Фондовий ринок падає через ціни на нафту, зростаючі прибутковості; Nvidia, Micron оптимістичні: Тижневий огляд

Фондовий ринок обвалився, всі основні індекси опустилися нижче своїх 200-денної ковзної середини та недавніх мінімумів. Ціни на американську сирої нафту трималися трохи нижче $100, тоді як Brent, глобальний орієнтир, піднявся значно вище цієї позначки, а ціни на нафту в регіоні Близького Сходу перевищили $150. Доходність казначейських облігацій також зросла на тлі глобального підйому доходностей. Федеральна резервна система все ще очікує одного зниження ставки у 2026 році, але голова ФРС Джером Пауелл наголосив, що політики повинні побачити прогрес у інфляції. Nvidia (NVDA) подвоїла свої прогнози щодо продажів AI-чипів і заявила, що отримала замовлення з Китаю, але акції впали. Micron Technology (MU) оприлюднила вражаючі прибутки та прогнози, але гігант пам’ятевих чипів зменшив тижневі прирости. Авіакомпанії дали оптимістичні прогнози, тоді як Alibaba (BABA) впала через невиконання очікувань щодо прибутків.

Ринок акцій прориває підтримку

Ринок акцій почав з невеликих зростань, але знову пішов у спад на тлі високих цін на нафту та зростаючих доходностей. Всі основні індекси опустилися нижче недавніх мінімумів і своїх 200-денної ковзної середини, причому Nasdaq досяг шести місячних мінімумів. Ціни на нафту в США були волатильними і трималися на високих рівнях, тоді як Brent і нафтові сорти Близького Сходу продовжували зростати. Доходність 10-річних казначейських облігацій підскочила до семимісячного максимуму. Nvidia (NVDA) знизилася, незважаючи на оптимістичні прогнози, тоді як Micron Technology (MU) зменшила прирости, незважаючи на вражаючі результати.

Це відео не можна відтворити. (Код помилки: 102630)

Ось Як Знайти Перевагу В Неочікувано Непереповненому Ринку Переглянути всі відео

Зараз грає Ось Як Знайти Перевагу В Неочікувано Непереповненому Ринку

Пауелл про зниження ставки — умова, що залежить від ситуації, оскільки ринки очікують підвищення

Засідання Федеральної резервної системи у середу зберегло очікування щодо одного зниження ставки цього року. Однак голова ФРС Джером Пауелл прямо заявив, що зниження ставки не відбудеться, якщо інфляція не покращиться, зазначивши, що інфляція основних товарів має знизитися після підвищення тарифів. Пауелл також сказав, що приватний сектор додає нуль нових робочих місць, але це може бути правильним показником, враховуючи застій у зростанні робочої сили. Після п’яти років інфляції вище цільового рівня він чітко дав зрозуміти, що для подальших знижень потрібно дуже високий бар’єр. Пауелл, чий термін голови закінчується у травні, але має місце в Раді до початку 2028 року, зробив новину, заявивши, що не піде нікуди, доки розслідування його діяльності Міністерством юстиції не буде повністю завершено. З урахуванням зростання глобальних доходностей ринки починають закладати ймовірність підвищення ставки.

Закордонні ціни на нафту продовжують зростати

Ціни на енергоносії за кордоном різко зросли наприкінці тижня після того, як ізраїльська атака на основну інфраструктуру природного газу Ірану спровокувала іранські удари по газовому терміналу в Катарі та нафтопереробним заводам у Кувейті та Саудівській Аравії. Бенчмарк Brent, що відображає ціни на нафту з Північного моря, підскочив до $119, хоча ф’ючерси на нафту в США залишалися нижче $100 за барель. Поки що ескалація виглядає винятком. І США, і Іран віддають перевагу пористому протоку Ормуз, що пропускає іранські танкери, головним чином у напрямку до Китаю, та інші судна, які Тегеран дозволить. Президент Дональд Трамп не хоче, щоб війна знищила економіку, а Іран — не хоче викликати глобальну реакцію, яка зробить його позицію невигідною. На п’ятницю по обіді ціни на американську нафту торгувалися вище $98, майже без змін за тиждень. Ф’ючерси на Brent торгувалися біля $110, зростаючи впевнено, з потенціалом для значного підвищення, якщо конфлікт знову вийде з-під контролю. Готівкові ціни на нафту в регіоні Близького Сходу перевищували $150.

