申通快递 пропонує видати конвертованих облігацій на суму не більше 3 млрд юанів; 22% загального акціонерного капіталу запроваджено в заставу

Китайська економічна мережа, Пекін, 17 березня. Вчора ввечері компанія Shentong Express (002468.SZ) оприлюднила попередній план випуску конвертованих корпоративних облігацій для необмеженого кола інвесторів. Ці цінні папери будуть конвертовані у акції компанії на китайській біржі A-shares. Ці облігації та акції, що можуть бути конвертовані у майбутньому, будуть розміщені на Шеньчженьській фондовій біржі. Номінальна вартість кожної облігації становить 100 юанів, випускаються за номіналом. Термін облігацій — шість років з дати випуску.

Спосіб визначення купонної ставки та кінцевого рівня ставки для кожного розрахункового року буде затверджений на зборах акціонерів компанії, а також уповноваженим особам ради директорів (або особам, яким рада делегує повноваження), які перед випуском обговорять з гарантом (головним підписантом) відповідно до державної політики, ринкових умов і конкретної ситуації компанії.

Початкова ціна конвертації для цих облігацій не буде нижчою за середньоринкову ціну акцій компанії за двадцять торгових днів перед оголошенням про випуск (якщо за цей період відбувалися коригування цін через дивіденди, розподіли або інші причини, то ціна розраховується за скоригованою ціною) та за цим же періодом попереднього торгового дня. Конкретна початкова ціна конвертації буде затверджена на зборах акціонерів, а також уповноваженими особами ради директорів (або особами, яким рада делегує повноваження), які перед випуском обговорять з гарантом відповідно до ринкових умов і ситуації компанії.

Конкретний спосіб випуску облігацій визначатиметься на зборах акціонерів, уповноважених радою директорів (або особами, яким рада делегує повноваження), у відповідності до законодавства та нормативних актів, шляхом переговорів з гарантом (головним підписантом). Облігації будуть випущені для фізичних та юридичних осіб, інвестиційних фондів, інших інвесторів, що відповідають законодавству, які мають рахунки у Шеньчженьському відділенні China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (крім заборонених законом).

Загальна сума залучених коштів від цього випуску облігацій не перевищить 3 мільярди юанів (включно з цим числом). Після вирахування витрат на випуск всі кошти будуть інвестовані у проекти оновлення систем розумної логістики та покращення мережі вантажних перевезень.

Облігації будуть пріоритетно розподілені серед існуючих акціонерів компанії, які мають право відмовитися від цього пріоритету. Облігації не забезпечені заставою. Компанія залучить кваліфіковані кредитні рейтингові агентства для проведення кредитного рейтингу та моніторингу облігацій.

За даними річної звітності за 2024 рік, компанія має загальний заставлений пакет акцій у розмірі 340 мільйонів штук, що становить приблизно 22.19% від загального статутного капіталу.

За даними квартального звіту за третій квартал 2025 року, за цей період компанія отримала операційний дохід у розмірі 13.546 мільярдів юанів, що на 13.62% більше порівняно з попереднім роком; чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, склав 302 мільйони юанів, зростання на 40.32%; чистий прибуток за вирахуванням нерегулярних статей — 322 мільйони юанів, зростання на 59.62%.

З початку року до кінця звітного періоду компанія отримала операційний дохід у розмірі 38.57 мільярдів юанів, що на 15.17% більше за попередній рік; чистий прибуток, що належить акціонерам, — 756 мільйонів юанів, зростання на 15.81%; чистий прибуток за вирахуванням нерегулярних статей — 758 мільйонів юанів, зростання на 18.71%. Чистий грошовий потік від операційної діяльності склав 1.928 мільярдів юанів, що на 28.55% менше порівняно з попереднім роком.

(Редактор: Sun Chenwei)