3 роки, скасовано близько 100 млн кредитних карток! Банки постійно коригують цей напрямок роботи

За останні три роки в українській кредитній картковій індустрії спостерігається значне «звуження».

Нещодавно Національний банк опублікував дані про загальний стан платіжної системи за третій квартал 2025 року, згідно з якими з початку 2025 року кількість кредитних карт (кредитних та позикових карток у одному пластику) становить 7,07 мільярдів. За даними аналітиків, у 2025 році масштаб кредитних карт по всій країні продовжує зменшуватися, з початку року скоротившись на 20 мільйонів карток; якщо дивитися довше, за останні три роки їх кількість зменшилася майже на 100 мільйонів.

За даними аналітиків, зібраними з інформації кількох провідних банків за останні два роки, три основні тенденції залишаються актуальними: по-перше, значне скорочення кількості випущених карток — кредитна карткова діяльність поступово переходить від масштабного розширення до підвищення якості; по-друге, швидкість зростання обсягів споживчих операцій за кредитними картками суттєво сповільнилася, ринок кредитних карток зазнає певного скорочення; по-третє, у більшості великих і середніх банків якість кредитних активів за кредитними картками коливається, одночасно прискорюючи процес очищення від проблемних кредитів.

Майже 1 мільярд кредитних карток зникли за три роки

2 грудня Національний банк опублікував звіт «Загальний стан платіжної системи за третій квартал 2025 року», у якому зазначено, що станом на кінець вересня 2025 року кількість кредитних карт становила 7,07 мільярдів. Порівняно з даними за попередні роки, ця кількість знизилася з історичного максимуму у 8,07 мільярдів у вересні 2022 року, що є спадом протягом 12 кварталів і становить приблизно 1 мільярд карт.

Кредитна карткова діяльність є ключовою складовою стратегії роздрібного банкінгу та важливим джерелом доходів від додаткових послуг і відсотків. Останнім часом регулятор посилив контроль і регулювання цієї сфери, тому кількість випущених карт, кількість клієнтів, частка ринку або рейтинг банку більше не можуть бути єдиними або основними показниками оцінки діяльності банків.

За останні кілька років провідні банки, що займають перші місця за кількістю випущених карт, прискорили очищення «сплячих» кредитних карток — це відповідає вимогам регулятора щодо моніторингу та управління рівнем довгострокових бездіяльних карт.

Розмежування «сплячих» карток регулятор визначає як карти, що перебувають у стані без активних операцій понад 18 місяців, без активних транзакцій, з нульовим балансом за кредитом і без переплат. Після поступового очищення таких карток рівень активних карток дещо підвищився.

За даними аналітиків, станом на середину 2025 року, у таких великих банках, як «Транспортний банк», «Промислово-торговий банк», «Банк розвитку» та «Поштабанк», кількість випущених кредитних карт зменшилася відповідно на 4,79 мільйона, 4 мільйони, 2 мільйони та 1 мільйон. Водночас, у таких банках, як CITIC Bank, Bank of China, Huaxia Bank і China Merchants Bank, спостерігається зворотна тенденція зростання: відповідно на 6,37 мільйона, 2,34 мільйона і 1,8 мільйона карт.

Досвідчений дослідник у сфері кредитних карток Дон Чжень вважає, що скорочення ринку кредитних карток є результатом спільної дії регуляторної політики, конкуренції на ринку, змін у споживчих звичках та стратегічних рішень банків. Наприклад, з точки зору конкуренції, зміни у платіжній екосистемі та конкуренція з іншими продуктами створюють тиск на традиційні кредитки, оскільки мобільні платежі глибоко інтегровані у повсякденне життя і замінюють дрібні, високочастотні операції.

63 кредитні центри припинили роботу за рік

Швидка інтеграція та очищення кредитних карток також проявляється у скороченні та закритті окремих філій кредитних карток у банках.

За даними Національної фінансової регуляторної адміністрації, станом на момент публікації, у 2025 році закрилися 63 кредитних центри у таких банках, як «Транспортний банк», «Мінсінбанк» і «Гуанфу банк».

Зокрема, «Транспортний банк» закрив найбільше — 56 філій у таких містах, як Шанхай, Пекін, Шеньчжень і Гуанчжоу. Також «Мінсінбанк» закрив у цьому році п’ять філій: у Північному, Східному, Центральному і Південному регіонах, а також у місті Дейян. «Гуанфу банк» закрив філії у Чанцзи та Муданьцзян.

