Бернштейн: Як План "15-15" вплине на енергетичну промисловість Китаю | Звіт про промисловість

Енергетична індустрія｜Звіт індустріаліста

Безпека та зелена гра у балансі: новий стратегічний курс у рамках “П’ятирічки”

На порозі “П’ятирічки” (2026-2030) — ключового періоду, що наближає країну до цілі вийти на пік викидів до 2030 року, — логіка енергетичної політики Китаю зазнає глибоких перетворень.

На тлі макроекономічних викликів, зумовлених стрімким зростанням попиту на електроенергію під впливом штучного інтелекту та глобальної нестабільності енергетичних ринків, Bernstein опублікував дослідження «Bernstein Energy: Вплив “П’ятирічки” на енергетичний сектор Китаю», у якому детально аналізується, як країна шукає стратегічний баланс між високим рівнем енергетичної безпеки та глибокою декарбонізацією.

Нижче наведено основні висновки звіту:

1. Загальне зростання енергоспоживання

Очікується, що до 2030 року загальний попит на первинну енергію в Китаї досягне 6,95 мільярдів тонн умовного палива (тонн стандартного вугілля). Хоча середньорічний темп зростання становитиме 2,6%, нові технології, зокрема штучний інтелект, можуть прискорити цей показник і перевищити очікування.

2. Підвищення енергетичної безпеки до пріоритету державної стратегії

Завдяки збільшенню внутрішніх можливостей виробництва енергії до 5,8 мільярдів тонн стандартного вугілля та посиленню систем резервування, Китай прагне створити міцний захист від зовнішніх ризиків і забезпечити незалежність у постачанні.

3. Зелене перетворення — прискорення процесу декарбонізації

У рамках плану закладено ціль до 2030 року — досягти 25% частки некарбонних джерел у структурі первинної енергії. Для цього реалізується масштабна програма «Подвоєння некарбонних джерел», що сприяє масовому розвитку вітрової, сонячної, гідро- та ядерної енергетики.

4. Виникнення нової інфраструктури для електроенергетичних систем

Значну увагу приділяють зберіганню енергії та розумним мережам, планується додати 100 ГВт гідроакумуючих станцій та підвищити транснаціональну передачу “Західна електрика — Схід” до понад 420 ГВт.

5. Структурна перебудова ролі енергетичних ресурсів

Ключовий акцент зроблено на стратегічному переорієнтуванні вугільної галузі — від базового джерела до гнучких регулювальних ресурсів; природний газ виступає мостом для переходу до чистої енергетики, а ядерна та воднева енергетика — як стратегічні нові галузі, що ведуть технологічний прорив.

01

У балансі між зростанням обсягів і зниженням інтенсивності — новий енергетичний ландшафт

На перехресті “П’ятирічки” (2026–2030), що є ключовим періодом для досягнення цілі вийти на пік викидів до 2030 року, основна логіка енергетичної політики Китаю полягає у балансуванні між потребою стабільного економічного зростання та глибокою трансформацією енергетичної системи.

Згідно з аналізом, безпека енергопостачання вже стала центральним стратегічним пріоритетом, водночас тенденція до декарбонізації залишається сильною.

Загальне зростання споживання енергії: помірне, але потенційно перевищить очікування

За прогнозами, до 2030 року попит на первинну енергію сягне близько 6,95 млрд тонн стандартного палива (TCE), що на 14% більше за базовий рівень 2025 року. Середньорічний темп зростання — близько 2,6%.

Хоча цей показник здається стриманим, враховуючи, що за “П’ятирічкою” фактичне зростання становило 22% (значно вище початкової цілі 14%), а також враховуючи стрімке зростання попиту на електроенергію через штучний інтелект, реальне споживання може перевищити офіційні прогнози.

Контроль енергетичної інтенсивності: більш реалістичний і обов’язковий показник

До 2030 року запроваджено ціль знизити енергоємність ВВП на 10% порівняно з 2025 роком. Це менш амбітна мета, ніж 13,5% у “П’ятирічці”, але вона більш відповідна до фактичних результатів минулого періоду (зниження на 9%).

