Jiulian Technology's non-public offering not exceeding 182 million yuan approved; Guolian Minsheng contributes

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб переглянути 【信披】 та додаткові рівні оцінки

Китайська економічна мережа, Пекін, 17 березня — 九聯科技 (688609.SH) оприлюднила повідомлення, згідно з яким компанія вчора отримала від Шанхайської фондової біржі «Місце для розгляду щодо випуску акцій компанії Guangdong Jiulian Technology Co., Ltd. для певних інвесторів». У повідомленні зазначено, що заявка компанії на випуск акцій для певних інвесторів відповідає умовам випуску, вимогам щодо листингу та вимогам щодо розкриття інформації. Шанхайська біржа після отримання документів компанії передасть їх до Китайської комісії з регулювання цінних паперів для реєстрації.

九聯科技 повідомила, що цей випадок випуску акцій для певних інвесторів за спрощеною процедурою може бути реалізований лише після отримання схвалення від Комісії з регулювання цінних паперів Китаю щодо реєстрації. Остаточне рішення щодо отримання такого схвалення та його терміни залишаються невизначеними. Компанія буде своєчасно виконувати зобов’язання щодо розкриття інформації відповідно до прогресу у цьому питанні. Шановні інвестори, будь ласка, звертайте увагу на ризики інвестування.

13 березня 九聯科技 оприлюднила «Заяву про залучення коштів у 2025 році шляхом спрощеного випуску акцій для певних інвесторів (проект заяви)», у якій зазначено, що загальна сума залучених коштів не перевищить 181,77 мільйонів юанів і буде використана для проектів розробки та комерціалізації інтелектуальних пристроїв екосистеми HarmonyOS та комунікаційних модулів, додаткового оборотного капіталу та погашення банківських кредитів.

Ціна випуску акцій становить 8,28 юанів за акцію. Очікувана кількість акцій, що будуть випущені, не перевищить 21,9529 мільйонів (включно з цим числом), і не перевищить 30% від загального статутного капіталу компанії до випуску.

Об’єктами випуску є Zhang Jiaxuan, Ni Zhengshun та China Securities Global Fund Management Co., Ltd. Всі учасники випуску здійснюють покупку за готівку в юанях за однаковою ціною. Перед і після випуску ці учасники не мають зв’язків з компанією, і цей випуск не є пов’язаною угодою.

Згідно з «Угодою про спільні дії» підписаною у березні 2019 року та «Додатковою угодою про спільні дії» від грудня 2024 року, контрольними акціонерами та фактичними контролерами компанії є Zhang Qijun та Lin Rong. На дату складання звіту, Zhang Qijun володіє 52 365 669 акціями (10,47%), а Lin Rong — 35 107 051 акцій (7,02%). Разом вони безпосередньо володіють 87 472 720 акціями, що становить 17,49% статутного капіталу, і спільно контролюють голоси компанії у кількості 87 472 720 акцій, що також становить 17,49%.

За результатами аукціону, кількість акцій, що будуть випущені, становить 21 952 898, і не перевищує 30% від загальної кількості акцій компанії до випуску. Після завершення випуску фактичні контролери Zhang Qijun і Lin Rong зможуть фактично контролювати голоси компанії у кількості 16,76% від статутного капіталу, залишаючись її фактичними контролерами. Випуск не призведе до зміни контролю над компанією.

Організатором підтримки випуску акцій для певних інвесторів 九聯科技 є Guolian Minsheng Securities Co., Ltd., а представниками підтримки є Wang Lei та Liu Yuting.

З 2022 по 2024 рік, доходи 九聯科技 становили 2 402,746 мільйонів юанів, 2 170,825 мільйонів юанів та 2 508,196 мільйонів юанів відповідно. Чистий прибуток, що належить акціонерам материнської компанії, становив 60,401 мільйонів юанів, -199,188 мільйонів юанів та -141,826 мільйонів юанів відповідно.

Згідно з «Прогнозом фінансових результатів на 2025 рік компанії Guangdong Jiulian Technology Co., Ltd.», компанія очікує, що у 2025 році чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії, буде збитковим і становитиме від -227 мільйонів до -190 мільйонів юанів. Очікується, що чистий прибуток за 2025 рік після виключення нерегулярних доходів і витрат становитиме від -210 мільйонів до -177 мільйонів юанів.

九聯科技 23 березня 2021 року вийшла на біржу STAR Market Шанхайської фондової біржі, випустивши 100 мільйонів акцій без обміну старими акціями за ціною 3,99 юанів за акцію. Організатором підтримки (головним підписантом) виступила Securities Co., Ltd. (зараз перейменована у Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.), а представниками підтримки є Lu Jingfang та Li Dongmao.

Загальна сума залучених коштів від первинного публічного розміщення становила 399 мільйонів юанів, чистий збір — 345 мільйонів юанів. У звіті про розміщення, оприлюдненому 17 березня 2021 року, компанія повідомила, що планує залучити 653,2124 мільйонів юанів для розширення виробництва домашніх мережевих комунікаційних пристроїв, проектів створення платформ для мобільних модулів Інтернету речей і їх комерціалізації, проектів створення 5G-комунікаційних модулів та платформ, модернізації дослідницького центру 九聯科技 та додаткового оборотного капіталу.

Загальні витрати на випуск нових акцій становили 53,5972 мільйонів юанів (усі витрати без урахування податків), з яких 35 мільйонів юанів припадає на комісійні та витрати на підписання угод.

(Редактор: Гуань Цзінь)