IDC: Світові поставки портативних розумних камер у 2025 році зростуть на 83% Середньорічний темп зростання протягом наступних п'яти років наближатиметься до 20%

Інформаційне агентство Zhitong Finance отримало повідомлення, що найновіший звіт компанії IDC «Глобальний щоквартальний моніторинг ринку ручних смарт-камер, четвертий квартал 2025 року» показує, що у 2025 році світовий ринок ручних смарт-камер досяг обсягу відвантажень у 16,65 мільйонів пристроїв, що на 83% більше порівняно з попереднім роком. Обсяг продажів перевищив 46,1 мільярда юанів, що на 86% більше. IDC прогнозує, що до 2030 року масштаб світового ринку ручних смарт-камер може перевищити 40 мільйонів пристроїв, а середньорічний темп зростання за п’ять років становитиме близько 20%.

Щодо основних конкурентів на світовому ринку ручних смарт-камер у 2025 році, компанія DJI посідає перше місце з часткою 62% у обсязі відвантажень. У сегменті панорамних камер і «пальцевих камер» (згідно з визначенням IDC — знімних екшн-камер) компанія постійно випускає конкурентоспроможні нові продукти, що швидко зростають і прискорюють глобальне розширення, що є головним рушієм значного лідерства DJI на світовому ринку. компанія Insitec зберігає лідерство у сегментах панорамних і «пальцевих камер», випустила новий Go Ultra, а серія Ace з інноваційними наборами функцій допомагає залучати нових користувачів. У той час як GoPro зазнає значного впливу з боку DJI та Insitec у сегментах панорамних і екшн-камер, обсяг їх відвантажень суттєво зменшується.

Ринок екшн-камер: у 2025 році світовий обсяг відвантажень перевищить 8 мільйонів пристроїв, що на 61% більше порівняно з попереднім роком. DJI та Insitec демонструють хороші результати завдяки своїм популярним продуктам, частки ринку зростають помітно, тоді як старі гравці, такі як GoPro, стикаються з посиленою конкуренцією. Зокрема, знімні екшн-камери, або «пальцеві камери», у 2025 році перевищили 1,3 мільйона відвантажень, демонструючи значне зростання. Insitec має перевагу першопрохідця і лідерські позиції, тоді як DJI у другій половині року завдяки високій продуктивності випустила новий продукт Osmo Nano, що показав високі результати.

Ринок гімбал-камер: у 2025 році глобальні відвантаження гімбал-камер зросли більш ніж на 100% у порівнянні з попереднім роком, і DJI має значну перевагу у цьому сегменті. Ці камери орієнтовані на зйомку коротких відео для Vlog і користуються широкою популярністю серед користувачів. Модель Pocket вже стала синонімом цього ринку і привертає увагу різних груп виробників. У 2026 році очікується новий виток конкуренції та появи нових гравців.

Ринок панорамних камер: у 2025 році світовий обсяг перевищив 2,5 мільйона відвантажених пристроїв, що на понад 50% більше порівняно з попереднім роком. Insitec багато років розвиває цей сегмент і зберігає лідерство. У другій половині року DJI випустила новий Osmo 360, що став хітом продажів і значно збільшив частку ринку за підсумками року.

DJI: у 2025 році світовий обсяг відвантажень вперше перевищив 10 мільйонів пристроїв, і всі лінійки продуктів демонструють високі результати, що сприяє збереженню лідерства. Модель гімбал-камери Pocket 3 завдяки високій якості та точному позиціонуванню зайняла помітне місце у сегменті; обсяг відвантажень екшн-камер зріс більш ніж на 150% за рік, а завдяки новим продуктам, оновленням і ефективним маркетинговим стратегіям компанія зберігає швидке зростання. Зокрема, Action 5 Pro швидко замінив попередню модель, а Action 6 був представлений з великим розмахом і сприяв зростанню глобальних відвантажень. Частка ринку екшн-камер, що наближається до 50%, вже перевищила традиційного лідера GoPro, а різниця стала очевидною. Випуск Osmo Nano всього за чотири місяці з моменту запуску перевищив 600 тисяч одиниць, демонструючи високі технічні характеристики, а у четвертому кварталі 2025 року частка ринку цієї моделі перевищила 65%. Також компанія розширює присутність на ринку панорамних камер, де її флагманський продукт Osmo 360 у четвертому кварталі зайняв понад 35% ринку.

