Найкращі взаємні фонди 2026: Найкращі фонди американських оподатковуваних облігацій

CoffeeNFTs · 2026-03-21T13:32:45+00:00

Якщо ви оцінюєте взаємні фонди для вашого інвестиційного портфеля або пенсійного рахунку, цей список висвітлює найкращі облігаційні фонди (U.S. taxable) для розгляду зараз, на основі того, що кожен фонд перевищив показники індексу Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index за останні один, три, п’ять і десять років.

CoffeeNFTs

2026-03-21 13:32:45

Якщо ви оцінюєте взаємні фонди для свого інвестиційного портфеля або пенсійного рахунку, цей список підкреслює найкращі облігаційні фонди (оподатковувані США), які варто розглянути зараз, на основі їхньої перевершення індексу Bloomberg U.S. Aggregate Bond за минулі один, три, п’ять і 10 років. Це свідчить про їхню перевагу як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі.

З 818 оподатковуваних облігаційних фондів США віком щонайменше 10 років, 287 з них, або 35%, отримали нагороди IBD Best Mutual Funds 2026. Серед цих лідерів, зафарбовані клітинки у списку нижче підкреслюють п’ять найкращих облігаційних фондів за 10-річною результативністю.

Оподатковувані облігаційні фонди США — це фонди з фіксованим доходом, які розподіляють дохід, що підлягає оподаткуванню на федеральному, штатному та іноді місцевому рівнях.

Для детальнішої інформації читайте про те, як найкращі взаємні фонди забезпечують доходність, що перевищує бенчмарк, та перегляньте повний список найкращих взаємних фондів 2026 року у всіх категоріях, включаючи облігаційні, диверсифіковані акційні, змішані та індексні фонди.

Усі показники доходності актуальні станом на 31 грудня 2025 року.

Найкращі оподатковувані облігаційні фонди США

Фонд
Символ
1-річна загальна доходність
3-річна загальна доходність
5-річна загальна доходність
10-річна загальна доходність
Категорія Morningstar
Річна чиста витратна норма звіту
—
Бенчмарк: Bloomberg US Agg Bond

