Фондові інвестори в шоці! Розворот коловороту, тематичні ETF за галузями відтекли 26,2 млрд юанів, гарячої хімічної промисловості масово позбавляються, дорогоцінні метали втратили весь приріст з початку року

（Джерело: ETF Вектор）

Цього тижня індекс Шанхайський опустився нижче 4000 пунктів, а індекс Чжунчженьський зріс проти тренду, а сукупний чистий відтік з фондових ETF та крос-граничних ETF на ринках Шеньчжень і Шанхай склав 8,76 мільярдів юанів.

Щодо галузевих тем, ETF у сферах охорони здоров’я та інших секторів користуються попитом у інвесторів, тоді як ETF у хімічній промисловості та металах зазнали відтоку капіталу.

Галузеві ETF зазнали чистого відтоку у розмірі 262 мільярдів юанів

Цього тижня обсяг торгів на ринках Шеньчжень і Шанхай склав 10,97 трильйонів юанів, з них 4,76 трильйонів у Шанхаї та 6,21 трильйонів у Шеньчжені. За останні дані закриття, індекс Шанхайський склав 3957,05 пунктів, знизившись за тиждень на 3,38%, а індекс Шеньчженьський — 13866,2 пунктів, зменшившись на 2,9%.

За даними Wind, цього тижня сукупний чистий відтік з акційних ETF і крос-граничних ETF на ринках Шеньчжень і Шанхай склав 8,76 мільярдів юанів, тоді як широкі індексні ETF отримали чистий притік у розмірі 9,078 мільярдів юанів, а галузеві ETF — чистий відтік у 262 мільярди юанів.

За деталями, основні широкі індексні ETF за підсумками збирання та зняття капіталу показали, що цього тижня чистий притік у індекс Шанхайський 300 склав 6,558 мільярдів юанів, а чистий відтік у індекс Цзчжень А500 — 6,202 мільярдів юанів.

Щодо конкретних ETF, 10 найбільших широких індексних ETF цього тижня отримали сумарний чистий притік у 12,412 мільярдів юанів, з яких ETF Цзчжень 500 від Southern та ETF Шанхайський і Шеньчженьський 300 від Huatai Bairui отримали понад 4,3 мільярдів юанів кожен.

Основні показники ETF, пов’язані з індексами цього тижня

Деякі аналітики зазначають, що напружена ситуація на Близькому Сході продовжує загострювати побоювання щодо тривалості конфлікту. Крім того, енергетичний шок і інфляційні побоювання повністю переосмислюють глобальні очікування щодо процентних ставок, і ринок вже не ставить на зниження ставок ФРС у цьому році. Однак, за думкою брокерів, цей конфлікт у Близькому Сході швидше за все вплине лише на короткостроковий настрій і динаміку ринку, не змінюючи його загального напрямку.

Відтік з ETF у сферах хімії та металів

Щодо галузевих ETF, цього тижня 28 фондів отримали понад 1 мільярд юанів у вигляді притоку капіталу, з них ETF у сфері охорони здоров’я, металів та зеленого електропостачання від Tianhong і Jiashi збільшили свої частки відповідно на 23,74 мільярдів, 8,65 мільярдів і 4,61 мільярдів, залучивши 794 мільйони, 787 мільйонів і 624 мільйони юанів відповідно.

З іншого боку, 61 галузевий ETF зазнав відтоку понад 1 мільярд юанів, з них ETF у хімічній промисловості, металах від Southern і інші металеві ETF зменшили свої частки на 4,859 мільярдів, 1,696 мільярдів і 795 мільйонів відповідно, з відтоком капіталу у 4,373 мільярдів, 3,477 мільярдів і 1,577 мільярдів юанів.

Варто зазначити, що ETF у сфері охорони здоров’я (512170) останнім часом стабільно залучає інвестиції, і його частки нещодавно досягли нових історичних максимумів.

Зміни у частках ETF у сфері охорони здоров’я (512170)

Деякі аналітики вважають, що у звіті про роботу уряду біомедицина була визначена як новий стратегічний сектор, поряд із індустріями мікросхем, авіаційної та космічної техніки, а також економікою низької висоти, що ще раз підтверджує увагу політики до медичної галузі та дає додатковий імпульс довірі інвесторів. Завдяки інноваціям у галузі та капіталовкладенням, індустрія біомедицини в Китаї має всі шанси залишатися у центрі уваги.

Крім того, цього тижня ETF у сферах хімії та металів зазнали значних продажів.

Зміни у частках ETF у сфері хімії (159870)

Зміни у частках ETF у металах (512400) та їх тенденції

Брокери зазначають, що конфлікт у Близькому Сході спричинив значне зростання цін на нафту, що викликає побоювання щодо інфляції. Це, у свою чергу, обмежує можливості ФРС знижувати ставки у короткостроковій перспективі та тисне на фінансові характеристики металевих ETF.

Варто звернути увагу, що прибутковість металевих ETF з початку року вже знизилася, станом на п’ятницю, їх внутрішньоринкова річна прибутковість становить -0,52%.

24 ETF з обсягом торгів понад 100 мільярдів юанів

Цього тижня 24 ETF з обсягом торгів понад 100 мільярдів юанів. З них, ETF A500 і ETF A500 від Huatai Bairui мають щотижневий обсяг понад 400 мільярдів юанів.

Звертає на себе увагу, що ETF на нафту і газ від S&P цього тижня встановив новий історичний максимум ціни.

Брокери зазначають, що атаки США і Іран спричинять додаткову невизначеність у постачанні та транспортуванні енергоносіїв. За прогнозами, у короткостроковій перспективі ціни на нафту зростатимуть, а якщо конфлікт розшириться до Ормузької протоки та інших країн Близького Сходу, потенціал для подальшого зростання цін збережеться.

5 ETF, що будуть запущені наступного тижня

Зазвичай інвестори цікавляться основними активами у портфелі фондів, але активне управління часто виявляє свої лідируючі позиції із затримкою. Водночас, ETF, що слідкують за новими лістингами, мають чіткий цільовий об’єкт, і через них можна швидко виявити актуальні трендові акції. Нові ETF, що з’являються, також привертають увагу до додаткових інвестицій.

Зараз заплановано вихід 1 ETF, що слідкує за сектором нових енергетичних автомобілів, а також 5 ETF, що будуть запущені наступного тижня, з фокусом на побутову техніку, автомобілі на Гонконгській біржі, інформаційні технології, медицину та нафту і газ.

Інвестиції ризиковані, важливо самостійно оцінювати ситуацію

Цей матеріал є лише для ознайомлення і не є рекомендацією до купівлі чи продажу, ризик при вході на ринок несе кожен інвестор.

Редактор: Є Фенг

Обкладинка: Daily Economic News, Лю Сіці, фотографія (ілюстрація)