Insitec: у 2025 році світовий обсяг відвантажень перевищив 3,4 мільйона пристроїв (згідно з методологією IDC, дані щодо публічних компаній слід уточнювати за фінансовою звітністю виробників). Як провідний гравець у сегменті панорамних камер, Insitec демонструє зростання майже на 60% у 2025 році і має понад 65% частки ринку, що значно випереджає конкурентів і поступово підвищує свою конкурентоспроможність на міжнародному рівні. У 2025 році компанія оновила основні продукти: випустила флагманську модель X5, а X4 отримала оновлену цінову політику для зміцнення позицій у середньо- та високому ціновому сегменті; наприкінці року представила легкий і тонкий новий серіал Air, орієнтований на ціновий сегмент до 2500 юанів. Основний продукт — екшн-камера Ace Pro2 з поворотним екраном і багатофільтровим дизайном, що у поєднанні з новими сценаріями, наприклад у вуличних зйомках, отримала позитивний відгук споживачів. Обсяг відвантажень серії Ace зріс більш ніж на 200% у порівнянні з попереднім роком, що свідчить про зростання конкурентоспроможності. У 2025 році Insitec зберігає лідерство у сегменті «пальцевих» (знімних) екшн-камер з часткою понад 50%, а модель Go 3S залишається популярною. У другій половині року випущена модель Go Ultra з покращеними характеристиками для ще більшого задоволення споживачів. Крім того, компанія активно інвестує у дослідження і розробки у сферах безпілотників і гімбал-камер, шукаючи нові можливості для зростання.

GoPro: у глобальному масштабі спостерігається постійне скорочення ринку. У конкурентній боротьбі з китайськими виробниками компанія демонструє слабкі результати у сферах продуктів, каналів збуту та екосистеми. Хоча компанія випустила оновлення панорамної камери Max2 і легкий, компактний екшн-камер Lit Hero, реакція ринку була стриманою. Частка продажів у Китаї суттєво зменшилася, і компанія переорієнтовується на ринки Європи та Америки, де вже займає позицію у другому ешелоні.

Підсумовуючи 2025 рік і прогнозуючи майбутній розвиток ринку ручних смарт-камер, можна виділити такі особливості:

1. Обсяг ринку та рівень проникнення все ще мають значний потенціал для зростання
Порівняно з великим ринком зрілих смарт-устройств, обсяг і рівень проникнення користувачів у сегменті ручних смарт-камер ще мають значний резерв для розвитку. Зі зростанням якості користувацького досвіду та зниженням цін IDC прогнозує, що до 2030 року глобальний обсяг ринку ручних смарт-камер може перевищити 40 мільйонів пристроїв, а середньорічний темп зростання за п’ять років становитиме близько 20%.

2. Ланцюги постачання стикаються з викликами, короткострокове зростання прибутків під загрозою
Ціни на пам’ять різко зросли і в короткостроковій перспективі не очікується їхнього відновлення. Вартість пам’яті у пристроях із ціною нижче 2800 юанів є вищою порівняно з іншими смарт-устройствами, що може мати значний вплив. Основні виробники вже мають великі запаси, що дає їм сильнішу переговорну позицію і стійкість ланцюга постачання, що частково допомагає зменшити витрати. Однак через жорстку конкуренцію і зменшення маржі їхні фінансові результати у 2026 році можуть зазнати тиску.

3. Алгоритми обробки зображень і програмне забезпечення виробників камер стають ключовими факторами успіху, а інтелектуальний монтаж — все важливішим для споживачів
Якість зображення, така як стабілізація, розмиття фону, HDR, нічна зйомка, шумозаглушення, а також можливості редагування відео після зйомки, значною мірою залежать від внутрішніх алгоритмів, додатків виробників або стороннього програмного забезпечення. Хоча традиційні камери і смартфони мають вже розвинені алгоритми і великі масиви даних, для екшн- і панорамних камер потрібно накопичувати багато користувацьких даних для покращення алгоритмів і глибокої адаптації апаратного забезпечення, що дозволяє оптимізувати якість зображення. З розширенням ринку і зростанням кількості користувачів переваги провідних виробників у алгоритмах посилюються і стають ключовою конкурентною перевагою.

IDC вважає, що інновації у апаратному забезпеченні залишаються ядром конкуренції у галузі. Ведучі компанії спільно з постачальниками розробляють спеціальні CMOS-чипи, що дозволяє досягти проривів у параметрах зображення; застосовують системи на кристалі SoC з окремими AI-чипами для підвищення якості зображення, стабілізації, шумозаглушення і панорамного зшивання. Зазвичай екшн-камери використовують ширококутні об’єктиви з фіксованою діафрагмою — це надійно, але обмежує глибину різкості і можливості розмиття. Внутрішній технологічний прогрес у вигляді змінної діафрагми допомагає компенсувати цей недолік і поступово наближає їх до традиційних фото- і відеотехнік. Незважаючи на суттєві відмінності між сегментами ручних смарт-камер і традиційних фото- і відеотехнік, потреба у високій якості зображення залишається дуже високою, і оновлення апаратного забезпечення продовжить залишатися ключовим напрямком конкуренції.