Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

North America Home Finance Inc. отримала свій остаточний проспект для первинного публічного розміщення

TMX Newsfile

Субота, 14 лютого 2026, 9:32 за Києвом 9 хв читання

ДОСТУП ДО ОСТАТОЧНОГО ПРОСПЕКТУ НА SEDAR+

Ванкувер, Британська Колумбія–(Newsfile Corp. - 13 лютого 2026) - North America Home Finance Inc. (“NAHF” або “Компанія”), канадська компанія з фінансування житлової нерухомості та розвитку активів, яка впроваджує рішення спільної власності для володіння житлом, сьогодні повідомила, що отримала свій свідоцтво на остаточний проспект (далі - “Остаточний проспект”) у зв’язку з раніше оголошеним первинним публічним розміщенням (далі - “Розміщення”) одиниць компанії (далі - “Одиниці”). Остаточний проспект подано до регуляторних органів цінних паперів провінцій Британська Колумбія, Альберта та Онтаріо. Розміщення здійснюється на основі комерційно обґрунтованих зусиль і очолюється компанією Hampton Securities Limited, як ексклюзивним агентом (далі - “Агент”).

Розміщення складається з мінімум 3 400 000 одиниць і максимум 10 000 000 одиниць за ціною 0,50 долара за одиницю, з мінімальним зібраним обсягом 1,7 мільйона доларів і максимальним 5,0 мільйона доларів, з урахуванням опції перевищення (описано нижче). Кожна одиниця складатиметься з однієї звичайної акції компанії (“Одна акція”) і половини звичайної вартості опціонів на купівлю акцій (“Опціон”). Кожен Опціон дає право його власнику придбати одну звичайну акцію компанії (“Акція-опціон”) за ціною 0,85 долара за акцію протягом 24 місяців після закінчення розміщення.

Розміщення буде завершено відповідно до умов агентської угоди від 12 лютого 2026 року між компанією та Агентом.

Компанія надала Агенту опціон, який може бути реалізований цілком або частково, на розсуд Агенту, протягом 30 днів з моменту закриття розміщення, для пропозиції додаткових одиниць до 15% від кількості одиниць, випущених у рамках розміщення, а також будь-яких комбінацій додаткових акцій і/або додаткових опціонів на купівлю акцій на таку суму.

Закриття розміщення очікується приблизно 25 лютого 2026 року, за умови дотримання звичайних умов закриття, після чого звичайні акції компанії (“Звичайні акції”) (включаючи акції-одиниці та акції за опціонами) і Опціони, ймовірно, почнуть торгуватися на Канадській біржі цінних паперів (“CSE”). CSE умовно затвердила лістинг Звичайних акцій, Опціонів і Акцій житлового проекту (як визначено нижче), за умови виконання компанією всіх відповідних вимог і умов лістингу CSE.

Продовження історії  

Farris LLP виступає юридичним радником компанії, а DLA Piper (Canada) LLP — радником Агенту.

Паралельна обмінна пропозиція для існуючих інвесторів

Паралельно з розміщенням, NAHF проводить обмінну пропозицію, за якою власники певних раніше випущених облігацій і прав можуть обміняти ці цінні папери на серію 1 безголосі привілейовані акції компанії (“Акції житлового проекту”) за фіксованою обмінною вартістю 10,35 долара за Акцію житлового проекту (“Обмінна пропозиція”). Мета Обмінної пропозиції — зміцнити баланс компанії та узгодити інтереси попередніх інвесторів із довгостроковим створенням вартості житла. Остаточний проспект кваліфікує розподіл Акцій житлового проекту кваліфікованим власникам, які дійсно подадуть свої цінні папери відповідно до Обмінної пропозиції.

Використання коштів

Компанія планує використати чистий дохід від розміщення для погашення певних зобов’язань, фінансування загальних корпоративних цілей (у тому числі адміністративних витрат), підтримки оборотного капіталу та покриття витрат, пов’язаних із лістингом і статусом звітної особи. Детальніше про використання коштів наведено у Остаточному проспекті.

Доступність Остаточного проспекту

Остаточний проспект містить важливу інформацію про компанію, Одиниці, розміщення та Обмінну пропозицію. Доступ до Остаточного проспекту та будь-яких його змін здійснюється відповідно до законодавства про цінні папери та процедур доступу до проспекту або його змін. Копію Остаточного проспекту можна знайти у профілі компанії на SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca. Електронну або паперову копію Остаточного проспекту та будь-яких змін можна безкоштовно отримати у Агенту за телефоном (416) 862-8686 та електронною поштою idesk@hamptonsecurities.com, надавши Агенту свою електронну адресу або поштову адресу.

Жоден регулятор цінних паперів не схвалював і не відхилював зміст цього прес-релізу.

Одиниці, акції-одиниці, Опціони, акції за опціонами та Акції житлового проекту, що випускаються у рамках розміщення та Обмінної пропозиції, не зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року (з поправками) (“Закон США про цінні папери”) або будь-яких штатних законів про цінні папери. Відповідно, ці цінні папери не можуть бути запропоновані або продані в межах США або американським особам (як визначено у Регламенті S до Закону США про цінні папери), якщо вони не зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери та відповідних штатних законів або не звільнені від реєстрації. Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі будь-яких цінних паперів компанії в будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними.

