Щотижневе оновлення ринку: акції падають, фінансові та циклічні споживчі цінні папери падають

Оновлення ринку акцій за торговий тиждень, що закінчився 13 березня

• Індекс ринку США Morningstar знизився на 1,63%.
• Найкращі сектори — енергетика, зростання на 1,88%, та комунальні послуги, зростання на 0,39%.
• Найгірші сектори — фінансові послуги, зниження на 3,37%, та споживчий циклічний сектор, зниження на 3,07%.
• Акції з великим капіталом знизилися на 1,4%, середнім капіталом — на 2,28%, малим капіталом — на 2,24%.
• Акції зростання — знизилися на 1,77%, змішані — на 2,04%, цінові — на 1,93%.
• Індекс S&P 500 знизився на 1,60%, Nasdaq — на 1,26%.
• З 834 компаній, що торгуються на біржах США і охоплені аналітиками Morningstar, 200 або 24% зросли, дві залишилися без змін, а 632 або 76% знизилися.

Облігації та товари

• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,28% з 4,15%.
• Доходність 2-річних казначейських облігацій США зросла до 3,73% з 3,56%.
• Ціни на нафту West Texas Intermediate піднялися на 8,39% до $98,93 за барель.
• Ціни на золото Comex знизилися на 2,49% до $5 009,50.

Топ-зростання акцій

Hims & Hers Health (HIMS), Nebius Group (NBIS), SanDisk (SNDK), Nio (NIO) та Nextpower (NXT) були найкращими за результатами серед акцій, що торгуються на біржах США і охоплені аналітиками Morningstar.

• Hims & Hers очолила список, піднявшись на 57,53%, але за останні три місяці знизилася на 35,93%. Це компанія без захисту (no-moat) з рейтингом 3 зірки, за останні 12 місяців зменшилася на 29,74%. Ціна закриття тижня — $24,8, що на 13% вище за її справедливу вартість оцінки $23 за акцію.
• Nebius Group NV посіла друге місце, з прибутком за тиждень 26,43%. Акції з рейтингом 2 зірки зросли на 23,21% за останні три місяці. За 12 місяців ці акції зросли на 280,42%. Ціна закриття — $112,94, що на 60% вище за справедливу вартість оцінки $70.
• SanDisk зайняла третє місце, зростання на 25,44%. Акції з рейтингом 3 зірки, без захисту, зросли на 200,14% за три місяці і на 1 126,84% за 12 місяців. Ціна закриття — $661,50, близько до справедливої оцінки $670.
• Nio, без захисту, з рейтингом 3 зірки, зросли на 22,59%. За три місяці — +10,34%, за 12 місяців — +8,82%. Ціна закриття — $5,86, що на 10% нижче за справедливу вартість $6,10.
• Nextpower піднялася на 17,91%. За три місяці — +33,60%, за 12 місяців — +161,51%. Ціна закриття — $119,64, що на 94% вище за справедливу оцінку $60.

Топ-збиткові акції

Fair Isaac (FICO), Centene (CNC), Paramount Skydance (PSKY), Cogent Communications (CCOI) та ULTA Beauty (ULTA) зазнали найбільших втрат серед акцій, що охоплені аналітиками Morningstar.

• Fair Isaac — найгірша акція тижня, зниження на 23,31%. Це компанія з рейтингом 4 зірки і широким захистом, за три місяці знизилася на 40,72%, за 12 місяців — на 38,53%. Ціна закриття — $1 132,01, що на 42% нижче за справедливу вартість $2 020.
• Centene — друге місце, зниження на 21,08%. Рейтинг 4 зірки, без захисту, за три місяці — -15,37%, за 12 місяців — -40,86%. Ціна — $34,45, що на 49% нижче за справедливу оцінку $70.
• Paramount Skydance — зниження на 18,93%. Рейтинг 4 зірки, без захисту, за три місяці — -28,31%, за 12 місяців — -13,64%. Ціна — $9,72, що на 50% нижче за справедливу оцінку $20.
• Cogent Communications — зниження на 18,54%. Рейтинг 4 зірки, вузький захист, за три місяці — -15,56%, за 12 місяців — -67,54%. Ціна — $18,80, що на 33% нижче за справедливу оцінку $32.
• Ulta Beauty — зниження на 17,10%. Рейтинг 2 зірки, вузький захист, за три місяці — +3,84%, за 12 місяців — +89,75%. Ціна — $535,61, що на 48% вище за справедливу оцінку $440.

Основні події на ринку та в інвестуванні цього тижня

• Понеділок, 16 березня: Звіт за лютий щодо використання потужностей, промислове виробництво за лютий
• Вівторок, 17 березня: Звіт про прибутки Lululemon Athletica (LULU)
• Середа, 18 березня: Звіт за лютий щодо індексу виробничих цін, рішення Федерального комітету з відкритого ринку щодо процентних ставок, прибутки Macy’s (M)
• Четвер, 19 березня: Звіт про первинні заявки на допомогу по безробіттю, індекс Федерального резервного банку Філадельфії за березень, продажі нових будинків за січень