Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

Республіка Панама оголошує орієнтовні доходи за раніше оголошеною пропозицією викупу

Республіка Панама

Субота, 14 лютого 2026, 07:18 за місцевим часом GMT+9 10 хвилин читання

ПАНАМА-СІТІ, Панама, 13 лютого 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Республіка Панама (“Панама”) сьогодні оголосила орієнтовні доходи за орієнтовними цінними паперами США, станом на 14:00 за Нью-Йоркським часом 13 лютого 2026 року, для своєї раніше оголошеної пропозиції викупу за готівку (далі — “Пропозиція”) своїх облігацій світового масштабу, наведених у таблиці нижче (далі — “Старі облігації”), зробленої на умовах і за умовами, викладеними у Документі пропозиції викупу від 9 лютого 2026 року (“Документ пропозиції”). Всі терміни, що використовуються, але не визначені тут, мають значення, наведені у Документі пропозиції.

Відповідно до Документу пропозиції, орієнтовна дохідність для кожної серії Старих облігацій була визначена о 14:00 за Нью-Йоркським часом 13 лютого 2026 року. На основі таких орієнтовних доходів і застосовного фіксованого спреду, дохідність пропозиції викупу та ціна викупу для кожної серії Старих облігацій наведені у таблиці нижче.

Старі облігації

(1) Ціна викупу за 1 000 доларів США старих облігацій.

Продовження історії  

Пропозиція закінчиться о 17:00 за Нью-Йоркським часом у п’ятницю, 13 лютого 2026 року, якщо не буде продовжена. Розрахунок за пропозицією заплановано на понеділок, 23 лютого 2026 року, з урахуванням умов Документу пропозиції, включаючи умову фінансування нових облігацій (визначену у Документі пропозиції), та може бути змінений без попереднього повідомлення. Завершення пропозиції залишається залежним від виконання умов, викладених у Документі пропозиції, та виключної волі Панами. Оплата за накопичені відсотки за Старими облігаціями буде здійснена з інших джерел, окрім доходів від розміщення нових облігацій.

Документ пропозиції можна завантажити з сайту Агенту з інформацією www.dfking.com/panama або отримати у Агенту з інформацією, D.F. King & Co. Inc., або у будь-якого з Дилерських менеджерів за наведеними нижче контактами.

Дилерські менеджери для Пропозиції викупу:

Питання щодо Пропозиції викупу можна направляти до Дилерських менеджерів за вказаними контактами.

Контактна інформація для Агенту з інформації та Агенту з пропозицій:

D.F. King & Co., Inc.
28 Liberty Street, 53-й поверх
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10005
Телефон безкоштовно: +1 (800) 864-1460
Телефон: +1 (212) 256-9087
Електронна пошта: panama@dfking.com
Веб-сайт: www.dfking.com/panama

Важливе повідомлення

Розповсюдження матеріалів, пов’язаних із Пропозицією викупу та транзакціями, що її передбачають, може бути обмежене законом у певних юрисдикціях. Пропозиція викупу є недійсною у всіх юрисдикціях, де вона заборонена. Якщо матеріали, що стосуються Пропозиції викупу, потрапили до володіння власника, він зобов’язаний поінформувати себе про ці обмеження та дотримуватися їх. Матеріали, що стосуються Пропозиції викупу, включаючи цей комунікаційний документ, не є пропозицією або закликом до купівлі в будь-якому місці, де такі дії за законом заборонені. Якщо юрисдикція вимагає, щоб пропозиція викупу здійснювалася ліцензованим брокером або дилером, і один із Дилерських менеджерів або його афілійовані особи є ліцензованими брокерами або дилерами в цій юрисдикції, то пропозиція вважається зробленою цим Дилерським менеджером або його афілійованою особою від імені Панами. Власники, які мають право брати участь у Пропозиції викупу відповідно до її умов, називаються “власниками”.

Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі будь-яких цінних паперів, і не буде жодної продажу Старих облігацій або будь-якої пропозиції відповідно до Пропозиції викупу в будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери. Продаж будь-яких цінних паперів здійснюватиметься лише за допомогою проспекту-додатку та супровідного проспекту, а також у Канаді — за умовами відповідних виключень із вимог щодо проспекту або реєстрації.

Пропозиція викупу та будь-які інші документи або матеріали, що її стосуються, не були і не будуть зареєстровані у Комісії з цінних паперів Італії (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, “CONSOB”) відповідно до застосовних італійських законів і правил. Пропозиція викупу здійснюється відповідно до виключень, передбачених у статті 101 bis, пункті 3 bis Законодавчого декрету № 58 від 24 лютого 1998 року, з поправками (“Зведений фінансовий закон”), та статті 35 bis, пункту 4, Регламенту CONSOB № 11971 від 14 травня 1999 року, з поправками.

Власники або бенефіціарні власники Старих облігацій, які проживають або знаходяться в Італії, можуть подавати пропозиції на викуп через уповноважених осіб (такі як інвестиційні фірми, банки або фінансові посередники, дозволені здійснювати таку діяльність в Італії відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/1129, Зведеного фінансового закону, Регламенту CONSOB № 20307 від 15 лютого 2018 року, з поправками, та Законодавчого декрету № 385 від 1 вересня 1993 року, з поправками) та відповідно до будь-яких інших застосовних законів і правил або вимог, встановлених CONSOB або будь-яким іншим італійським органом. Кожен посередник зобов’язаний дотримуватися застосовних законів і правил щодо обов’язків щодо інформації перед своїми клієнтами у зв’язку з цінними паперами або відповідною пропозицією.

Ні пропозиція викупу, ні будь-які інші документи або матеріали, що її стосуються, не були схвалені або не будуть подані на схвалення Мексиканської Національної банківської та цінних паперів (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “CNBV”) і, відповідно, Старі облігації не були і не можуть бути публічно запропоновані або продані в Мексиці. Однак інвестори, які відповідають визначенню інституційних або кваліфікованих інвесторів відповідно до приватної виключної пропозиції, передбаченої статтею 8 Закону про цінні папери Мексики (Ley del Mercado de Valores), можуть бути залучені до участі у Пропозиції викупу. Участь у цій пропозиції здійснюється на власний ризик інвестора.

Пропозиція викупу не призначена для будь-яких осіб, які не є кваліфікованими інституційними інвесторами відповідно до положень Постанови SMV № 021-2013-SMV-01, виданої Суперінтендантвою ринку капіталу Перу (Superintendencia del Mercado de Valores), та з подальшими змінами. Надається жодної юридичної, фінансової, податкової або будь-якої іншої консультації.

Пропозиція викупу не була і не буде зареєстрована як проспект у Монетарних органах Сінгапуру. Пропозиція викупу є пропозицією цінних паперів у Сінгапурі відповідно до Закону про цінні папери та ф’ючерси, Глава 289 Сінгапуру (“SFA”).

Ні повідомлення про Документ пропозиції, ні будь-які інші матеріали, що стосуються пропозиції, не були схвалені уповноваженою особою відповідно до розділу 21 Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року (з поправками, “FSMA”). Відповідно, Документ пропозиції не розповсюджується і не може бути переданий широкій публіці у Великій Британії (“UK”). Документ пропозиції розповсюджується лише (i) особам, які перебувають за межами UK; (ii) інвестиційним професіоналам, що підпадають під статтю 19(5) Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року (“Order”); або (iii) високоризиковим особам та іншим особам, яким законно може бути повідомлено відповідно до статті 49(2)(a)–(d) цього Order (усі такі особи разом — “відповідні особи”). Будь-які інвестиції або інвестиційна діяльність, що стосується Документу пропозиції, доступні лише відповідним особам і здійснюються лише з ними. Особам, які не є відповідними особами, не слід діяти або покладатися на Документ пропозиції або будь-який його зміст.