTSA у США, тоді як обіцянки повністю автономного водіння ще не виконані. Тим часом, конкуренти з Китаю випускають нові та оновлені моделі, тоді як у Tesla запаси порожні.

Акції Tesla знизилися на 5,9% до 367,96, також впавши нижче своєї 200-денної середньої за кілька місяців. Впродовж дня в п’ятницю TSLA досягла 364,96, відновивши 36% ралі з точки купівлі 367,71 минулого вересня.

У суботу CEO Ілон Маск повідомив, що Tesla і SpaceX спільно працюватимуть над проектом “Terafab” для передового виробництва чипів, що входить у дуже дорогий, технічно складний і довгостроковий сектор.

У понеділок рано Tesla знизилася більш ніж на 2%.

Що робити зараз

Ринок акцій продовжує тенденцію до зниження і не має чітких рівнів підтримки.

Деякі сектори показують хороші результати, але навіть вони схильні до великих коливань або ризику масових розпродажів, якщо новини про війну з Іраном зміняться.

Інвесторам слід переважно залишатися в готівці, уникати нових покупок або робити невеликі пробні покупки. Оскільки індекси нижчі за свої 200-денні лінії, можливо, варто розглянути скорочення або вихід з деяких довгострокових лідерів, хоча рішення залежатимуть від багатьох факторів.

З часом ринок матиме стійкий підйом. Якщо Трамп оголосить про завершення бойових дій, реакція ринку може бути приголомшливою.

Часто найбільші переможці починають зростати у перші кілька днів нового ралі.

Тому важливо залишатися залученим і працювати над списками спостереження. Шукайте акції, що демонструють відносну силу. Nextpower має новий патерн у своїй малій базі з подвійним дном. Applied Materials і Ensign Group відкотилися з бичачих ралі після сильних підйомів, тримаючи ключову підтримку.

Космічна компанія Karmen Holdings (KRMN) і велика будівельна фірма Argan (AGX) — помітні звіти про прибутки наступного тижня.

Читайте The Big Picture щодня, щоб залишатися в курсі напрямку ринку та провідних акцій і секторів.

Підписуйтеся на Ed Carson у Threads @edcarson1971 та X/Twitter @IBD_ECarson для оновлень ринку акцій і додаткової інформації.

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ:

Зловіть наступну велику виграшну акцію з MarketSurge

Хочете швидко отримувати прибутки і уникати великих збитків? Спробуйте SwingTrader

IBD Digital: відкрийте для себе преміальні списки акцій, інструменти та аналіз IBD вже сьогодні

Таймінг ринку з ETF-стратегією IBD