Ось 4 великі речі, на які ми звертаємо увагу на фондовому ринку цього тижня

Інвестори можуть зітхнути з полегшенням наступного тижня, оскільки сезон звітності поступово завершується, і буде опубліковано лише кілька важливих економічних звітів. Війна в Ірані залишатиметься на передньому плані. Продаж акцій прискорився у п’ятницю наприкінці торгів після повідомлення Reuters про те, що Ірак оголосив форс-мажор на всі нафтові родовища, що експлуатуються іноземними компаніями. Ціни на нафту зросли на цю новину: Brent перевищила $112 за барель, а WTI торгується понад $98 за барель. Як ми нещодавно зазначали, нафта — це життєво важливий ресурс для світової економіки. Це велика, незамінна витратна стаття для Main Street і Wall Street, тому коли її ціна зростає, підвищуються ціни майже на все. В результаті активні інвестори повинні регулярно стежити за цінами на нафту кожну хвилину, коли ринок відкритий; вони визначають, як Уолл-стріт оцінює ринкову вартість, оскільки ціни на сировину рухаються у зворотному напрямку від потенціалу корпоративних прибутків. 1. Як справи на ринку праці? Інвестори все ще намагаються з’ясувати це питання і звернуть увагу на щотижневий звіт про первинні заявки на п’ятницю та звіт про продуктивність і витрати у вівторок. Це не найважливіші показники зайнятості — головний показник — щомісячний звіт про неробочі місця — але через обмежену кількість даних і зростаючі побоювання застою, учасники ринку будуть приділяти цьому більше уваги ніж зазвичай. Очікується більше розмов про застій — тривалий період повільного або відсутнього економічного зростання, що супроводжується високим рівнем безробіття та застійними заробітками — через високі ціни на нафту, зростаючу тривогу щодо конфлікту в Близькому Сході та впровадження штучного інтелекту в корпораціях. Ці побоювання починають проникати у ринок. Не потрібно дивитись далі за зміну ф’ючерсів на федеральні фонди. Місяць тому ймовірність зниження ставки у квітні становила 17%, тоді як ймовірність хоча б одного зниження до кінця року — 94%, а ймовірність більш ніж одного — 75%, згідно з інструментом CME FedWatch, який обчислює ймовірності за допомогою 30-денних ф’ючерсних контрактів на федеральні фонди. Зараз ймовірність зниження у квітні зменшилася до 10%, і є 73% шанс, що цього року знижень не буде. 2. Споживча довіра має важливе значення, оскільки витрати складають приблизно дві третини економіки США. Це робить опитування споживачів університету Мічигану, яке опубліковане у п’ятницю, особливо важливим, оскільки половина даних з останнього опитування була зібрана до війни в Ірані. Це опитування дасть більш повну картину впливу конфлікту на настрої споживачів. Кілька звітів про прибутки — Winnebago, Designer Brands і Carnival — мають дати додаткові підказки щодо витрат. 3. CERAWeek від S&P Global, з понеділка по п’ятницю, є одним із найбільших заходів у енергетичному секторі, що збирає урядовців та галузевих експертів з фокусом на енергетику, клімат і геополітику. Дві ключові теми — війна в Ірані та зростаючий попит на енергію, зумовлений ініціативами щодо інфраструктури дата-центрів штучного інтелекту. 4. KB Home — головний звіт про прибутки цього тижня. Як один із найбільших забудовників у США, результати компанії мають дати уявлення про динаміку попиту і пропозиції на ринку житла. Особливо цікаво почути, що команда скаже про спілкування з клієнтами після війни в Ірані. Важко уявити покращення активності на ринку житла, поки протока Гормуз залишається закритою і ціни на енергоносії залишаються високими. Наступний тиждень Понеділок, 23 березня 10:00 ET: Витрати на будівництво Вівторок, 24 березня 8:30 ET: Звіт про продуктивність і витрати на одиницю праці 9:45 ET: Звіти S&P Global про послуги та виробництво Перед відкриттям: Core & Main (CNM), Concentrix (CNXC), Smithfield Foods (SFD) Після закриття: KB Home (KBH), GameStop (GME), AAR Corp (AIR) Середа, 25 березня 8:30 ET: Індекс цін імпорту/експорту Перед відкриттям: Chewy (CHWY), Pinduoduo (PDD), Baozun (BZUN), Cintas (CTAS), Paychex (PAYX), Winnebago (WGO) Після закриття: Beyond Meat (BYND), Jefferies Financial (JEF), MillerKnoll (MLKN) Четвер, 26 березня 8:30 ET: Індекс виробничої активності Kansas City Fed 8:30 ET: Початкові заявки на допомогу по безробіттю Перед відкриттям: Commercial Metals Company (CMC), Designer Brands (DBI) П’ятниця, 27 березня 10:00 ET: Споживчі настрої Мічигану Перед відкриттям: Carnival (CCL) (Дивіться тут повний список акцій у Charitable Trust Джима Крамера). Як підписник CNBC Investing Club з Джимом Крамером, ви отримаєте сповіщення про угоду перед тим, як Джим здійснить операцію. Джим чекає 45 хвилин після відправки сповіщення, перш ніж купити або продати акції у своєму портфелі благодійного трасту. Якщо Джим говорив про акцію на CNBC TV, він чекає 72 години після випуску сповіщення, перш ніж здійснити операцію. ВАША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТУВАННЯ, НАДАНА ВІДПОВІДНО ДО НАШИХ УМОВ І ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, а також нашої застереження. Жодних фідуціарних зобов’язань або обов’язків не виникає і не створюється внаслідок отримання будь-якої інформації, пов’язаної з інвестуванням. Ніякі конкретні результати або прибутки не гарантуються.