2.1％фіксована ставка депозиту привертає вкладників, як廊坊銀行вирішити проблему падіння показників і тиску на ризики

Note: If you need a fully Ukrainian translation, "廊坊銀行" (Langfang Bank) should remain as a proper noun. Here's the corrected version:

2,1% фіксована ставка депозиту привертає вкладників, як Банк Ланфан вирішити проблему падіння показників і тиску на ризики

Питання AI · Стратегія високих відсотків Ланфанбанку щодо залучення депозитів: як реагувати на звуження чистої процентної маржі?

Ця стаття (chinatimes.net.cn) журналісти Чжан Мень і Лу Меньсюе, Пекін

Процентна ставка за депозитами 2,1% привернула увагу багатьох вкладників.

«Я порівняла кілька банків у окрузі і все ж обрала цей», — розповіла вкладниця Сяолін. За її словами, у відділеннях Ланфанбанку в Тяньцзіні наразі пропонують трирічний і п’ятирічний депозит під 2,1%. «Я спеціально запитала, що ця ставка доступна лише у відділеннях у Тяньцзіні, навіть у відділеннях у Хебеї такого рівня немає».

З березня цього року середні та малі банки почали нову хвилю зниження ставок за депозитами, ставки понад 2% стали рідкістю. На тлі звуження чистої процентної маржі у банківській галузі, Ланфанбанку пропонує в окремих регіонах вищі за місцевих конкурентів ставки, що привертає увагу до їхньої стратегії та її сталості.

Високі відсотки викликають наплив вкладників

«Однорічна ставка — 1,7%, дволітня — 1,9%, трирічна і п’ятирічна — по 2,1%», — повідомив менеджер одного з відділень Ланфанбанку у Тяньцзіні, який нещодавно консультував журналістів.

На тлі загального зниження ставок за депозитами ця рівень виглядає особливо помітним. З березня цього року середні та малі банки знову знижують ставки. Менеджер клієнтського обслуговування Shanghai Huarui Bank підтвердив, що їхній банк знизив ставки за трирічними депозитами з 2,05% до 2%, а за дволітніми — з 2% до 1,95%. Також знижували ставки і сільські банки, що раніше вважалися «високотехнологічними» зонами: у Nanjing Pukou Jingfa Village Bank трирічний і п’ятирічний депозит знизили з 2,2% до 1,88%; у Yunnan Yuanjiang Beiyin Village Bank — з 2,2% до 1,9%.

Водночас у ринку з’явилися рідкісні продукти з депозитами понад 2%. У соцмережах з’явилися популярні пости про високі відсотки, багато вкладників перетворилися на «спеціальних депозитних солдатів», подорожуючи між містами, щоб зафіксувати більш високі ставки перед подальшим зниженням.

Сяолін підрахувала: «Не зважаючи на різницю у 0,2% між 2,1% і 1,9%, при депозиті 20 тисяч юанів на 3 роки різниця у відсотках може принести понад тисячу юанів додаткового доходу».

Однак за високими ставками стоїть і фінансова напруга самого Ланфанбанку. За їхнім звітом за 2024 рік, чистий дохід від відсотків становив 3,372 мільярда юанів, що на 19,52% менше за 2023 рік (41,9 млрд юанів). Чиста прибутковість від відсотків знизилася з 1,53% до 1,19%.

«Чиста відсоткова маржа — це показник основної прибутковості банку», — пояснив банківський фахівець. За даними Державної адміністрації фінансового нагляду, у четвертому кварталі 2024 року вона становила 1,52%.

У звіті United Credit зазначено, що у 2024 році Ланфанбанк запроваджував заходи щодо розвитку роздрібного бізнесу, оптимізації структури зобов’язань, а також у контексті економічного сповільнення та високого рівня заощаджень населення його депозитний портфель швидко зростав. На кінець 2024 року обсяг депозитів склав 1673,67 млрд юанів, що становить 73,49% від загальної суми депозитів, зростання на 10,44% порівняно з попереднім роком. Однак частка строкових депозитів у структурі депозитів перевищує 89%, що створює тиск на зниження витрат на відсотки.

«З нинішньої ситуації використання високих ставок для залучення депозитів є нестійким і може призвести до ще глибших проблем у діяльності банку», — зазначив заступник директора Інвестиційного відділу Інституту розвитку міст Юань Шуай. Такі практики мають високий ризик: вони не лише поглиблюють фінансові труднощі, зменшують прибутковість і без того слабких банківських доходів, а й можуть спричинити чергові збитки, що загрожують існуванню установи.

Зниження показників та вирішення ризиків: дилема

Згідно з останніми річними звітами Ланфанбанку, його операційний тиск посилюється.

2022–2024 роки — доходи становили відповідно 49,63 млрд, 45,63 млрд і 36,13 млрд юанів; чистий прибуток — 8,03 млрд, 5,69 млрд і 2,43 млрд юанів. У 2024 році доходи знизилися на 20,82%, а прибутки — на 57,24%, що свідчить про значне падіння прибутковості.

У звіті за 2024 рік банк пояснив це: «Значний економічний спад, зростання кредитних ризиків, ускладнення контролю за непогашеними кредитами, збільшення резервів і посилення ризиків — все це зменшило чистий прибуток».

Однак проблема не обмежується лише резервами.

З даних звіту видно, що основним джерелом доходу є відсотки. У 2023 році їхній обсяг становив 41,9 млрд юанів (91,82% від доходів), у 2024 — 33,72 млрд (93,33%). Зниження на майже 20% безпосередньо вплинуло на зменшення загального доходу.

Що стосується нефінансових доходів, у 2024 році комісійні та збори склали 44,96 млн юанів, зменшившись на 60,78%; чистий дохід від інвестицій — 36,36 млн, зменшившись на 83,38%. При цьому чистий дохід від переоцінки активів зріс з 4,93 млн у 2023 до 152 млн у 2024.

Щодо якості активів, то рівень проблемних кредитів у 2022–2024 роках становив 2,4%, 2,03% і 2,44%. Після зниження у 2023 році у 2024 він знову зріс. Рівень резервного покриття становив 156,4%, 153,19% і 104,29%. Також концентрація кредитів у одного клієнта зросла з 7,01% у 2022 до 15,85% у 2024, що підвищує ризики.

У звіті банк зазначив, що у 2025 році планує «оптимізувати механізми гарантування, зміцнювати капітальну базу через різні канали, посилювати роботу з ліквідації проблемних активів». Згідно з даними звіту United Credit, у 2025 році під впливом уряду Ланфанбанк активно працює над ліквідацією проблемних кредитів: станом на кінець березня 2025 року він ліквідував 107,01 млрд юанів проблемних кредитів, з них 97,06 млрд — передано в інші структури.

Юань Шуай рекомендує банкам переходити на низькозатратні та стабільні джерела залучення депозитів, наприклад, підвищуючи якість обслуговування та покращуючи клієнтський досвід, щоб знизити вартість залучених коштів і створити простір для відновлення маржі. Також необхідно жорстко контролювати кредитну політику, припинити видачу кредитів у високоризикові сфери, активізувати роботу з погашення існуючих проблемних кредитів через реструктуризацію боргів і масові передачі активів, щоб поступово покращити якість активів.

Редактор: Фен Юнцзи Головний редактор: Чжан Чживей