Акції США втрачають позиції, оскільки конфлікт з Іраном тримає тиск на ціни на нафту

Збитки на Уолл-стріт поглибилися у п’ятницю, оскільки наслідки війни в Ірані продовжують піднімати ціни на нафту, посилюючи інфляційний тиск на світову економіку.

Індекс S&P 500 знизився на 0,6% після зростання до 0,9% у ранкові години. Бенчмарк-індекс наразі знизився на 3,1% за цей рік.

Індекс Dow Jones Industrial Average втратив 0,3%, а Nasdaq composite закінчився на 0,9% нижче. Також індекси завершили тиждень третім поспіль тижневим зниженням.

Після короткого зниження рано в п’ятницю ціни на нафту знову піднялися, повернувши бенчмарк цін на нафту вище за 100 доларів за барель. Брент, міжнародний стандарт, закрився на 2,7% вище — 103,14 долара за барель. За місяць ціна зросла приблизно на 40%.

Барель американської сирої нафти піднявся на 3,1% і склав 98,71 долара. За місяць він виріс приблизно на 46%.

«Зараз усе торгується разом із цінами на нафту», — сказав Майкл Антонеллі, стратег ринку в Baird. «Ми фактично перебуваємо у режимі очікування, поки не з’являться новини про конфлікт у Близькому Сході».

Ціни на нафту були дуже волатильними з початку війни. Дії Ірану фактично зупинили вантажний рух через вузький протоку Ормуз, де зазвичай проходить п’ята частина світової нафти. Це змусило нафтових виробників зменшити видобуток, оскільки їхній сирої нафти нікуди діватися.

Ціни на нафту зросли через зупинку постачання та транспортування з Перської затоки, що може спричинити зростання інфляції і негативно вплинути на світову економіку.

AP AUDIO: Американські акції втрачають позиції через тиск на ціни на нафту через війну з Іраном

Американські акції деякий час стабілізувалися після турбулентності, спричиненої війною з Іраном.

Президент Дональд Трамп раніше цього тижня натякнув, що вживе додаткових заходів для зменшення тиску на постачання нафти. Це слідує за рішенням адміністрації тимчасово дозволити Індії купувати російську нафту.

Міжнародне енергетичне агентство у середу заявило, що його члени зроблять рекордні 400 мільйонів барелів нафти з резервів у надзвичайних ситуаціях, але деякі економісти вважають, що це мало заспокоїть ринки.

Дохідність довгострокових облігацій продовжує зростати у п’ятницю, оскільки трейдери реагують на останнє зростання цін на нафту, що є ключовим чинником інфляції.

Доходність 10-річних казначейських облігацій піднялася до 4,28% із 4,26% напередодні. Перед початком війни вона становила лише 3,97%.

Зростання доходності облігацій може підвищити ставки за споживчими кредитами, наприклад, іпотеками для потенційних покупців житла та випусками облігацій для компаній, що прагнуть розширюватися. Це також тисне на ціни всіх видів інвестицій — від акцій до криптовалют.

«Очікування більшої інфляції означає вищі доходності, а з підвищенням очікувань інфляції починають закладатися очікування зниження ставок», — сказав Антонеллі. «І саме це ми зараз і спостерігаємо».

Зниження ставки ФРС могло б підтримати економіку та ринок праці, але водночас потенційно погіршити інфляцію. Наступне засідання ФРС заплановане на наступний тиждень. За даними CME Group, ймовірність зниження ставки менше 1%.

Новий звіт про споживчі витрати у п’ятницю показав, що інфляція зросла у січні ще до того, як війна в Ірані спричинила зростання цін на нафту та газ.

Міністерство торгівлі повідомило, що ціни зросли на 2,8% у січні порівняно з минулим роком. Але без урахування волатильних продуктів харчування та енергетики — на які ФРС звертає особливу увагу — базові ціни зросли на 3,1%, що є найвищим показником за майже два роки.

Незважаючи на це, споживачі продовжували збільшувати свої витрати на 0,4% у січні, а їхні доходи зросли на ту ж саму величину, згідно з доповіддю.

Останній показник споживчого настрою від університету Мічигану у п’ятницю показав незначне зниження до найнижчого рівня за рік через підвищення цін на бензин з початку війни в Ірані.

Уолл-стріт також отримала оновлення щодо стану економічного зростання США у кварталі жовтень-грудень. Економіка, яка була ускладнена 43-денним урядовим простоям минулої осені, зросла лише на 0,7% у річному обчисленні, що є зниженням порівняно з початковими оцінками минулого місяця.

Ulta Beauty знизилася на 14,2%, що стало найбільшим падінням серед акцій S&P 500 після того, як останні квартальні результати компанії не виправдали очікувань аналітиків щодо прибутку. Прибуток Ulta був знижений через зростання витрат на продаж, загальні та адміністративні витрати, які сягнули 1 мільярда доларів за період.

Загалом індекс S&P 500 знизився на 40,43 пункту і склав 6632,19. Індекс Dow втратив 119,38 пункту і закінчився на рівні 46558,47, а Nasdaq — на 206,62 пункту і склав 22105,36.

На закордонних ринках європейські індекси здебільшого закрилися нижче після падінь в Азії.