Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу для будь-яких запитань.

Prostar оголошує про завершення фінансування конвертованих облігацій

ProStar

Субота, 14 лютого 2026, 8:15 за японським часом 7 хв читання

У цій статті:

MAPPF

+11.76%

MAPS

+4.33%

ProStar

НЕ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ В НАЦІОНАЛЬНІ МЕДІА АБО ДЛЯ РОЗПОДІЛУ В США

ГРАНД-ДЖАНКШН, Колорадо, 13 лютого 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – ProStar Holdings Inc. (“ProStar®” або “Компанія”) (TSXV: MAPS) (OTCQB: MAPPF) (FSE: 5D00), розробник рішень PointMan® для точного картографування та платформи для підприємницької інтеграції LinQD™, з радістю повідомляє, що компанія завершила попередньо оголошене приватне розміщення забезпечених конвертованих облігацій (кожна — “Конвертована Облігація”) на загальну суму US$675,000 (далі — “Пропозиція”).

Кожна Конвертована Облігація має річну ставку відсотка 12,5% (“Відсотки”) і буде погашена через 24 місяці після дати випуску (“Дата Погашення”). Основна сума кожної Облігації (“Основна Сума”) може бути конвертована у акції компанії (“Акція”) за ціною US$0,10 за Акцію (“Ціна Конвертації”) на розсуд власника Облігації (“Власник Облігації”) у будь-який час до Дати Погашення.

Кожна Акція складається з однієї звичайної акції компанії (“Звичайна Акція”) та однієї половини варранта на купівлю звичайної акції (“Варрант”). Повний Варрант дає право його власнику придбати одну звичайну акцію компанії (“Акція Варранта”) за ціною US$0,14 за Акцію протягом 5 років з дати закриття пропозиції.

У разі настання будь-якої з таких подій (“Тригерна Подія”), непогашена Основна Сума, що лежить в основі Конвертованої Облігації, автоматично конвертується у Акції за Ціною Конвертації, за умови отримання відповідних регуляторних дозволів: (a) коли компанія досягне US$2,000,000 у зареєстрованих щорічних повторюваних доходах (“ARR”) у 2026 році; або (b) коли компанія досягне US$2,500,000 у ARR у 2027 році.

При добровільній конверсії, погашенні або у разі настання Тригерної Події, Власник Облігації має право погасити будь-яку частину нарахованих Відсотків готівкою або шляхом випуску Звичайних Акцій. За бажанням, компанія швидко подасть заявку до ТСХВ (TSX Venture Exchange, “TSXV”) для погашення нарахованих Відсотків у Звичайних Акціях за курсом, рівним ринковій ціні (як визначено в політиках TSXV) Звичайних Акцій у момент, коли Відсотки стають платежеспособними. Випуск Звичайних Акцій при конверсії Відсотків буде залежати від затвердження TSXV.

Конвертовані Облігації забезпечені першим пріоритетом застави на всі існуючі та майбутні активи компанії.

Продовження історії  

Чисті кошти, отримані компанією від Пропозиції, планується використовувати для загальних корпоративних цілей.

Пропозиція залишається підчиненою отриманню затвердження TSXV та інших необхідних регуляторних дозволів. Всі цінні папери, випущені у зв’язку з Пропозицією, підлягають чотиримісячному строку утримання з дати закриття відповідно до канадського законодавства про цінні папери, а також інших обмежень, що можуть застосовуватися в юрисдикціях за межами Канади.

Раннє попереджувальне повідомлення

Вейн Мур, директор компанії, через Clark For Capital LLC, обмежену відповідальністю компанію, якою він володіє, набув правовий контроль над US$500,000 основної суми Конвертованих Облігацій у рамках Пропозиції.

Перед цим пан Мур володів або контролював 8,993,333 Звичайних Акцій, 850,000 опціонів і 5,033,333 варрантів на купівлю акцій, кожен з яких дає право придбати ще одну Звичайну Акцію за додаткову плату. Ці цінні папери становили приблизно 5.57% від всіх випущених і обігових Звичайних Акцій компанії на недилюваній основі і приблизно 8.89% на частково розведеній основі, якщо врахувати конверсію опціонів і варрантів у Звичайні Акції.

Після придбання пан Мур тепер володіє або контролює US$500,000 основної суми Конвертованих Облігацій, 8,993,333 Звичайних Акцій, 850,000 опціонів і 5,033,333 варрантів, що становить приблизно 5.57% від випущених і обігових Звичайних Акцій компанії на недилюваній основі і приблизно 12.79% на частково розведеній основі, якщо конвертувати Конвертовані Облігації та опціони у Звичайні Акції.

Облігація була придбана паном Муром з інвестиційною метою. Він може додатково купувати цінні папери компанії, зокрема на відкритому ринку або через приватні угоди, або продавати цінні папери компанії, зокрема на відкритому ринку або через приватні розпродажі, залежно від ринкових умов, змін у планах та інших факторів.

