Контролювати "право голосу" майбутнього, Маск починає переустрою структури китайської фотовольтаїчної промисловості!

План фотогальваніки Маска офіційно розпочато.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Tesla планує закупити обладнання для виробництва на суму приблизно 2,9 мільярда доларів у кількох китайських компаніях, що підтверджено китайськими підприємствами.

За попередніми задумами Маска, Tesla та SpaceX планують за три роки побудувати в США нові потужності для виробництва фотогальваніки з річною потужністю 100 ГВт кожна, всього 200 ГВт.

Це дуже серйозно.

Якщо цей план реалізується, Tesla та SpaceX можуть обійти багато китайських гігантів у галузі фотогальваніки і стати найбільшим у світі концерном з виробництва фотобатерієк/модулів, а Маск може стати лідером глобальної фотогальванічної індустрії, що матиме глибокий вплив на структуру китайської фотогальванічної галузі.

Це не просто ідея — процес вже почався.

01 Привабливий попит на електроенергію для штучного інтелекту в США

Потреба у електроенергії для дата-центрів ШІ беззаперечна.

Як головний майданчик для ШІ, США мають величезний попит на електроенергію.

Однак через недосконалість енергетичної системи та високі ціни на електроенергію довгий час важко покладатися на громадську мережу та природний газ для живлення дата-центрів ШІ, що стає головною перешкодою розвитку ШІ в США.

Це важко уявити для китайського ринку.

Проблема електроенергії для ШІ в США є особливо чутливою і терміновою.

Нещодавно сім технологічних компаній — Amazon, Google, OpenAI, Meta, Microsoft, Oracle, xAI — пообіцяли будувати власні дата-центри з автономним постачанням електроенергії, щоб внутрішньо враховувати зростаючі енергетичні витрати і уникнути навантаження на мережу та споживачів.

Зростання попиту на електроенергію для ШІ, подібно до GPU, стало визначальним, і той, хто зможе вирішити проблему електропостачання для ШІ в США, матиме “нафту” у епоху ШІ.

Щодо потреби у електроенергії для ШІ, природний газ занадто дорогий, ядерна енергетика — короткостроково обмежена, а фотогальваніка може стати важливою опорою американської індустрії ШІ.

Якщо фотогальваніка зможе зайняти значну частку у попиті на електроенергію для ШІ і навіть домінувати, вона зможе поділити цей величезний “пиріг” і, можливо, розпочати другу половину фотогальванічної індустрії.

Маск, безумовно, не пропустить цю історичну можливість.

02 Преодоління торговельних бар’єрів у фотогальваніці

Однак, “входження” фотогальваніки у США — не легка справа.

Проблема енергетичної кризи в США — це в основному торговельні бар’єри, і в епоху ШІ ця проблема стає ще гострішою.

Маск визнає, що одним із важливих факторів використання SpaceX для фотогальваніки у космосі є високі мита США, через що неможливо масштабно і за низькою ціною розгортати наземну фотогальваніку та зберігання енергії, щоб задовольнити стрімкий зростаючий попит на енергію для ШІ.

У виступі на форумі Давосу цього року Маск також висловив заздрість до переваг сонячної енергетики в Китаї.

У 2025 році США додадуть 43,2 ГВт нових потужностей фотогальваніки, загалом близько 279 ГВт. У той час як у Китаї сумарна потужність фотогальваніки перевищує 1200 ГВт, і вже виникає “головний біль” через надлишок потужностей.

Якщо дешеві системи фотогальваніки з Китаю зможуть покрити всю територію США, то китайці, ймовірно, зможуть знизити вартість електроенергії в США до рівня Китаю.

Для Маска, який давно пропонує концепцію “фотогальваніка — зберігання — електромобілі”, не потрібно багато додаткових знань — він вже має “надзвичайно оригінальне” рішення.

Перший варіант — зосередитися на США, подолати торговельні бар’єри, створити виробничі потужності для фотогальваніки в США, щоб задовольнити внутрішній попит, і цю задачу виконує Tesla з її вже сформованою моделлю “фотогальваніка — зберігання — електромобілі”.

Другий — створити космічну фотогальваніку, щоб через космічне фотоелектричне живлення створити центр обчислювальної потужності ШІ у космосі або передавати його на Землю, цю задачу виконує SpaceX, активно просуваючи комерційний космічний туризм.

31 січня 2026 року SpaceX оголосила про масштабний план будівництва орбітального дата-центру, що передбачає розгортання до 1 мільйона супутників на низькій орбіті з фотогальванікою як основним джерелом енергії.

З наземних потужностей до космосу — у планах у Tesla та SpaceX по 100 ГВт фотогальванічних потужностей.

