ETF SCHD Падає Перед Перестановкою Портфеля — UNH, QCOM В Портфелі; HAL, VLO Вибули

ETF Schwab U.S. Dividend Equity SCHD -0.65% ▼ був одним із найкращих показників 2026 року, випереджаючи S&P 500 (SPX) більш ніж на 12% цього року. Однак за останні кілька тижнів фонд поступово знижувався, у п’ятницю закрившись на рівні $30.39, знизившись на 0.65%.

Отримайте 70% знижки на TipRanks Premium

• Відкрийте доступ до даних рівня хедж-фондів та потужних інвестиційних інструментів для більш розумних та точних рішень

• Будьте попереду ринку з останніми новинами та аналізами і максимізуйте потенціал свого портфеля

Хоча ціна у п’ятницю знизилася, більш значущою подією стало завершення щорічного ребалансування після закриття ринку. Відкрившись у понеділок, фонд торгуватиметься з іншим набором акцій.

Чому SCHD змінює свої активи

Причиною цих значних змін є те, що SCHD дотримується суворого процесу відбору компаній, що виплачують дивіденди. Що березня він переглядає свої активи і виключає акції, які більше не відповідають його правилам. Потім додає нові компанії з більш стабільним прибутком і кращим зростанням дивідендів.

Цього разу фонд зменшує свою експозицію до енергетичних компаній і додає більше представників сфери охорони здоров’я та технологій. Енергетичні компанії зросли занадто великими після недавніх прибутків, викликаних підвищенням цін на нафту та напруженістю в Близькому Сході, тому фонд скорочує ці позиції і переходить до акцій таких компаній, як UnitedHealth UNH -1.73% ▼ і Qualcomm QCOM -1.05% ▼ .

Значні зміни у портфелі SCHD

Найбільше змін зазнали енергетичні активи. Після сильних прибутків у 2025 та на початку 2026 року, енергетичні акції стали занадто великими у портфелі. Зараз SCHD зменшує свою експозицію до енергетики приблизно на 8%, з приблизно 20% до близько 12%. Це не пов’язано з погіршенням показників компаній, а є частиною стратегії балансування портфеля.

**Хто виходить: **Декілька великих компаній не відповідали правилам якості або доходності фонду цього року. Зокрема, виключення зроблено для:

• Cisco CSCO -1.10% ▼

• Valero VLO -0.91% ▼

• Halliburton HAL -1.08% ▼

• AbbVie ABBV -0.56% ▼

**Хто входить: **Щоб замінити їх, фонд додає компанії з сильним зростанням прибутку та дивідендною політикою:

• UnitedHealth UNH -1.73% ▼

• Abbott Laboratories ABT -1.61% ▼

• Qualcomm QCOM -1.05% ▼

• Procter & Gamble PG -0.39% ▼

Чи виплачує SCHD дивіденди?

Так, SCHD виплачує дивіденди. Насправді, цей ETF спеціалізується на дивідендних компаніях, тобто він володіє лише компаніями з щорічними виплатами не менше 10 років. Поточна дохідність становить близько 3.45%, тоді як у Vanguard S&P 500 ETF VOO -1.45% ▼ , який слідкує за індексом S&P 500 (SPX), вона приблизно 1.18%.

Для інвесторів, орієнтованих на доход, важливий також час. Дата відмітки для виплати дивідендів у SCHD — 26 березня, тому потрібно володіти цим ETF до цієї дати, щоб отримати наступну квартальну виплату.

Застереження та розкриття інформаціїReport an Issue