7.30%
4.66%
-0.36%
2.01%


Virtus Convertible Inst
ANNPX
22.37
14.82
5.33
12.37
US Fund Convertibles
0.71%
Franklin Convertible Securities A*
FISCX
13.54
13.08
5.50
12.11
US Fund Convertibles
0.81
Lord Abbett Convertible I
LCFYX
22.28
14.31
3.02
11.73
US Fund Convertibles
0.89
Fidelity Convertible Securities
FCVSX
18.38
14.53
6.96
11.38
US Fund Convertibles
0.64
Columbia Convertible Securities A
PACIX
19.58
13.58
4.12
11.20
US Fund Convertibles
1.07
NYLI MacKay Convertible Class A
MCOAX
15.44
10.75
5.54
10.01
US Fund Convertibles
0.93
Putnam Convertible Securities A
PCONX
11.95
11.55
3.29
9.94
US Fund Convertibles
1.03
Calamos Convertible A
CCVIX
19.08
13.05
3.67
9.78
US Fund Convertibles
1.14
Invesco Convertible Securities Y
CNSDX
16.14
11.37
4.13
9.57
US Fund Convertibles
0.71
Catalyst/SMH High Income A
HIIFX
15.72
13.67
6.54
9.40
US Fund High Yield Bond
1.48
Harbor Convertible Securities Instl
HACSX
20.36
14.56
5.49
8.77
US Fund Convertibles
0.71
TETON Convertible Securities AAA
WESRX
17.16
11.21
1.95
8.00
US Fund Convertibles
1.16
Fidelity Capital & Income
FAGIX
12.36
12.00
7.03
7.93
US Fund High Yield Bond
0.63
Calamos Global Convertible I
CXGCX
18.53
14.29
3.03
7.90
US Fund Convertibles
1.08
Fidelity Advisor Capital & Income M
FAHYX
11.74
11.42
6.62
7.70
US Fund High Yield Bond
0.94
American Beacon SiM High Yld Opps R5
SHOIX
9.50
10.65
6.53
7.32
US Fund High Yield Bond
0.74
Artisan High Income Advisor*
APDFX
8.28
10.80
5.48
7.30
US Fund High Yield Bond
0.78
SEI High Yield Bond A (SIIT)
SGYAX
7.93
10.44
5.62
7.02
US Fund High Yield Bond
0.29
Fidelity Series High Income*
FSHNX
11.13
10.54
5.22
6.82
US Fund High Yield Bond
0.00
Franklin High Income A1*
FHAIX
8.93
10.16
4.95
6.71
US Fund High Yield Bond
0.73
Nuveen Credit Income I
FJSYX
8.15
11.02
5.15
6.64
US Fund High Yield Bond
0.71
American Funds American High-Inc A
AHITX
8.24
9.90
5.47
6.64
US Fund High Yield Bond
0.70
PIMCO High Yield Spectrum Instl
PHSIX
9.00
10.60
5.03
6.56
US Fund High Yield Bond
0.69
Nationwide Strategic Income R6
NWXGX
7.48
8.92
5.89
6.56
US Fund Multisector Bond
0.49
T. Rowe Price Credit Opportunities
PRCPX
8.84
9.92
5.13
6.56
US Fund High Yield Bond
0.81
BlackRock High Yield K
BRHYX
9.44
10.60
5.13
6.56
US Fund High Yield Bond
0.46
American Century High Income Y
NPHIX
8.80
9.97
4.70
6.53
US Fund High Yield Bond
0.58
Nuveen High Yield Income I
NCOIX
8.16
10.15
5.04
6.51
US Fund High Yield Bond
0.75
SEI High Yield Bond F (SIMT)
SHYAX
7.52
9.73
5.07
6.51
US Fund High Yield Bond
0.90
Stone Ridge Hi Yld Reinsurance Risk PrmI
SHRIX
13.08
16.90
9.47
6.44
US Fund Miscellaneous Fixed Income
1.72
Payden High Income
PYHRX
8.73
10.49
5.35
6.42
US Fund High Yield Bond
0.60
Loomis Sayles High Income Opps Instl
LSIOX
9.96
10.24
4.02
6.34
US Fund High Yield Bond
n.a.
RBC BlueBay High Yield Bond I
RGHYX
9.02
9.65
4.56
6.29
US Fund High Yield Bond
0.56