Масштабний план Маска з фотогальваніки — це в основному подолання торговельних бар’єрів.

03 Збереження “мови” майбутнього

Великий, вразливий, чутливий, терміновий…

Той, хто контролює ринок електроенергії для ШІ в США, матиме більше “мови”.

Якщо б не було такого величезного попиту на електроенергію для ШІ або торговельних конфліктів, ці проблеми не виникали б.

Коли попит на електроенергію для ШІ стикається з торговельними конфліктами, з’являється “суперечливий” стан, і це створює ще один великий бізнес-можливість для Маска, включаючи концепцію “космічної фотогальваніки”.

Щоб вирішити проблему електроенергії для ШІ за допомогою фотогальваніки, потрібно залучати Китай.

Зараз торговельні бар’єри США здебільшого стосуються фотогальванічних модулів, батарей, кремнієвих пластин і сировини, але не стосуються обладнання для фотогальваніки, що відповідає стратегії “відновлення виробництва” США.

Tesla або SpaceX, закуповуючи китайське обладнання та технології, створюючи власні потужності, обходять торговельні бар’єри, і це здається найбільш раціональним рішенням.

Зараз, як провідний виробник автоматизованого виробництва в США, Tesla запускає 100 ГВт фотогальванічних потужностей, не лише купуючи обладнання, а й залучаючи технології та управління. І ходять чутки, що Tesla веде переговори з одним із провідних китайських компаній TOPCon.

Об’єднуючи прорив у торговельних бар’єрах, Маск, використовуючи переваги внутрішнього виробництва Tesla та SpaceX, майстерно поєднує передові китайські можливості з нагальним попитом США на електроенергію для ШІ, тим самим зберігаючи “мову” у галузі фотогальваніки щодо ШІ, і навіть переосмислюючи застосування фотогальваніки у цій сфері.

Це ідеально.

04 Зміни у глобальній спеціалізації китайських фотогальванічних компаній

Глобальна роль китайських компаній у фотогальваніці зазнає “тонких змін”.

За моделлю Маска, як лідера світової фотогальванічної галузі, Китай вже не просто продає кінцеву продукцію, а експортує виробничі потужності, технології та управління.

Отже, головними гравцями тепер будуть не лише виробники батарей або модулів, а й компанії з обладнання та технологій. Іншими словами, вигідно для компаній, що виробляють обладнання та технології, а для виробників модулів і батарей — менш вигідно.

Це не новина.

Минулого листопада, у Arrtus відбувся ребрендинг його американського бізнесу з виробництва батарей і модулів, де китайська частка становить 24,9%, а закордонна — 75,1%.

Це ще один приклад “обіймання” американського ринку, різними шляхами.

Якщо через торговельні бар’єри виробництво фотогальванічних модулів і ключових компонентів має бути розміщене у США і контролювати понад 75%, то китайські компанії зможуть експортувати обладнання, технології та управління, отримуючи максимум 25% участі.

Але це також означає, що роль китайських фотогальванічних компаній у глобальній спеціалізації змінюється, особливо у відмові від домінування у виробництві батарей і модулів.

Знаючи тонкощі, можна побачити великі перспективи.

У епоху ШІ, хто має більший ресурс попиту на електроенергію для дата-центрів ШІ, той і контролює “мову” фотогальваніки, включно з виробничими потужностями та технологічними напрямками у цій галузі.

Наприклад, якщо команда Маска віддає перевагу TOPCon, HJT і перovскітам, то що робити з технологією BC, яку ми давно віримо?

Це дуже тривожно.

Звісно, існує ще один шлях — активно розвивати власну індустрію обчислювальної потужності ШІ, перетворюючи дешеву електроенергію у дешеву обчислювальну потужність і експортувати її у вигляді токенів. Тільки здобувши перевагу у ШІ-обчисленнях у США, можна претендувати на “мову” у галузі електроенергії для ШІ. Але ця конкуренція визначається саме індустрією ШІ, а не фотогальванікою — це інша тема.

Як би там не було, це глибоко вплине на структуру китайської фотогальванічної галузі. ШІ вже тут, і перед новими викликами нам потрібно думати, як адаптуватися і реагувати.

Фотогальваніка знову на перехресті.

Джерело статті: Mr蒋静的资本圈

Ризики та застереження

Ринок має ризики, інвестиції — обережні. Ця стаття не є інвестиційною рекомендацією і не враховує індивідуальні цілі, фінансовий стан або потреби користувачів. Користувачі мають самостійно оцінити відповідність порад і висновків своїй ситуації. Відповідальність за інвестиції — на них.