Anax Metals Limited (ASX:ANX) $10 Збір капіталу на мільйони

(MENAFN- ABN Newswire)

** Anax Metals Limited (ASX:ANX) Залучення капіталу на 10 мільйонів доларів** Сідней, 18 березня 2026 року, AEST (ABN Newswire) - Anax Metals Limited (ASX:ANX) повідомила, що отримала тверді зобов’язання від нових та існуючих інституційних, професійних та досвідчених інвесторів щодо підписки на близько 434,8 мільйонів нових повністю оплачених звичайних акцій компанії (“Нові акції”) за ціною $0,023 за Нову акцію (“Ціна пропозиції”), з метою залучення $10,0 мільйонів (до витрат) через двохетапне розміщення (“Розміщення”).
ГОЛОВНІ ПОДІЇ:

• Отримано тверді зобов’язання від нових та існуючих інституційних, професійних та досвідчених інвесторів щодо залучення приблизно $10,0 мільйонів (до витрат)
• Розміщення отримало сильну підтримку від спеціалізованих інституційних інвесторів і зміцнює інституційний склад реєстру акцій Anax перед:
  o остаточними обговореннями боргу та закупівель; та
  o потенційним остаточним інвестиційним рішенням для Whim Creek
• Доходи від Розміщення будуть спрямовані на погашення позики Jetosea Loan B, розвиток проекту, обговорення боргу та закупівельних фінансувань, дослідження та загальні оборотні кошти
• Існуючі підтримуючі та стратегічні акціонери Anax, включаючи Jetosea та Gold Valley, зобов’язалися підписатися на приблизно $1,34 млн та $1,50 млн відповідно
• Deep Source Holdings Limited (Гонконг, котирування на біржі, ринкова капіталізація: близько A$2,5 млрд) зобов’язалася підписатися на приблизно $0,49 млн
• Директори Anax зобов’язалися підписатися на приблизно $1,06 млн, за умови затвердження акціонерами
  Генеральний директор Anax Джефф Лейнґ прокоментував:
  “Ми дуже задоволені рівнем підтримки залучення капіталу, яке очолили провідні спеціалізовані інституційні інвестори та існуючі акціонери. Сильна реакція на це емісійне залучення відображає зростаюче визнання того, що у Anax тепер є чіткий шлях розвитку для просування одного з найрозвинутіших активів міді в Австралії до виробництва. Важливо, що це залучення зміцнює фінансове становище компанії перед остаточними обговореннями боргу та закупівель і дозволяє погасити позику Jetosea Loan B, усуваючи потенційне навантаження у вигляді роялті NSR 2,5%.”
  Використання коштів
  Розміщення зміцнює баланс компанії та забезпечує приблизно $7 мільйонів у про-формах після погашення позики у $3,5 мільйони від основного акціонера Jetosea Pty Ltd (“Jetosea”), як було оголошено 8 грудня 2025 року та змінено 12 березня 2026 року (“Позика B”). Важливо, що після погашення Позики B компанія не надасть 2,5% чистого роялті збагачення над участю компанії у спільному підприємстві Whim Creek.
  Після завершення Розміщення компанія очікує зміцнення фінансового становища та подальший прогрес у вирішенні питань боргу та фінансування закупівель. Розміщення також забезпечить фінансування для прискорення досліджень, що потенційно розширять ресурси та подовжать експлуатаційний термін у Whim Creek.
  Оновлення фінансування розвитку
  Як було оголошено 24 лютого 2026 року, компанія отримала кілька необов’язкових, орієнтовних умовних листів від обраної групи високоповажних та досвідчених постачальників боргових та закупівельних фінансувань. Anax дуже заохочена розміром, структурою та опосередкованими витратами фінансових пакетів, викладених у відповідних умовних листах, які включають пропозиції до A$57 мільйонів для фінансування 80% інтересу Anax (що становить 75% від загального внеску у розвиток у розмірі $76 мільйонів).
  Anax продовжує співпрацювати з потенційними партнерами з фінансування, включаючи постачальників закупівель та стратегічних боргових фінансувань, які зацікавлені у партнерстві з компанією щодо розвитку проекту міді Whim Creek.
  Деталі розміщення
  Розміщення буде проведено у двох етапах:
• безумовний перший етап, що передбачає випуск 225 532 948 Нових акцій за $0,023 за акцію для залучення $5 187 258 з використанням існуючої можливості розміщення компанії відповідно до Правил листингу 7.1 та 7.1A (115 319 769 Нових акцій та 110 213 179 Нових акцій відповідно (“Етап 1”); та
• умовний другий етап, що передбачає випуск 209 249 661 Нових акцій за $0,023 за акцію для залучення $4 812 742, що включає зобов’язання на суму $1,06 мільйона від директорів компанії (та/або їхніх пов’язаних номінантів) (“Етап 2”). Етап 2 залежить від затвердження акціонерами, яке планується на позачерговому загальному зборі, очікуваному на середину травня 2026 року (“EGM”).
  Нові акції матимуть рівний статус із існуючими акціями компанії.
  Згідно з ціною закриття акцій Anax станом на 13 березня 2026 року, ціна пропозиції для Розміщення становить:
• 0% знижки до останньої торгівлі акціями Anax; та
• 1,7% знижки до 10-денної зваженої середньої ринкової ціни у розмірі A$0,0234.
  Графік розміщення
  Інформація про ключові дати розміщення наведена за посиланням нижче:
  Консультанти
  Sternship Advisers виступили головним менеджером розміщення. Bell Potter Securities Limited виступила співменеджером розміщення (разом “Головні менеджери”).
  Після завершення розміщення компанія надасть Головним менеджерам (та/або їхнім номінантам) 20 мільйонів необлігаційних опціонів, що сплинуть через три роки з дати випуску, з ціною виконання $0,0345 (що становить 50% премії до ціни пропозиції), за ціною підписки A$0,00001 за опціон (“Опціони Головних менеджерів”). Випуск Опціонів Головних менеджерів залежить від затвердження акціонерами, яке планується на EGM.
  *Для перегляду графіка розміщення, будь ласка, відвідайте:

Про Anax Metals Limited

Anax Metals Limited (ASX:ANX) має визначені ресурси за стандартом JORC 2012 у 11 мільйонів тонн, з яких 4,91 мільйона тонн заплановано до виробництва з середнім вмістом 1,35% міді та 2,44% цинку. Біля родовища дослідження виявили потенціал для нових розширень ресурсів. В інших місцях дослідження визначили кілька цілей, включаючи золото в HLF, літій у Whim Maar, нікель-кобальт у Kent Well та платиново-родовищні метали (PGE) у Rushalls та Airstrip. Anax продовжує дослідження у Whim Creek.