Federated Hermes High Yield Strategy
FHYSX
8.98
9.92
4.35
6.28
US Fund High Yield Bond
0.00
T. Rowe Price Global High Income Bd
RPIHX
9.29
10.55
4.19
6.21
US Fund High Yield Bond
0.75
T. Rowe Price US High Yield I
TUHIX
8.20
10.28
3.73
6.20
US Fund High Yield Bond
0.60
PGIM High Yield A
PBHAX
8.75
9.56
4.22
6.19
US Fund High Yield Bond
0.74
MFS High Yield Pooled
HYPPX
9.44
10.09
4.61
6.19
US Fund High Yield Bond
0.03
MML Barings High Yield Svc
DLHYX
8.57
10.30
5.04
6.15
US Fund High Yield Bond
0.74
Intrepid Income Institutional
ICMUX
8.15
9.81
7.13
6.15
US Fund Multisector Bond
0.96
Victory High Yield A
GUHYX
9.68
9.80
2.91
6.14
US Fund High Yield Bond
1.00
T. Rowe Price Instl High Yield
TRHYX
9.00
9.87
4.43
6.11
US Fund High Yield Bond
0.50
Strategic Advisers Income Opportunities
FPIOX
9.49
10.09
4.77
6.11
US Fund High Yield Bond
0.18
Northern Multi-Manager Hi Yld Opp
NMHYX
7.56
9.17
4.52
6.08
US Fund High Yield Bond
0.68
1290 High Yield Bond I
TNHIX
8.07
9.43
4.29
6.07
US Fund High Yield Bond
0.75
Aristotle High Yield Bond I
PLHIX
7.31
9.07
4.21
6.04
US Fund High Yield Bond
0.55
Western Asset High Yield I
WAHYX
9.19
9.96
3.96
6.01
US Fund High Yield Bond
0.75
Integrity High Income A
IHFAX
8.25
8.94
4.30
6.00
US Fund High Yield Bond
1.04
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg I
EGRIX
20.35
12.61
7.74
6.00
US Fund Nontraditional Bond
2.22
Loomis Sayles Instl High Income
LSHIX
9.25
9.56
4.69
5.99
US Fund High Yield Bond
0.73
DWS Global High Income Inst
MGHYX
8.64
9.67
4.26
5.99
US Fund High Yield Bond
0.67
Empower High Yield Bond Inv
MXHYX
8.96
9.23
3.57
5.98
US Fund High Yield Bond
0.98
PACE High Yield P
PHYPX
8.46
9.75
3.96
5.97
US Fund High Yield Bond
0.88
Virtus Seix High Yield I
SAMHX
7.33
9.04
3.81
5.95
US Fund High Yield Bond
0.64
VALIC Company I High Yield Bond
VHYLX
9.37
9.64
4.20
5.92
US Fund High Yield Bond
0.68
Nuveen High Yield R6
TIHYX
8.39
9.74
4.54
5.92
US Fund High Yield Bond
0.36
Federated Hermes Opportunistic HY Bd Svc
FHYTX
8.20
9.17
4.24
5.90
US Fund High Yield Bond
0.97
PIMCO Preferred and Capital Secs Instl
PFINX
10.15
8.82
3.28
5.89
US Fund Preferred Stock
1.02
Hartford High Yield Y
HAHYX
9.32
9.58
4.10
5.89
US Fund High Yield Bond
0.66
Federated Hermes Instl High Yield Bd IS
FIHBX
8.49
9.29
3.92
5.88
US Fund High Yield Bond
0.49
Victory High Income
USHYX
8.48
9.44
4.27
5.84
US Fund High Yield Bond
0.79
Northern High Yield Fixed Income
NHFIX
8.73
10.17
4.49
5.83
US Fund High Yield Bond
0.60
Fidelity High Income
SPHIX
9.79
10.10
4.13
5.82
US Fund High Yield Bond
0.66
T. Rowe Price High Yield
PRHYX
8.59
9.57
4.22
5.80
US Fund High Yield Bond
0.75
DWS High Income A
KHYAX
8.67
9.03
4.12
5.77
US Fund High Yield Bond
0.99
River Canyon Total Return Bond Instl
RCTIX
7.75
8.41
4.97
5.74
US Fund Multisector Bond
0.65
Victory Pioneer High Yield Y
TYHYX
7.94
9.08
4.22
5.71
US Fund High Yield Bond
0.85