Зазвичай, кредитні центри створюються безпосередньо головним офісом банку і мають окремий персонал, маркетингові заходи та операційні витрати, незалежні від місцевих філій. Такі спеціалізовані підрозділи з’явилися у період швидкого розвитку кредитної карткової сфери, коли банки інвестували ресурси у відкриття нових ринків у містах з недостатнім розвитком цієї послуги.

Зі зростанням конкуренції у цій галузі та посиленням регуляторного контролю, все більше банків обирають «оптимізувати» управління кредитними картками, зменшуючи витрати та підвищуючи ефективність.

У березні 2025 року на звіті про фінансові результати «Транспортного банку» керівництво вперше прокоментувало «хвилю» закриття кредитних центрів по всій країні, зазначивши, що головна стратегія — «швидка трансформація управління кредитками у регіоні».

Керівництво банку зазначило, що раніше модель централізованого управління кредитками була ефективною на етапі швидкого розвитку, але з часом її обмеження стали очевидними. Тому, щоб краще задовольняти потреби клієнтів у комплексних фінансових послугах і відповідати новим вимогам розвитку, банк реформував свою модель управління — тепер кредитки обробляються на рівні філій, які надають клієнтам повний спектр послуг у межах регіону, інтегруючи кредитки у роздрібний бізнес.

Закриття кредитних центрів не означає припинення обслуговування, а є частиною переорієнтації управління. За словами працівників банків, після перенесення клієнтів до місцевих філій, вони зможуть продовжувати отримувати послуги через «онлайн + офлайн» моделі, інтегруючи кредитки у програми управління багатством і споживчі кредити для підвищення лояльності клієнтів.

Затримки у кредитних та інших роздрібних активах

Крім уповільнення зростання кількості карток, ще одним трендом цього року є зменшення загальної суми транзакцій за кредитними картками, а також, у деяких випадках, зниження залишків кредитних позик.

За даними п’яти провідних банків, станом на перше півріччя 2025 року, обсяг споживчих операцій за кредитками зменшився порівняно з минулим роком. Зокрема, у «Міжнародному банку» (招商银行) обсяг споживчих операцій склав 2,02 трильйона юанів, що на 188,8 мільярда менше за аналогічний період 2024 року. Аналогічно, у «Гонгда банку» (光大银行), CITIC Bank, «Індустріальному банку» (兴业银行) і «Хуасія банку» показники знизилися відповідно на 169,3 мільярда, 155,7 мільярда, 111 і 70 мільярдів юанів.

Ще один показник — залишки кредитних ліній (овердрафтів), за даними десяти провідних банків, у першому півріччі 2025 року, крім державних банків, таких як «Аграрний банк» і «Промислово-торговий банк», які показали зростання, багато інших банків зазнали скорочення. Наприклад, «Ping An Bank», CITIC Bank, «Мінсінбанк» і «Гонгда банк» зменшили свої залишки відповідно на 761 мільярд, 456 мільярдів, 251 мільярд і 154 мільярди юанів.

Згідно з доповіддю консалтингової компанії Deloitte, опублікованою у вересні 2025 року, зниження обсягів кредитних операцій зумовлене макроекономічною ситуацією і зниженням споживчої впевненості. Це відображає зменшення попиту на споживчі товари і послуги, а також зростання заощаджень у населення. Загалом, ринок кредитних карток зазнає скорочення, і всі банки стикаються з викликами у цій сфері.

Крім того, аналітики відзначають, що рівень проблемних кредитів за кредитками у провідних банках зростає, що негативно впливає на якість активів. Зокрема, рівень дефолтів за кредитками у «Промислово-торговому банку», «Мінсінбанку» і «Індустріальному банку» вже перевищив 3%, а у «Транспортному банку» близько 3%. Зростання рівня дефолтів зафіксовано у таких банках: у «Індустріальному банку» — на 0,72 процентних пункту до 3,75%, у «Транспортному банку» — на 0,65 пункту до 2,97%, у «Будівельному банку» і «Мінсінбанку» — відповідно на 0,49 і 0,44 пункту до 2,35% і 3,68%. Також, у «Індустріальному банку» і «Пенсійбанку» рівень дефолтів знизився відповідно на 0,6 і 0,4 процентних пункту.

Команда Ван Цзянь із «Ціньсінь сек’юритіз» у листопаді цього року зазначила, що ризики у роздрібних кредитах банків вже проявляються і ще не досягли піку. Зокрема, йдеться про іпотечні кредити, споживчі позики та кредитки, рівень дефолтів за якими зростає, але темпи зростання сповільнюються.