Йти наліво, йти направо? Переформатування позиції фінтех-компаній, пов’язаних із банками

◎ Журналіст Сюй Сяосяо

Після кількох років хвилі «технологічного підсилення фінансів» у галузі, дочірні компанії фінансових технологій банківського сектору стоять на стратегічному «перехресті»: продовжувати розширюватися і створювати комерційно орієнтовану модель прибутку або повернутися до внутрішніх ресурсів і зосередитися на цифровій трансформації материнської банківської установи?

Нещодавно такі організації, як China Bank Hong Kong та Huaxia Bank, почали коригувати позиціонування своїх технологічних дочірніх компаній. У зв’язку з обмеженнями зовнішнього ринку та необхідністю підвищення внутрішньої ефективності, ці компанії або об’єднують ресурси, або змінюють назву і фокусуються на більш прагматичному підході, підсилюючи роль у підтримці цифрової трансформації материнського банку. Особливу увагу привертає глибока інтеграція технологічних ресурсів China Bank Hong Kong у материковому Китаї.

З метою підвищення операційної ефективності та зміцнення позицій у Великій затоці Гуандун-Гонконг-Макао, China Bank Hong Kong об’єднала свою дочірню компанію «China Bank Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.» (скорочено «China Bank Information») та «China Bank Digital Services (Nanning) Co., Ltd.», а також відкрила новий центр «China Bank Hong Kong Shenzhen Information Technology Center» у Шеньчжені. Цей центр успадкував ключову команду колишньої компанії «China Bank Information» і очолив його заступник директора департаменту інформаційних технологій China Bank Hong Kong Ву Шаожон.

За інформацією журналістів Shanghai Securities, у Шеньчжені вже створено кілька технологічних дочірніх компаній банківського сектору, їхніми материнськими банками є CITIC Bank (International), Thai KTB Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation та інші.

Загалом по країні, за неповною статистикою журналістів, кількість дочірніх компаній фінансових технологій банківського сектору налічує щонайменше 28, охоплюючи державні великі банки, акціонерні банки, міські комерційні банки, сільськогосподарські та приватні банки.

На початку, дочірні компанії технологічного сектору банківського сектору мали великі очікування — вони повинні були забезпечити ізоляцію бізнесу і технологій, а також перетворити високовартісний технологічний відділ у прибутковий центр. Однак, після багатьох років розвитку, більшість з них повернулися до материнської системи. Наприклад, у березні цього року Huaxia Bank перейменувала свою повністю дочірню компанію «Long Ying Zhi Da» у «Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.», щоб ще більше зміцнити роль у цифровій технологічній підтримці материнського банку.

Фахівець з розподілених торгових систем однієї з фінансових технологічних компаній повідомив журналістам Shanghai Securities, що продукти технологічних дочірніх компаній банків базуються на специфічних архітектурах і процесах материнських банків, мають сильну індивідуалізацію і низький рівень стандартизації, що ускладнює їхнє дешеве масштабування і поширення. Крім того, суворі вимоги до відповідності, високі бар’єри даних, закріплені мотиваційні механізми — все це позбавляє їх конкурентних переваг у реагуванні на ринок, у системах обслуговування та у бізнес-ітераціях, а високі початкові інвестиції у розробку не швидко окупаються масштабною прибутковістю.

Заступник директора Інституту фінансової стабільності та розвитку міста Шеньчжень Дон Яохуей зазначив у коментарі Shanghai Securities, що основна стратегія технологічних дочірніх компаній банків швидко повертається до ролі «центру витрат і підтримки цифрової трансформації материнського банку», що є раціональним і необхідним стратегічним переформатуванням у відповідь на сучасний економічний і фінансовий контекст.

Однак, за даними, галузь все ще зберігає оптимізм щодо перспектив розвитку технологічних дочірніх компаній банків. Дон Яохуей зазначив, що з підвищенням значущості «цифрових фінансів», технології поширюються від провідних установ до малих і середніх, і період початкових інвестицій вже переходить у фазу розквіту. Після стратегічної інтеграції, за умови дотримання вимог щодо безпеки даних і відповідності, технологічні дочірні компанії банків стануть ключовими двигунами високоякісного розвитку фінансів і підтримки реальної економіки, маючи широкі перспективи для майбутнього.

У той час як більшість установ звужують свої масштаби, деякі все ж обирають шлях виходу за межі. Наприклад, після створення у січні 2025 року в Гонконзі, WeBank Technology швидко розширила свою діяльність у Індонезії, Малайзії, Таїланді та інших країнах, налагодивши понад 20 партнерських угод.

Прогнозує Ван Пенбо: «З одного боку, більшість компаній зосередяться на внутрішніх IT-послугах групи і поступово зменшать зовнішні поставки; з іншого — ті, що мають технологічні або трансграничні переваги, зможуть досліджувати диференційовані шляхи виходу на міжнародний ринок. AI та безпека даних стануть ключовими компетенціями, а галузь у цілому перейде від масштабного розширення до розвитку, орієнтованого на якість і відповідність.»