Dunham High-Yield Bond N
DNHYX
7.48
9.74
4.47
5.69
US Fund High Yield Bond
n.a.
MFS Global High Yield I
MHOIX
8.51
9.91
4.28
5.67
US Fund High Yield Bond
0.80
Western Asset Short Duration High Inc A
SHIAX
7.56
8.82
5.04
5.66
US Fund High Yield Bond
0.96
JPMorgan High Yield I
OHYFX
8.36
9.59
4.73
5.65
US Fund High Yield Bond
0.64
Eaton Vance Income Fund of Boston A
EVIBX
8.18
8.99
4.64
5.63
US Fund High Yield Bond
0.96
Putnam High Yield A
PHYIX
8.57
9.44
3.91
5.62
US Fund High Yield Bond
0.99
PIMCO High Yield Instl
PHIYX
8.57
9.34
3.94
5.62
US Fund High Yield Bond
0.61
Vanguard High-Yield Corporate Inv
VWEHX
9.35
9.06
4.11
5.58
US Fund High Yield Bond
0.22
Timothy Plan High Yield Bond A
TPHAX
7.57
9.23
3.87
5.56
US Fund High Yield Bond
1.19
Voya High Yield Port S
IPHYX
8.41
9.21
3.66
5.55
US Fund High Yield Bond
0.73
Transamerica High Yield Bond I3
TAHTX
8.69
9.06
4.04
5.53
US Fund High Yield Bond
0.61
BNY Mellon High Yield - I
DLHRX
8.17
9.55
4.04
5.53
US Fund High Yield Bond
0.70
Aristotle Strategic Income I
PLSRX
7.40
8.20
3.46
5.53
US Fund Multisector Bond
0.59
Principal Capital Securities S
PCSFX
8.95
9.28
3.72
5.49
US Fund Preferred Stock
0.00
PGIM Short Duration High Yield Income Z
HYSZX
7.80
8.68
5.11
5.47
US Fund High Yield Bond
0.75
Federated Hermes Sust High Yield Bond A
FHIIX
8.00
8.83
3.56
5.47
US Fund High Yield Bond
0.89
Hartford Low Duration High Inc Y
HFHYX
7.57
8.82
5.17
5.46
US Fund High Yield Bond
0.75
AB High Income A
AGDAX
8.04
10.30
4.42
5.45
US Fund High Yield Bond
0.86
Neuberger Berman High Income Bond Inv*
NHINX
8.36
9.12
3.66
5.42
US Fund High Yield Bond
0.88
Lord Abbett High Yield A
LHYAX
7.40
8.74
3.32
5.37
US Fund High Yield Bond
0.92
Nuveen Preferred Secs & Inc I
NPSRX
11.16
8.95
4.21
5.35
US Fund Preferred Stock
0.75
Janus Henderson High-Yield D*
JNHYX
9.11
9.72
3.52
5.35
US Fund High Yield Bond
0.75
Goldman Sachs High Yield Instl
GSHIX
8.50
9.23
3.48
5.33
US Fund High Yield Bond
0.68
Segall Bryant & Hamill Qua Hi Yld Retail
WTLTX
7.97
8.52
3.53
5.31
US Fund High Yield Bond
0.85
Columbia High Yield Bond A
INEAX
8.51
9.11
3.83
5.30
US Fund High Yield Bond
0.97
Nuveen Flexible Income I
NWQIX
11.22
8.68
3.05
5.30
US Fund Multisector Bond
0.71
Hartford Strategic Income I
HSNIX
9.58
9.17
2.60
5.29
US Fund Multisector Bond
0.63
First Trust Preferred Sec & Inc I
FPEIX
9.46
8.72
3.55
5.26
US Fund Preferred Stock
1.07
MFS High Income A
MHITX
8.69
9.13
3.71
5.25
US Fund High Yield Bond
0.86
Loomis Sayles High Income A
NEFHX
8.88
9.16
2.93
5.23
US Fund High Yield Bond
0.95
PIMCO Low Duration Income Instl
PFIIX
9.81
8.20
4.39
5.21
US Fund Short-Term Bond
0.53
Impax High Yield Bond Investor
PAXHX
8.72
8.61
2.81
5.19
US Fund High Yield Bond
0.93
Morgan Stanley Pathway Hi Yld
THYUX
7.32
9.11
3.61
5.12
US Fund High Yield Bond
0.82
Eaton Vance High Income Opportunities C
ECSIX
7.30
8.23
4.40
5.12
US Fund High Yield Bond
1.63