Ця прес-реліз випускається відповідно до Національного інструменту 62-103 — Система раннього попередження та питання звітності про поглинання та внутрішніх інсайдерів, що вимагає подання раннього попереджувального звіту у профілі компанії на SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca, що містить додаткову інформацію щодо вищезазначених питань. Копія звіту Мура про раннє попередження буде доступна у профілі емітента компанії на SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca.

Розкриття інформації про зацікавлені сторони

Вейн Мур і Джонатан Річардс, директори компанії (“Зацікавлені особи”), придбали US$525,000 Конвертованих Облігацій у рамках Пропозиції. Участь Зацікавлених осіб у Пропозиції становить “пов’язану сторону” відповідно до Мультистороннього інструменту 61-101 Захист міноритарних акціонерів у спеціальних операціях (“MI 61-101”). Незважаючи на це, директори компанії визначили, що участь Зацікавлених осіб у Пропозиції звільнена від вимог щодо формальної оцінки та затвердження міноритарних акціонерів відповідно до MI 61-101, на підставі виключень, передбачених у розділах 5.5(a) та 5.7(1)(a) MI 61-101. Компанія не подавала матеріальний звіт про зміну за 21 день до закриття, оскільки деталі участі Зацікавлених осіб тоді ще не були підтверджені, і компанія бажала швидко завершити угоду з діловими міркуваннями.

Про ProStar:

ProStar Geocorp — провідний постачальник технологій геопросторової розвідки з місією стати світовим стандартом для картографування та управління критичною інфраструктурою. Компанія пропонує рішення у форматі Software-as-a-Service (SaaS) та платформу для підприємницької інтеграції, що трансформує спосіб ідентифікації, управління та обслуговування об’єктів критичної інфраструктури у всьому світі.

Основні продукти ProStar, PointMan і LinQD, роблять картографування та управління інфраструктурою більш точним, доступним і зв’язаним ніж будь-коли раніше. PointMan — потужне хмарне та мобільне рішення для точного картографування, а LinQD — безшовно інтегрує нові технології та застарілі системи у єдину платформу. Спрощуючи управління критичною інфраструктурою, рішення ProStar зменшують ризики, підвищують ефективність і підтримують відповідність нормативам у складних високоризикових середовищах.

Зростаюча глобальна клієнтська база компанії включає корпорації Fortune 500, провідні будівельні та інженерні фірми, комунальні служби, муніципалітети та Міністерства транспорту США. ProStar уклала стратегічні альянси з глобальними технологічними лідерами, що додатково зміцнює її конкурентні переваги та прискорює впровадження.

Компанія також володіє значним портфоліо інтелектуальної власності з 16 патентами, виданими у США та Канаді, що підтверджує її лідерство у технологіях точного картографування.

Головний офіс у Гранд-Джанкшн, Колорадо, ProStar прагне створити безпечніше, розумніше та більш стійке майбутнє інфраструктури у всьому світі.

Більше інформації про ProStar — на сайті www.prostarcorp.com.

Від імені компанії,
Контакт:
Пейдж Такер
Генеральний директор і директор
970-242-4024
Investorrelations@prostarcorp.com

Ні TSXV, ні її постачальник регуляторних послуг (як визначено в політиках TSXV), не несе відповідальності за повноту або точність цього релізу.

Обережність щодо прогнозної інформації:

Цей прес-реліз містить прогнозну інформацію відповідно до канадського законодавства про цінні папери. Така інформація включає, без обмежень, умови та положення майбутніх планів компанії. Хоча компанія вважає цю інформацію обґрунтованою, вона не дає гарантії, що такі очікування виявляться правильними.

Прогнозна інформація зазвичай позначається словами: “вірю”, “очікую”, “планую”, “оцінюю”, “постулюю” та подібними, або є такими, що за своєю природою стосуються майбутніх подій. Компанія попереджає інвесторів, що будь-яка прогнозна інформація не є гарантією майбутніх результатів або показників і фактичні результати можуть значно відрізнятися через різні фактори, зокрема: стан фінансових ринків для цінних паперів компанії; стан технологічного сектору; недавню волатильність ринку; здатність компанії залучити необхідний капітал або повністю реалізувати свої бізнес-стратегії; а також інші ризики та фактори, про які компанія наразі не знає. Детальніше дивіться у найновішому щорічному аналізі управління, поданому на SEDAR+ 25 квітня 2025 року, доступному за адресою www.sedarplus.ca.

Цінні папери, згадані у цьому релізі, не були зареєстровані, і не будуть зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року з поправками, і не можуть бути пропоновані або продані в США або для рахунку або на користь осіб США без реєстрації в США або відповідної виключної зони.

Цей реліз не є пропозицією продажу цінних паперів і не є закликом до купівлі будь-яких цінних паперів.