Чому цей ETF від Vanguard надзвичайно популярний – попри те, що він відстає від ринку

Для тих, хто прагне інвестувати в біржові фонди, велика кількість різноманітних варіантів може здаватися лякаючою. В більшості випадків інвестори обирають ETF, орієнтуючись на той фонд, який, ймовірно, принесе найкращий дохід. Але через велику кількість категорій ETF, інвестори з конкретною метою іноді можуть обирати фонди, які не максимізують загальний дохід, а мають інші привабливі характеристики.

Дивідендне інвестування — яскравий приклад. Інвестори, які зосереджуються на акціях, що генерують доходи, які вони виплачують акціонерам у вигляді дивідендів, не завжди шукають найшвидший ріст капіталу. Замість цього, для них важливішою є стабільна історія надійної роботи бізнесу, що підтримує передбачувані виплати інвесторам. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG 0.98%) прагне визначити найкращі такі дивідендні акції, і у цій другій частині трилогії статей про ETF Vanguard для Voyager Portfolio ви дізнаєтеся більше про те, як фонд показує сильні результати, навіть якщо не може конкурувати з ширшими індексами, такими як S&P 500.

Зображення джерело: Getty Images.

Більш плавна поїздка

Коли ви порівнюєте доходність Vanguard Dividend Appreciation ETF із ширшими ринковими індексами, виникає певна закономірність. Відносна продуктивність ETF була нижчою у дуже сильні роки для ринку. Наприклад, у 2021 році фонд був у нижніх 20% ETF у категорії великих змішаних фондів. Результати у бульбашкові роки 2023 і 2024 були також невтішними — фонд поступався S&P 500 на 12 і 8 відсоткових пунктів відповідно за ці два роки.

Однак Vanguard Dividend Appreciation ETF вирізняється у найскладніші роки для ринку. У минулому ведмежому ринку 2022 року цей ETF не уникнув втрат, але його збитки за рік були лише вдвічі меншими за збитки S&P 500. Такий перевищуючий результат у 10 відсоткових пунктів дозволив ETF увійти до топ-10% великих змішаних фондів у тому році. Аналогічно, у 2018 році, коли ринок зазнав збитків, Vanguard Dividend Appreciation також був у топ-10% ETF.

Загалом, ринок зростає набагато частіше, ніж падає, тому загальні доходи Vanguard Dividend Appreciation відставали від ринку. Загалом, за останнє десятиліття середньорічний дохід становить 12,26%, а за 15 років — 11,84%, що на 1,5–2 відсоткових пункти менше, ніж у S&P. Проте у абсолютних цифрах ці показники все ще вражають, і Vanguard Dividend Appreciation здатен виплачувати доходи, що значно перевищують ті, що можна отримати від ETF, що слідкує за S&P 500.

Показати інвесторам гроші

До цих доходів входять виплати дивідендів, які Vanguard Dividend Appreciation розподіляє своїм акціонерам. У 2025 році ці виплати склали близько $3,56 на акцію. Це дає приблизно 1,7% доходності за останніми цінами акцій.

Може здатися, що це небагато, але це набагато більше, ніж 1,1%, яку дає фонд S&P або 0,5% — популярні індексні трекери Nasdaq 100. І що важливо, виплати значно зросли з часом. У 2021 році ви отримали б близько $2,67 дивідендів на акцію від ETF. Це означає 33% зростання дивідендів лише за чотири роки.

Розширити

NYSEMKT: VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сьогоднішні зміни

(-0.98%) $-2.11

Поточна ціна

$212.96

Основні дані

Діапазон за день

$212.12 - $215.32

Діапазон за 52 тижні

$169.32 - $230.53

Обсяг торгів

1.9М

Як буде працювати Vanguard Dividend Appreciation у 2026 році та пізніше?

Інвестори іноді дивляться назад на результати, але справжнім показником ETF є його майбутня продуктивність. У третій і останній статті про Vanguard дивідендний ETF для Voyager Portfolio ви отримаєте детальний огляд того, як фонд підготовлений до майбутніх викликів і чи відповідає він вашим інвестиційним цілям.