Акції падають через зростання цін на нафту і доходностей; Трамп заявляє, що закінчення війни з Іраном — «неприйнятне»

Nvidia подвоїла прогноз щодо AI-чипів

Гігант штучного інтелекту Nvidia (NVDA) подвоїв свій прогноз щодо сумарних продажів AI-продуктів з 2025 по 2027 рік до «щонайменше $1 трлн». Аналітики вважають, що цей прогноз є консервативним, оскільки він враховує лише продажі графічних процесорів Blackwell і Rubin. У нього не входять нові чипи для інференції Groq, окремі сервери Vera CPU та інші продукти, такі як старі моделі Hopper і наступне покоління Rubin Ultra GPU. Nvidia оголосила новий прогноз на конференції GTC у Сан-Хосе, Каліфорнія. У своїй презентації генеральний директор Дженсен Хуанг окреслив дорожню карту продуктів Nvidia, підкреслив еру інференції AI та похвалився низкою партнерств. Пізніше Хуанг повідомив, що Nvidia отримала замовлення з Китаю на процесори H200 і відновлює виробничі плани для раніше забороненого ринку. Акції Nvidia залишилися на місці, незважаючи на позитивні новини.

Micron перевершила очікування

Виробник пам’ятевих чипів Micron Technology (MU) перевершив цільові показники Wall Street за другий фінансовий квартал і дала позитивний прогноз щодо подальшого зростання бізнесу у сфері AI для дата-центрів. Прибутки Micron зросли на 682% у порівнянні з минулим роком. Доходи підскочили на 196% до $23.86 млрд, причому зростання прискорювалося третій квартал поспіль. Це п’ятий поспіль квартал з тризначним приростом прибутку. Аналітики очікують, що такі прибутки збережуться ще три квартали. На поточний квартал, фінансовий Q3, Micron прогнозує скоригований прибуток зросте на 903%, а продажі — на 260% до $33.5 млрд. Акції прорвалися до нових максимумів перед оголошенням результатів, але знизилися через високі очікування.

Китайські технологічні гіганти падають

Акції Alibaba (BABA), що котируються в США, впали після публікації результатів за третій фінансовий квартал для гіганта електронної комерції та хмарних обчислень. Прибутки знизилися на 67% до 7.09 юанів за американський депозитарний сертифікат, а доходи зросли на 2% до 284.8 мільярдів юанів ($41.4 млрд). Обидва показники не виправдали очікувань аналітиків. Генеральний директор Едді Ву очікує, що Alibaba перевищить $100 млрд у доходах від хмарних сервісів і AI за наступні п’ять років. Але це було затьмарено падінням прибутків, оскільки Alibaba бореться за лідерство у сфері доставки їжі в Китаї. Тим часом гігант меседжингу та ігор Tencent (TCEHY) перевищив прогнози за четвертий квартал, але заявив, що обмежить викуп акцій, щоб зосередитися на інвестиціях у AI. Акції Tencent у США знизилися.

Авіакомпанії зросли на оптимізмі щодо прогнозів

Delta Air Lines (DAL) і American Airlines (AAL) підскочили цього тижня після підвищення своїх прогнозів, відзначаючи прискорення попиту попри зростання цін на паливо через тривалі потрясіння на Близькому Сході. Delta заявила, що добре підготовлена до поточної ситуації і підвищила прогноз доходів за перший квартал, очікуючи зростання продажів у високому однозначному діапазоні. American Airlines очікує рекордне зростання доходів у порівнянні з минулим роком за перший квартал і вважає, що сильні тенденції у продажах триватимуть і у другому кварталі. JetBlue (JBLU) також повідомила, що попит у четвертому кварталі зберігся і навіть посилився, щоб компенсувати зростання цін на паливо. Однак ці витрати тиснуть на можливості авіакомпаній. Delta заявила, що намагатиметься залишатися гнучкою, а JetBlue очікує зниження доступних місць на 1-2%. Акції DAL зросли більш ніж на 10% за тиждень, AAL — більш ніж на 4%, тоді як JBLU трохи знизилася.