Це свідчить про прагматичний підхід політичних еліт, які намагаються збалансувати модернізацію промисловості та ефективність економіки, використовуючи систему “двох контролів” — за інтенсивністю та обсягами споживання — для спрямування країни до більш високоефективної, технологічно орієнтованої економіки.

Драйвери зростання та політичні орієнтири

За прогнозами, ВВП зростатиме в середньому на 4,8% на рік. У цьому контексті країна активно впроваджує цифрові мережі, модернізацію високотехнологічних галузей і управління попитом, щоб забезпечити структурне зниження енергоємності.

Зміна політики означає, що у найближчі п’ять років увага буде зосереджена не лише на обсязі, а й на якісних показниках використання енергії, що є важливим для виконання міжнародних зобов’язань щодо клімату.

02

Захист енергетичного суверенітету через незалежне постачання та систему “виробництво — постачання — зберігання — збут”

У контексті складної міжнародної ситуації енергетична безпека піднята до рівня стратегічного пріоритету. Китай посилює внутрішні ресурси та вдосконалює резервні системи, щоб створити високорезистентний щит для енергетичної безпеки країни.

З метою задовольнити зростаючий попит і зменшити залежність від імпорту, у плані визначено конкретні цілі щодо збільшення внутрішнього виробництва енергії.

До 2030 року внутрішній потенціал має зрости з 5,1 млрд тонн ТСЕ у 2025 році до 5,8 млрд ТСЕ — на 13%. Це забезпечить переважне покриття зростаючого попиту за рахунок внутрішніх ресурсів, закладаючи основу для енергетичної незалежності.

У сфері викопних ресурсів особливу увагу приділяють “якорним” ролям.

Обсяг нафтовидобутку планується стабілізувати на рівні близько 200 млн тонн на рік, а природний газ — як ключовий перехідний ресурс — зростатиме за рахунок глибокої розробки родовищ у Ердосі, Сіньцзяні та Сичуані.

Завдяки активному розвитку цих ключових баз, країна прагне сформувати багатоточкову систему внутрішніх постачань.

Безпека — це не лише “виробництво”, а й “зберігання” та “постачання”.

План передбачає подальше вдосконалення системи “виробництво — постачання — зберігання — збут”, з особливим акцентом на швидке нарощування стратегічних резервів. Це включає розширення запасів нафти і нафтопродуктів, а також підвищення можливостей гнучкого зберігання газу для регулювання пікових навантажень.

Комплексний підхід спрямований на підвищення стійкості енергетичної системи до зовнішніх шоків і забезпечення безперервності економічної діяльності.

03

Затвердження цілі — 25% некарбонних джерел — і прискорення декарбонізації

На фінальному етапі досягнення цілі вийти на пік викидів до 2030 року “П’ятирічка” ставить перед собою амбітний план зеленого перетворення. Згідно з ним, до 2030 року частка некарбонних джерел у структурі первинної енергії має сягнути 25%.

Це не лише відповідь на міжнародні зобов’язання, а й ключовий етап у перетворенні енергетичної системи з домінуванням вугілля до багатокомпонентної, з високим рівнем інтеграції різних джерел.

Одночасно, план передбачає зниження викидів CO₂ на 17% порівняно з 2025 роком, використовуючи механізми регулювання та обмеження викидів для стимулювання структурних змін у промисловості.

Для досягнення цільової частки у 25% запроваджено масштабну програму “Подвоєння некарбонних джерел”.

У просторі розвитку енергетики країна продовжує реалізовувати масштабні проекти у “Три Північні” регіони, зосереджуючись на великих вітрових і сонячних майданчиках, а також інтеграції водної, вітрової та сонячної енергетики у південно-західних районах.

Морські вітрові електростанції розвиватимуться від прибережних зон у відкриті моря, що дозволить використовувати переваги зниження вартості відновлюваних джерел та суттєво замінити частину запасів викопної енергії.

Ядерна енергетика, як безвуглецеве базове джерело, отримує ще більший стратегічний статус.