PIMCO Income Instl
PIMIX
11.04
8.57
3.89
5.09
US Fund Multisector Bond
0.50
Touchstone High Yield A
THYAX
7.58
8.80
3.70
5.09
US Fund High Yield Bond
1.04
Voya High Yield Bond A
IHYAX
8.00
8.88
3.31
5.08
US Fund High Yield Bond
1.01
American Century High-Yield Inv
ABHIX
8.60
8.36
3.22
5.07
US Fund High Yield Bond
0.77
Destra Flaherty & Crumrine Pref & Inc I
DPIIX
8.18
8.95
3.27
5.07
US Fund Preferred Stock
1.21
Calvert High Yield Bond I
CYBIX
7.99
8.72
3.51
5.06
US Fund High Yield Bond
0.76
Thrivent High Yield A
LBHYX
8.42
8.81
3.74
5.01
US Fund High Yield Bond
0.81
Allspring High Yield Bond A
EKHAX
7.54
8.97
3.34
4.99
US Fund High Yield Bond
0.89
North Square Strategic Income I
ADVNX
11.20
8.62
4.32
4.98
US Fund Multisector Bond
0.74
Fidelity Short Duration High Income
FSAHX
7.71
8.71
4.52
4.97
US Fund High Yield Bond
0.73
Fidelity Focused High Income
FHIFX
8.88
8.37
3.17
4.97
US Fund High Yield Bond
0.75
Carillon Chartwell Real Income I
BERIX
13.22
9.36
4.76
4.94
US Fund Inflation-Protected Bond
0.64
Russell Inv Opportunistic Credit Y
RGCYX
8.69
9.07
3.38
4.88
US Fund Multisector Bond
0.65
Cohen & Steers Preferred Sec & Inc I
CPXIX
8.44
8.38
2.89
4.87
US Fund Preferred Stock
0.85
Lord Abbett Bond-Debenture A
LBNDX
8.39
7.34
2.20
4.85
US Fund Multisector Bond
0.79
PIMCO Diversified Inc Instl
PDIIX
10.50
9.06
2.34
4.84
US Fund Multisector Bond
0.75
Columbia Income Opportunities A
AIOAX
8.24
8.51
3.63
4.81
US Fund High Yield Bond
0.96
Western Asset SMASh Series C
LMLCX
12.47
7.50
4.03
4.80
US Fund Miscellaneous Fixed Income
0.00
Janus Henderson Multi-Sector Income I
JMUIX
9.59
8.95
3.29
4.79
US Fund Multisector Bond
0.65
Guggenheim Macro Opportunities Instl
GIOIX
7.59
8.32
3.60
4.78
US Fund Nontraditional Bond
0.92
Lazard US High Yield Portfolio Instl
LZHYX
10.43
8.77
3.54
4.76
US Fund High Yield Bond
0.55
PIMCO Fixed Income SHares M
FXIMX
10.51
8.51
1.96
4.74
US Fund Miscellaneous Fixed Income
0.14
Eaton Vance Glbl Macr Absolute Return I
EIGMX
12.41
9.34
5.86
4.72
US Fund Nontraditional Bond
1.25
PIMCO Credit Opportunities Bond Instl
PCARX
7.90
7.91
4.27
4.72
US Fund Nontraditional Bond
0.60
BlackRock Allc Trgt Sctzd TR
BATAX
7.35
8.13
4.27
4.71
US Fund Miscellaneous Fixed Income
0.01

Джерела: IBD, Morningstar Direct

*Фонд закритий для нових інвесторів

Логотип і нагороди найкращих взаємних фондів 2026 року доступні для ліцензування через партнера Investor’s Business Daily — The YGS Group. Детальніше та для замовлення відвідуйте www.IBDlicensing.com або телефонуйте 800-290-5460.

ВАШІ МОЖЛИВОСТІ ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗАЦІКАВИТИ:

Fidelity отримує похвалу за фондові, але її облігаційні фонди також виділяються

Найкращі взаємні фонди: Чи є цінові фонди критичними для диверсифікації?

Перегляньте фонди, що перевищують бенчмарк у кожній категорії

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.