Найкращі премії взаємних фондів 2026: Найкращі змішані фонди

2026-03-21 13:35:45

Якщо ви оцінюєте взаємні фонди для свого інвестиційного портфеля або пенсійного рахунку, цей список висвітлює найкращі змішані взаємні фонди, які варто розглянути зараз, оскільки кожен з них перевищує показники S&P 500 за останні один, три, п’ять і десять років.

Змішаний фонд — це акціонерний взаємний фонд, що містить поєднання цінних паперів з вартісною та зростаючою орієнтацією. Такий фонд пропонує інвесторам диверсифікацію між цими двома стилями інвестування в одному портфелі. Змішані фонди створені для того, щоб надати інвесторам переваги інвестування у вартісні та зростаючі активи.

Цінні папери з вартісною орієнтацією та фонди інвестують у недооцінені активи, визначені за фундаментальними характеристиками. Зростаючі цінні папери та фонди інвестують у компанії з високим потенціалом зростання прибутків і капіталу. Багато інвесторів обирають змішані фонди для диверсифікації.

Затемнені клітинки в таблиці нижче позначають п’ять найкращих фондів за 10-річною ефективністю. З 434 змішаних взаємних фондів, яким понад 10 років, лише 13 або 3% отримали нагороди IBD Best Mutual Funds 2026.

Для детальнішої інформації дізнайтеся, як найкращі взаємні фонди забезпечують доходність, що перевищує бенчмарки, і перегляньте повний список найкращих взаємних фондів 2026 року у всіх категоріях, включаючи облігаційні, диверсифіковані акційні, змішані та індексні фонди.

Усі показники доходності актуальні станом на 31 грудня 2025 року.

Найкращі змішані взаємні фонди

Фонд
Символ
1-річна загальна доходність
3-річна загальна доходність
5-річна загальна доходність
10-річна загальна доходність
Категорія Morningstar
Річна чиста витратна норма звіту
—
Бенчмарк: S&P 500 TR USD

17.88%
23.01%
14.42%
14.82%


Постійний портфель Агресивне зростання I
PAGRX
36.92
40.02
20.43
18.31
Великий американський фонд змішаний
1.21
Federated Hermes MDT All Cap Core IS
QIACX
20.24
24.86
17.04
16.25
Великий американський фонд змішаний
0.74
Fidelity Series All-Sector Equity*
FSAEX
19.75
25.63
15.41
15.77
Великий американський фонд змішаний
0.00
Fidelity Series Large Cap Stock
FGLGX
28.44
26.86
19.08
15.71
Великий американський фонд змішаний
0.00
Fidelity Mega Cap Stock
FGRTX
26.86
26.44
18.36
15.63
Великий американський фонд змішаний
0.58
Victory Pioneer A
PIODX
23.20
24.80
14.88
15.57
Великий американський фонд змішаний
0.92
Meehan Focus
MEFOX
21.08
27.41
17.32
15.56
Великий американський фонд змішаний
1.00
Gotham Index Plus Institutional
GINDX
22.30
24.91
17.99
15.39
Великий американський фонд змішаний
1.23
Fidelity Advisor Capital Development O*
FDETX
27.44
26.18
18.32
15.35
Великий американський фонд змішаний
0.53
Midas Special Opportunities
MISEX
29.87
29.70
18.25
15.32
Великий американський фонд змішаний
3.77
Fidelity Large Cap Stock
FLCSX
27.57
25.78
18.18
15.27
Великий американський фонд змішаний
0.75
Putnam U.S. Research A
PNRAX
18.03
24.28
14.54
15.05
Великий американський фонд змішаний
0.96
Fidelity New Millennium
FMILX
18.69
24.22
18.51
14.88
Великий американський фонд змішаний
0.76

Джерела: IBD, Morningstar Direct

Фонд закритий для нових інвесторів

Логотип і нагороди найкращих взаємних фондів 2026 року доступні для ліцензування через партнера Investor’s Business Daily — The YGS Group. Для отримання додаткової інформації та замовлення відвідайте www.IBDlicensing.com або зателефонуйте за номером 800-290-5460.

Вам також може сподобатися:

Fidelity отримує похвалу за фондові фонди, але її облігаційні фонди також виділяються

Найкращі взаємні фонди: Чи є вартісні фонди критичними для диверсифікації?

Перегляньте фонди, що перевищують бенчмарки у кожній категорії

Чотири стовпи методології IBD для успіху на фондовому ринку

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків