Aerospace/Defense Earnings Spotlight On Karman Stock; AI Stocks Argan, Legence Set To Report

(Translation: The text is already in English and contains proper nouns/stock names that should remain unchanged. Since it's not in Ukrainian, here's the translation:)

Авіаційно-оборонні прибутки в центрі уваги акцій Karman; AI акції Argan, Legence готуються до звітування

Дві акції в групі авіакосмічної та оборонної промисловості за версією IBD — Karman Space & Defense (KRMN) та AAR Corp (AIR) — знаходяться на останньому календарі звітності, разом із недавнім IPO Public Policy Holding (PPHC). Акція Karman у четвер знизилася до своєї 50-денної скользячої середньої під час ринкового обвалу, але наприкінці дня різко повернулася в зростання.

Public Policy — це компанія з зв’язками з громадськістю, яка надає лобістські та комунікаційні послуги через портфель із 12 фірм-членів. Це був несподіваний дебют для компанії 28 січня, коли вона встановила ціну 12.25 і закрилася на рівні 11.28 у перший день торгів. Але 11 березня вона вирвалася з бази IPO з точкою купівлі 13.

Це невелика компанія з ринковою капіталізацією менше 400 мільйонів доларів. Однак очікується, що PR-компанія заробить 43 центи на акцію, коли оприлюднить квартальні результати у понеділок після закриття торгів. У відповідному кварталі минулого року вона втратила 23 центи. Аналітики, опитані FactSet, прогнозують дохід у 49.9 мільйонів доларів, що на 28% більше, ніж у відповідному кварталі минулого року.

Акція Karman у режимі зростання

Karman є провідним постачальником для американських галузей безпілотників, ракет і космічних технологій. Раніше цього року вона розширилася на ринок морської оборони, придбавши Seemann Composites та Materials Sciences за 200 мільйонів доларів. Передові матеріали Seemann використовуються в підводних човнах, а також у підводних і наземних системах руху та продуктах запуску ракет.

Karman повідомила про два квартали з трьозначним зростанням прибутку. Аналітики очікують ще один квартал з трьозначним зростанням, коли компанія оприлюднить результати у середу після закриття. FactSet прогнозує зростання скоригованого прибутку на 392% до 12 центів на акцію. Очікується, що зростання доходів прискориться четвертий квартал поспіль, піднявшись на 45% до 121.8 мільйонів доларів.

Коли Karman оприлюднила результати третього кварталу 6 листопада, акції знизилися майже на 6% після того, як компанія не виправдала очікувань щодо прибутку. Але акції закрилися значно вище за мінімуми сесії, завдяки зростанню доходів на 42% до 121.8 мільйонів доларів.

Тим часом, AAR Corp. надає послуги з технічного обслуговування авіаційної техніки для комерційних і урядових клієнтів. Як і Karman, це ще одна високорейтингова акція в групі авіакосмічної та оборонної промисловості, з Композитним рейтингом 98. Рейтинг підтримується стабільною динамікою зростання квартальних прибутків і доходів.

Акція подолала 14-тижневу консолідацію 5 січня, за день до звіту про прибутки за січень. Тоді компанія повідомила про результати другого кварталу фіскального року за листопад, що прискорилися порівняно з першим кварталом. Скоригований прибуток зріс на 31%, а доходи — на 16% до 795.3 мільйонів доларів.

Результати AAR очікуються пізно у вівторок. За прогнозами, прибуток зросте на 17% до 1.15 долара на акцію при зростанні доходів на 16% до 812.6 мільйонів доларів.

Спостерігаємо Argan, Legence

FedEx (FDX) і Planet Labs (PL) були сильними рухами у звітності рано в п’ятницю. І на наступному тижні на ринок можуть вийти подібно сильні результати від Argan (AGX) і Legence (LGN), двох високопродуктивних акцій у базі даних IBD із рейтингами відносної сили у 90-х.

У високорейтинговій групі будівельної галузі Argan все ще торгується біля максимумів із результатами, що очікуються пізно у четвер. Компанія відома своїми великими енергетичними об’єктами, зокрема електростанціями, що є ключовою інфраструктурою для дата-центрів.

Хоча зростання в останніх кварталах у Argan, здається, значно сповільнилося, це переважно через важкі порівняння з минулим роком, коли у Argan був, можливо, найсильніший період. За квартал, що закінчився у січні, аналітики очікують скоригований прибуток у 1.98 долара на акцію, що на 11% менше порівняно з минулим роком, і зниження доходів на 2% до 255.2 мільйонів доларів.

Після прориву понад рівень 400 11 лютого, прибуток Argan з рівня 399.30 досяг 20%, що активує правило фіксації прибутку.

Новий випуск Legence повідомляє рано у п’ятницю. Підтримувана Blackstone (BX), Legence — ще одна компанія з інфраструктурою штучного інтелекту, яка займається створенням енергоефективних систем для дата-центрів, включаючи системи охолодження.

Legence встановила ціну 28 у вересні, поблизу верхньої межі пропонованого діапазону 25-28. Вона дебютувала 12 вересня і закрилася на рівні 30.50 у перший день торгів. В середині жовтня Legence подолала класичну базу IPO і з того часу демонструє чудову відносну силу.

Аналітики очікують, що штучний інтелект принесе прибуток у 5 центів на акцію, тоді як минулого року компанія втратила 18 центів. Доходи мають зрости на 13% до 619.3 мільйонів доларів.

Стратегія торгівлі опціонами

Базова стратегія торгівлі опціонами навколо звітності — використання колл-опціонів — дозволяє інвесторам купити акцію за заздалегідь визначеною ціною без значних ризиків. Це особливо корисно під час ринкових трендів зростання. Водночас, під час корекцій ринку слід уникати таких стратегій.

Ось як працює ця стратегія:

Перевірте, які акції входять до лідерського портфеля

Спершу інвестори мають визначити високорейтингові акції з бичачим графіком. Деякі можуть формувати початкові бази, інші вже прорвалися і отримують підтримку на своїй 10-тижневій скользячій середній. Деякі торгуються близько максимумів і не хочуть втрачати багато позицій. Уникайте розтягнутих акцій, що занадто далеко від правильних точок входу.

Колл-опціон — це бичачий прогноз щодо акції. Пут-опціони — медвежий. Крім того, один контракт колл-опціону дає право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як страйк.

Наступний крок

Після визначення бичачої ситуації у календарі звітності, перевірте страйк-ціни через вашу онлайн-платформу або на Cboe.com. Також переконайтеся, що опціон є ліквідним із вузьким розкидом між ціною пропозиції та запитом.

Шукайте страйк-ціну трохи вище за поточну ціну базової акції — це поза грою — і перевірте премію. Ідеально, щоб премія не перевищувала 4% від ціни базової акції на момент покупки. У деяких випадках допустимо страйк у грошах, якщо премія не дуже дорога.

Обирайте дату закінчення, що відповідає вашій стратегії ризику. Але пам’ятайте, що час — це гроші на ринку опціонів. Ближчі дати закінчення мають дешевші премії, ніж далекі.

Купівля часу в опціонах коштує дорожче. Також враховуйте, що перед звітом про прибутки імпліцитна волатильність зазвичай зростає, що може підвищити ціну опціонів.