Банкінг як сервіс: що це і як у нього грати

Банківські послуги завжди були обмежені внутрішніми стінами банківських установ. Банки самостійно створюють фінансові товари та послуги, надають їх споживачам та взаємодіють з ними. Це тривало попри зміни у очікуваннях клієнтів, нові бізнес-моделі, створення цінності та цілі фінансової інклюзії, що спричинили вибух цифрових сервісів у різних галузях. Навіть якщо необхідність створювати та торгувати цінністю є нагальною, ці компанії активно залучаються та інтегруються з продуктами, послугами та процедурами банків. Banking-as-a-Service, або BaaS, стає все популярнішим через зростаючий попит на просте споживання фінансових послуг у межах організацій.

BaaS — це комплексна процедура, яка дозволяє третім сторонам, таким як FinTech, нефінансові компанії, розробники та інші бізнеси, отримувати доступ до різних фінансових послуг без необхідності створювати їх з нуля. За допомогою API, BaaS дозволяє третім сторонам взаємодіяти з основними системами постачальників фінансових послуг для створення інфраструктури банківських сервісів. Вона прагне об’єднати можливості третіх сторін із можливостями фінансових провайдерів у повний процес. На регульованій інфраструктурі банківських провайдерів сторонні компанії можуть створювати свої банківські рішення, використовуючи API BaaS.

Простими словами, BaaS допомагає у розповсюдженні банківських товарів і послуг третім сторонам. Продукти BaaS дозволяють створювати нові, індивідуальні пропозиції та швидше виходити на ринок, поєднуючи нефінансові підприємства з регульованою фінансовою інфраструктурою. Ці сучасні фінансові пропозиції з елементами специфіки та гнучкості витісняють існуючі та розділяють багато прибуткових компонентів традиційної банківської ціннісної ланцюга.

Все про BaaS

BaaS можливий завдяки безшовній інтеграції фінансових продуктів і послуг у інші споживчі активності, часто на цифрових платформах, які не є фінансовими. Споживачі все частіше використовують ці платформи для доступу до сервісів, таких як електронна комерція, подорожі, роздрібна торгівля, охорона здоров’я та телекомунікації. Таким чином, нефінансова компанія може пропонувати фінансові продукти під своїм брендом, щоб клієнти вважали, що купують у цієї компанії, хоча фінансовий продукт надає фінансова установа. Фінансова установа може створити платформу для цього, базуючись на сучасних доступних, масштабованих, хмарних технологіях, що знижує її витрати на обслуговування клієнтів.

BaaS — це перспективна можливість для фінансових установ залучити більше клієнтів за значно нижчою ціною. Застарілі технології та методи, що складають традиційну банківську парадигму, є надмірно дорогими. Тут вартість залучення клієнта зазвичай вища, але з новою, сучасною технологічною платформою BaaS її можна значно знизити.

Дистриб’ютори можуть збільшити свої доходи з хорошими маржами, пропонуючи фінансові рішення клієнтам. Вони також можуть зміцнити свої стосунки з роздрібними та малими та середніми підприємствами і скористатися можливостями крос-продажу.

Який масштаб можливостей BaaS?

BaaS відкриває безліч можливостей і закладає основу для вбудованих фінансів.

Без сумніву, вся екосистема фінансових послуг виграє від впровадження BaaS. Незабаром інтеграція регульованих продуктів у шлях клієнта стане такою ж простою, як створення облікового запису у соціальній мережі. За даними звіту Finastra, глобальний ринок BaaS, який включає банки, компанії з управління багатством, страхові компанії та стартапи, що пропонують підтримуючі технології без базових фінансових рішень, очікується досягне 7 трильйонів доларів у 2030 році.

