Фондові інвестори в шоці! Розворот коловороту, тематичні ETF за галузями відтекли 26,2 млрд юанів, гарячої хімічної промисловості масово позбавляються, дорогоцінні метали втратили весь приріст з початку року

AI-геологічний конфлікт на Близькому Сході спричинив масові продажі ETF хімічної промисловості

Щоденна газета: Єф Фенг    Редактор: Сяо Жуйдун

Цього тижня індекс Шанхайського біржового індексу опустився нижче 4000 пунктів, тоді як індекс стартапів зріс у зворотному напрямку, а чистий відтік з фондових ETF та крос-біржових ETF на обох ринках склав 8,76 мільярдів юанів.

За галузевими темами, ETF у сфері охорони здоров’я користуються попитом у інвесторів, тоді як ETF, пов’язані з хімією та металами, зазнали масових продажів.

Чистий відтік з галузевих ETF склав 262 мільярди юанів

Цього тижня обсяг торгів на ринках Шанхайської та Шеньчженьської бірж склав 10,97 трильйонів юанів, з них 4,76 трильйонів — на Шанхайській біржі, і 6,21 трильйонів — на Шеньчженьській. За останні дані закриття, індекс Шанхайського біржового індексу склав 3957,05 пунктів, знизившись за тиждень на 3,38%, а індекс Шеньчженьського композитного індексу — 13866,2 пункту, знизившись на 2,9%.

За даними Wind, цього тижня сумарний чистий відтік з акційних ETF та крос-біржових ETF склав 8,76 мільярдів юанів, тоді як широкі індексні ETF отримали чистий притік у 90,78 мільйонів юанів, а галузеві ETF — чистий відтік у 262 мільярди юанів.

За деталями, основні широкі індексні ETF за підсумками тижня мали чистий притік у 124,12 мільярдів юанів, з них ETF на індекс Чжунчжень 500 (中证500ETF) та ETF на індекс Шанхайсько-Шеньчженьський 300 (沪深300ETF) — понад 43 мільярди юанів.

Ринкова динаміка основних індексних ETF

Деякі аналітики вказують, що напружена ситуація на Близькому Сході продовжує загострювати побоювання щодо тривалості конфлікту. Крім того, енергетичний шок, викликаний інфляцією, повністю змінив глобальні очікування щодо процентних ставок, і ринок вже не ставить на зниження ставок Федеральною резервною системою США цього року. Однак, за думкою брокерів, цей конфлікт вплине лише на короткостроковий настрій і динаміку ринку А-акцій, не змінюючи його загального напрямку.

Масовий продаж ETF у сферах хімії та металів

Щодо галузевих ETF, цього тижня 28 фондів отримали понад 1 мільярд юанів у вигляді притоку коштів. Зокрема, ETF у сфері охорони здоров’я, металів та зеленого електропостачання — Tianhong, Jiashi — збільшили свої частки відповідно на 23,74 мільярдів, 8,65 мільярдів і 4,61 мільярдів, залучивши 794 мільйони, 787 мільйонів і 624 мільйони юанів відповідно.

З іншого боку, 61 галузевий ETF за цей тиждень зазнав відтоку понад 1 мільярд юанів. З них ETF у сфері хімії, металів і металургії — 南方 (Наньфан), а також ETF на металургію — зменшили свої частки на 48,59 мільярдів, 16,96 мільярдів і 7,95 мільярдів відповідно, з відтоком коштів у 43,73 мільярдів, 34,77 мільярдів і 15,77 мільярдів юанів.

Варто зазначити, що ETF у сфері охорони здоров’я (512170) останнім часом стабільно залучає інвестиції, і його частки нещодавно досягли нових історичних максимумів.

Зміни у частках ETF у сфері охорони здоров’я (512170)

Деякі аналітики вважають, що урядовий звіт включив біомедицину до нових стратегічних галузей, поряд із індустріями мікросхем, авіації та космічних технологій, що ще раз підтверджує увагу політики до цієї сфери та підвищує довіру інвесторів. Враховуючи інноваційний рівень галузі та капітальні інвестиції, популярність біомедичної промисловості в Китаї має потенціал для подальшого зростання.

Крім того, цього тижня популярні ETF у сферах хімії та металів зазнали значних продажів.

Зміни у частках ETF у сфері хімії (159870)

Зміни у частках та тенденції ETF металів (512400)

Брокери зазначають, що конфлікт на Близькому Сході спричинив значне зростання цін на нафту, що викликає побоювання щодо інфляції. Це обмежує можливості ФРС знижувати ставки у короткостроковій перспективі та тисне на фінансові активи металів.

Звертає увагу, що прибутковість ETF металів цього року вже знизилася до нуля, а станом на п’ятницю їх внутрішньоринкова річна прибутковість становить -0,52%.

24 ETF із обсягом торгів понад 100 мільярдів юанів за тиждень

Цього тижня 24 ETF із обсягом торгів понад 100 мільярдів юанів. З них, ETF на індекс A500 та ETF на індекс A500 від Huatai Bairui — понад 400 мільярдів юанів у тиждень.

Звертає увагу, що ETF на нафту та газ від S&P досягли історичного максимуму ціни цього тижня.

Брокери прогнозують, що атаки США і Іран призведуть до більшої невизначеності щодо постачання та транспортування енергоносіїв. За їхніми словами, у короткостроковій перспективі ціна на нафту зростатиме, а якщо конфлікт розшириться до Ормузької протоки та інших країн Близького Сходу, то ціна може ще більше піднятися.

5 ETF, що будуть запущені наступного тижня

Зазвичай інвестори цікавляться основними акціями у портфелі фондів, але активне управління часто має запізнювання у відображенні нових лідерів. ETF, що слідкують за новими випусками, дозволяють швидко виявити актуальні трендові акції. Нові ETF, що виходять на ринок, привертають додаткові інвестиції.

Зараз заплановано запуск 1 ETF наступного тижня, що слідкує за сектором нових енергетичних автомобілів.

Крім того, заплановано запуск 5 ETF, що слідкують за товарами для дому, автомобілями з Гонконгського ринку, інформаційними технологіями, медичними послугами та нафто-газовою галуззю.