До 2030 року планується довести потужність ядерних станцій до 110 ГВт, з особливим акцентом на прибережних ядерних майданчиках. Окрім традиційних реакторів поколінь 2/3, буде підтримано комерціалізацію реакторів четвертого покоління, що стане технологічним проривом.

Розвиток ядерної енергетики забезпечить необхідну інерцію для стабілізації мережі та балансування коливань від відновлюваних джерел.

04

Зростання зберігання енергії та розумних мереж — новий фундамент енергетичної системи

Мережі та системи зберігання вже не є додатковими компонентами, а перетворюються на ключові “опори” нової енергетичної системи. З урахуванням стрімкого зростання частки некарбонних джерел, необхідно масштабне оновлення інфраструктури для вирішення проблеми інтеграції та стабільності системи.

Згідно з планом, зберігання енергії має стати центральною складовою трансформації. Вимагається обов’язкове обладнання основних майданчиків відновлюваної енергетики (особливо у пустельних, гірських і південно-західних регіонах) системами зберігання.

Особливу увагу приділяють гідроакумулюючим станціям, плануючи додати ще 100 ГВт потужності, що дозволить підвищити гнучкість мережі та зменшити втрати енергії.

Для вирішення географічної диспропорції між виробництвом і споживанням енергії активно інвестують у високовольтні (UHV) лінії та розумні мережі.

До 2030 року “Західна електрика — Схід” має бути розширена з 340 ГВт до понад 420 ГВт, що забезпечить ефективне транспортування зеленого електроенергії з регіонів із високою часткою відновлюваних джерел до центрів споживання. Це досягається не лише фізичним розширенням мережі, а й цифровим управлінням, що дозволяє оптимізувати розподіл і балансування.

Модернізація обладнання та створення єдиного національного ринку електроенергії з урахуванням ринкових механізмів і цінових моделей — ще один важливий аспект.

Використання штучного інтелекту та великих даних для цифровізації розподільних мереж у містах і селах створить основу для “розумної” енергетичної системи, що безперебійно інтегрує величезний обсяг відновлюваних джерел.

05

Від традиційної вугільної бази до стратегічних нових галузей — багатогалузевий розвиток

“П’ятирічка” не лише зосереджена на “зростанні зелених” джерел, а й передбачає структурну перебудову традиційних енергоресурсів і попереднє стратегічне планування нових галузей. Це створює сучасну, багатокомпонентну систему з високим рівнем взаємодії та ризик-менеджменту.

У період реалізації плану роль вугільної галузі зазнає кардинальних змін. Вона поступово перетворюється з базового джерела у гнучкий регулювальний ресурс, що підтримує баланс у системі.

Зокрема, передбачено модернізацію існуючих вугільних електростанцій для підвищення їхньої гнучкості, щоб вони могли слугувати “регуляторами” і “запасами” для великих обсягів інтеграції вітрової та сонячної енергетики, забезпечуючи безпечну роботу системи та зменшуючи частку викопних ресурсів у структурі.

Стосовно розробки викопних ресурсів, застосовуються диференційовані підходи. Обсяг нафтовидобутку планується стабілізувати на рівні близько 200 млн тонн на рік, щоб забезпечити базову енергетичну безпеку країни.

На відміну від цього, природний газ визначено як ключовий “міст” для переходу до безвуглецевої системи. За рахунок активного розвитку газових родовищ у Сичуані, Ердосі та інших регіонах, країна прагне використати швидкий реагентний потенціал газової генерації та її низький рівень викидів для балансування коливань у системі.

Ядерна та воднева енергетика — найперспективніші стратегічні напрямки “П’ятирічки”. План повторює ціль до 2030 року — довести потужність ядерних станцій до 110 ГВт, з особливим акцентом на прибережних майданчиках. Крім традиційних реакторів поколінь 2/3, підтримується комерціалізація реакторів четвертого покоління, що стане технологічним проривом.

Розвиток ядерної енергетики забезпечить необхідну інерцію для стабілізації мережі та балансування коливань від відновлюваних джерел.