За оцінками Finstra, 85% керівників вже впровадили або планують впровадити рішення BaaS протягом наступних 12-18 місяців. Найбільше зростання та попит очікується у кредитуванні малих і середніх підприємств та корпоративних казначейських/валютних послугах протягом наступних трьох років, особливо у банківській та медичній галузях, хоча фінансування на точках продажу (PoS) прогнозується зросте на 104% у банківській сфері. За останнім аналізом, рушії, що складаються з великих технологічних компаній і FinTech, матимуть найбільше зростання за наступні три роки, випереджаючи постачальників та дистриб’юторів. Крім того, з’являться нові методи монетизації з боку дистриб’юторів, постачальників і рушіїв для успіху BaaS.

Як борються з цим incumbents?

Інкамбенти стикаються з недоиспользуванням технічних ресурсів і високими витратами на експлуатацію інфраструктури. Багато нефінансових компаній відновилися, цифровізуючи свої організаційні структури та методи розповсюдження, щоб пропонувати клієнтам інноваційні фінансові послуги за дуже низькими цінами. Зростає кількість випадків, коли incumbents прагнуть модернізувати свої застарілі системи та пропонувати сучасні фінансові послуги для збереження конкурентоспроможності.

Інкамбенти ризикують втратити доходи через конкуренцію/FinTech, що використовують цифрові платформи для розширення своєї дистрибуції продуктів/охоплення клієнтів і використання партнерської екосистеми (онлайн-торговці, медичні провайдери, телекомунікаційні компанії) для інновацій у фінансових послугах. Крім того, зростає кількість challenger-банків, які роблять це за частки витрат incumbents і створюють конкуренцію.

Деякі технологічні компанії подали заявки на банківські ліцензії, щоб пропонувати свої платформи BaaS дистриб’юторам, які бажають продавати фінансові продукти своїм клієнтам. Наприклад, один із великих цифрових банків у Китаї має річні витрати на клієнта всього 0,6 долара, тоді як у традиційного банку ця сума перевищує 20 доларів. Поширення FinTech-компаній B2B також знижує витрати. Тенденції ринкової капіталізації за останні п’ять років показують, що платформи випереджають усталені фінансові інституції значно, що ілюструє зростаючі конкуренційні виклики для фінансових установ.

Ці дії разом становлять потенційну загрозу конкурентним перевагам incumbents, що зменшує можливість отримання регуляторної ліцензії, обробки готівки через філії та відомого, авторитетного фінансового бренду. Деякі традиційні фінансові установи інвестують мільярди доларів у цифровізацію своїх бізнес-структур, щоб протистояти конкуренції. Однак для бізнесу може бути більш вигідним запускати нові моделі, такі як BaaS, інтегруючи свої товари у інші платформи. Якщо компанії не зможуть оновити свої технології для досягнення подібної привабливої економіки одиниці, їм доведеться створювати платформи BaaS з нуля. Деякі вже почали пропонувати фінансові послуги, наприклад, кредитні лінії для покупців певних товарів, і співпрацюють з FinTech-компаніями для запуску власних систем BaaS.

Що чекати у майбутньому?

З розвитком і досягненням зрілості моделі BaaS зростатиме кількість зацікавлених сторін, які оцінюватимуть її цінність. Учасники повинні провести конкурентний аналіз, щоб визначити слабкі ланки у ланцюгу цінності BaaS, вжити заходів для їх усунення та працювати над подоланням прогалин. Очікується, що операційні моделі учасників зміняться, оскільки вони обиратимуть створювати, купувати або співпрацювати для підтримки екосистеми BaaS, що змінить їхню стратегічну позицію. Учасники екосистеми мають почати з трансформаційного мислення, щоб сформувати підхід до BaaS. Успіх впроваджень BaaS у майбутньому залежатиме від вирішення ключових перешкод, розробки дорожньої карти та визначення часових рамок.

BaaS у найближчі роки поєднає фінансові ресурси з цифровими технологічними платформами для трансформації економік і більшості секторів. Компанія BaaS є масштабованою та гнучкою, що робить її ідеальною для входу на нові ринки та подальшого розширення. Дистриб’ютори зможуть використовувати фінансові дані для глибшого розуміння поведінки споживачів і створення нових джерел доходу з привабливими маржами.