Космічні акції злітають

Цього тижня акції космічних компаній зросли: Intuitive Machines (LUNR) прорвала важливу технічну лінію, а Planet Labs (PL) зробила прорив за результатами. Постачальник технологій для дослідження та дослідження місяця, Intuitive Machines, не виправдала очікувань за четвертий квартал у четвер, але дала кращий за очікуванням прогноз доходів і EBITDA на 2026 рік. Акції LUNR відновилися вище за 50-денної лінії і зросли більш ніж на 7% за тиждень. Planet Labs вийшла з моделі «чашка з ручкою», оскільки скориговані прибутки перевищили прогнози, а доходи зросли на 41%. Компанія з супутникових знімків і даних дала значно вищий прогноз на рік.

Напружений тиждень для Tesla та китайських конкурентів

Китайські виробники електромобілів Xiaomi (XIACY) і XPeng (XPEV) зробили важливі оновлення цього тижня. На тлі запуску нових та оновлених моделей електромобілів у Китаї, Xiaomi випустила останню версію седана SU7 з більшою дальністю і нижчою ціною, ніж Tesla Model 3, її прямий конкурент. Але інвестори побоюються зменшення маржі, XPeng похвалилася новою системою допомоги водієві на основі відео та повідомила про перший квартальний прибуток, але акції знизилися через слабкий прогноз. BYD (BYD) зросла на оптимізмі щодо своїх швидкозарядних EV і мережі, а також через зростаючий попит на доступні електромобілі в Азії через зростання цін на газ. Tesla повідомляє, що Європа готується схвалити Full Self-Driving (Supervised), а Ілон Маск заявив, що його компанія скоро почне проект свого напівпровідникового заводу Terafab. Але акції знизилися, майже повернувшись до кінця 2025 року, і конкуренція з боку китайських EV, ймовірно, відіграє роль.

Спеціальні дискаунтери розходяться

Дисконтні ритейлери цього тижня розійшлися у динаміці. Five Below (FIVE) прорвала коротку консолідацію і досягла рекордних максимумів. Роздрібний магазин для підлітків і молоді повідомив про зростання скоригованого прибутку на 24% при зростанні доходів на 24,5%. Зростання порівняльних продажів прискорилося до 14%. Прогноз на перший квартал відповідає оцінкам FactSet, тоді як річний прогноз був трохи нижчим за очікування. Dollar Tree (DLTR) у понеділок перевищила очікування за четвертий квартал, зростаючи на 21%, але зростання продажів на 9% трохи не виправдало очікувань. Прогнози прибутків і доходів на 2026 рік для Dollar Tree були нижчими за середні очікування. Акції DLTR знизилися приблизно на 2% за тиждень і опустилися нижче 200-денної лінії.

Новини ринку акцій коротко

NVent Electric (NVT) підскочила до рекордних максимумів після оновлення фінансових цілей і заяв про попит з боку операторів дата-центрів. Компанія з інфраструктури електропостачання прогнозує зростання скоригованого прибутку на 17-20% щороку до 2028 року. Акції NVent підскочили до нового максимуму, більш ніж подвоївшись за рік.

Eli Lilly (LLY) оприлюднила результати пізніх досліджень, що підтвердили «превзойденний профіль втрати ваги» свого наступного покоління препарату для ожиріння — ретратутіду. У середньому діабетичні пацієнти, що приймали високий дозу щотижневого уколу, втратили 16,8% маси тіла за 40 тижнів — 36,6 фунтів.

Elbit Systems (ESLT) підскочила до рекордних максимумів після того, як ізраїльський оборонний підрядчик перевищив очікування за четвертий квартал, зумовлені «значним» зростанням попиту на тлі війни в регіоні. Прибутки зросли на 76% при зростанні доходів більш ніж на 11%.

FedEx (FDX) показала зростання прибутку на 16%, незважаючи на очікування щодо невеликого зниження у третьому кварталі. Доходи склали $24 млрд і також перевищили очікування, з повільним зростанням протягом третього кварталу до 8%. Гігант логістики підвищив річний прогноз, здебільшого через перевищення результатів у третьому кварталі. FedEx заявила, що планує відокремити FedEx Freight у окрему публічну компанію 1 червня. Акції FedEx у п’ятницю зросли, але закрилися значно нижче максимумів.

Вам також може сподобатися:

Хочете швидко отримувати прибутки і уникати великих збитків? Спробуйте SwingTrader

IBD Digital: Відкрийте для себе преміальні списки акцій, інструменти та аналітику IBD вже сьогодні

Таймінг ринку з ETF-стратегією IBD

Як інвестувати: Правила купівлі та продажу акцій у бульбашкових і медвежих ринках