Розробка нової моделі доступності житла

NAHF розвиває та придбає житлову нерухомість, пропонуючи споживачам шляхи спільної власності для накопичення капіталу. За допомогою власної програми HomePlan™ мешканці можуть накопичувати капітал і рухатися до володіння житлом, проживаючи у високоякісних орендних комплексах.

План розвитку компанії включає багатоквартирні та одноквартирні житлові комплекси у Британській Колумбії, з додатковими ринками, що розглядаються.

Про North America Home Finance Inc.

North America Home Finance Inc. — канадська компанія з фінансування житлової нерухомості та розвитку активів, яка зосереджена на розширенні доступу до житла через моделі спільної власності та нові підходи до володіння. Компанія розробляє, придбає та управляє житловими комплексами з доходом у Канаді.

Контакт

Інвестиційні відносини
North America Home Finance Inc.
9-й поверх - 1021 Вест Хастінгс Стріт
Ванкувер, Британська Колумбія V6E 0C3
Email: admin@nahomefinance.com
Вебсайт: www.nahomefinance.com

Інформація про перспективи

Цей прес-реліз містить інформацію з прогнозами, що відповідає визначенню у відповідному законодавстві про цінні папери. У деяких випадках прогнозна інформація може бути визначена словами або фразами, такими як “може”, “можливо”, “буде”, “повинен”, “може”, “очікує”, “планує”, “прогнозує”, “вважає”, “намір”, “проектує”, “потенційно”, “прогнозує”, “бюджетує”, “цілі”, “мети”, “завдання”, “графіка”, “ймовірно” або їх негативними формами та іншими подібними виразами, що позначають прогнозну інформацію. Компанія базує цю прогнозну інформацію на своїх поточних очікуваннях і прогнозах щодо майбутніх подій і фінансових тенденцій, які, на її думку, можуть вплинути на її фінансовий стан, результати діяльності, бізнес-стратегію та фінансові потреби. У цю прогнозну інформацію входять, зокрема, заяви щодо: очікуваних умов і термінів завершення розміщення та Обмінної пропозиції, очікуваного використання коштів і очікуваних переваг від них для NAHF; лістингу Звичайних акцій, Акцій за опціонами, Опціонів і Акцій житлового проекту, що залишаються залежними від виконання всіх відповідних вимог і умов лістингу CSE; запланованих ділових заходів компанії та стратегії досягнення цих цілей; розвиток і придбання житлової нерухомості NAHF, а також пропозиції спільної власності для споживачів.

Ця прогнозна інформація базується на ряді важливих факторів і припущень, зокрема, але не обмежуючись ними: що розміщення та Обмінна пропозиція будуть завершені за умовами, що наразі передбачені, і відповідно до запланованих термінів; що компанія виконає всі відповідні вимоги і умови лістингу CSE; що компанія досягне очікуваних переваг від розміщення та Обмінної пропозиції; результати запланованих розробок; ціна активів житлової нерухомості; витрати на ідентифікацію, придбання та розвиток; що у міру розвитку бізнесу не станеться змін, які суттєво погіршать ситуацію; що фінансування буде доступне за потреби і на розумних умовах; що сторонні органи, постачальники та урядові та інші дозволи, необхідні для ведення бізнесу, будуть доступні на розумних умовах і вчасно; що не буде відкликано або затримано видачу урядових дозволів; що загальні ділові, економічні, конкурентні, соціальні та політичні умови не зміняться суттєво на гірше; а також інші припущення та прогнози, які можуть бути неточними. Хоча компанія вважає ці важливі фактори та припущення розумними на основі наявної інформації, вони можуть виявитися неправильними.

Прогнозна інформація містить відомі та невідомі ризики, невизначеності, припущення та інші фактори, які можуть спричинити суттєві відхилення фактичних результатів, показників або досягнень компанії від будь-яких майбутніх результатів, показників або досягнень, викладених або передбачених у прогнозних заявах і прогнозній інформації. Такі ризики включають, але не обмежуються: можливістю, що розміщення та Обмінна пропозиція не будуть завершені за умовами або у строки, що наразі передбачені, або взагалі; що не буде отримано свідоцтво на остаточний проспект для розміщення та Обмінної пропозиції; що компанія не виконає всі відповідні вимоги і умови лістингу CSE; що продукти HomePlan є новими і можуть підлягати регулюванню; що орендарі HomePlan можуть не відповідати вимогам іпотечного фінансування; і що компанія може не досягти деяких або всіх своїх бізнес-цілей. Детальніше дивіться розділ “Ризики” у Остаточному проспекті, а також ризики, обговорені в управлінському аналізі та обговоренні, доданому до Остаточного проспекту.

Хоча компанія намагалася визначити важливі фактори, що можуть спричинити суттєві відхилення фактичних результатів від прогнозних, можуть існувати й інші фактори, що спричинять інші результати. Не можна гарантувати, що ці заяви виявляться точними, оскільки фактичні результати і майбутні події можуть суттєво відрізнятися від передбачених у таких заявах. Тому читачам не слід покладатися надмірно на прогнозну інформацію.

Ця прогнозна інформація на дату її публікації, і за винятком випадків, передбачених законом, компанія не зобов’язується оновлювати або переглядати її публічно, з будь-яких причин, включаючи нову інформацію або майбутні події. Ця заява про прогнозну інформацію є виключно попереджувальною.

Не для поширення у США або через американські ЗМІ

Щоб переглянути оригінальну версію цього прес-релізу, відвідайте

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації