Йти наліво, йти направо? Переформатування позиції фінтех-компаній, пов’язаних із банками

◎ Журналіст Сюй Сяосяо

Після кількох років хвилі «технологічного підсилення фінансів» у галузі, дочірні компанії фінансових технологій банківського сектору стоять на стратегічному «перехресті»: продовжувати розширюватися і створювати ринкову прибуткову модель чи повернутися до внутрішніх ресурсів і зосередитися на цифровій трансформації материнської банківської установи?

Нещодавно такі організації, як China UnionPay Hong Kong, China CITIC Bank та інші, переглянули свої позиції щодо технологічних дочірніх компаній. У зв’язку з обмеженнями зовнішнього ринку та необхідністю підвищення внутрішньої ефективності, ці банківські компанії або об’єднують ресурси, або змінюють назву і фокусуються на більш прагматичному підході, підсилюючи роль у підтримці цифрової трансформації материнського банку. Особливу увагу привертає глибока інтеграція технологічних ресурсів China UnionPay Hong Kong у материковому Китаї.

З метою підвищення операційної ефективності та зміцнення позицій у Великій затоці Гуандун-Гонконг-Макао, China UnionPay Hong Kong об’єднала свою дочірню компанію «China Union Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.» (скорочено «China Union Information») та «China Union Digital Services (Nanning) Co., Ltd.», а також створила новий центр «China Union Hong Kong Shenzhen Information Technology Center» у Шеньчжені. Цей центр успадкував ключову команду колишньої компанії «China Union Information» і очолив його заступник генерального директора відділу інформаційних технологій China UnionPay Hong Kong Ву Шаожон.

За інформацією журналістів Shanghai Securities, у Шеньчжені вже створено кілька технологічних дочірніх компаній банківського сектору, їхніми материнськими структурами є CITIC Bank (International), Thai KTB Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation та інші.

Загалом по країні, за неповною статистикою журналістів, кількість дочірніх компаній у сфері фінансових технологій банківського сектору налічує щонайменше 28, і охоплює державні великі банки, акціонерні банки, міські комерційні банки, сільськогосподарські та приватні банки.

На початку цей сектор був покликаний виконувати важливу роль — забезпечити ізоляцію бізнесу і технологій, а також перетворити високозатратний технологічний відділ у прибутковий центр. Однак, після багаторічного розвитку, більшість з них повернулися до материнської системи. Наприклад, у березні цього року 华夏银行 (Huaxia Bank) перейменувала свою дочірню компанію «Longying Zhida» у «Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.», щоб ще більше зміцнити роль у цифровій технологічній підтримці материнського банку.

Фахівець із систем розподілених транзакцій у фінтех-компанії повідомив журналістам Shanghai Securities, що продукти банківських технологічних дочірніх компаній базуються на специфічних архітектурах і процесах материнських банків, мають сильну індивідуалізацію і низький рівень стандартизації, що ускладнює їхнє дешеве масштабування і поширення. Крім того, суворі вимоги до відповідності, високі бар’єри у даних і закріплені системи стимулювання призводять до того, що вони мають меншу конкурентоспроможність у реагуванні на ринок, операційних системах і бізнес-інноваціях. Високі витрати на дослідження і розробки не дозволяють швидко отримати масштабний прибуток.

Заступник директора Інституту фінансової стабільності Шеньчжень Юй Дяохуей зазначив у коментарі Shanghai Securities, що основна стратегія банківських технологічних дочірніх компаній швидко змінюється від «самостійного прибуткового центру» до «центру витрат і рушія здатностей для цифрової трансформації материнського банку». Це є раціональним і необхідним стратегічним переформатуванням у відповідь на сучасний економічний і фінансовий контекст.

Однак, за даними джерел, у галузі все ще зберігається оптимізм щодо майбутнього розвитку банківських технологічних компаній. Юй Дяохуей зазначив, що з підвищенням значущості «цифрових фінансів», технології поступово поширюються від провідних установ до малих і середніх, і період початкових інвестицій вже завершується. Після стратегічної інтеграції ці компанії зможуть, дотримуючись правил безпеки даних і відповідності, стати ключовими двигунами високоякісного розвитку фінансів і підтримки реальної економіки, маючи широкі перспективи на майбутнє.

У той час як більшість організацій звужують свої горизонти, деякі все ж обирають шлях зовнішнього прориву. Наприклад, компанія WeBank Technology, заснована у січні 2025 року в Гонконзі, швидко розширила свою діяльність у Індонезії, Малайзії, Таїланді та інших країнах, налагодивши понад 20 партнерських угод.

Прогнозує Ван Пенбо: «З одного боку, більшість компаній зосередяться на внутрішніх IT-послугах групи і поступово зменшать зовнішні поставки; з іншого — ті, що мають технологічні або трансграничні переваги, зможуть досліджувати диференційовані шляхи виходу на міжнародний ринок. Штучний інтелект і безпека даних стануть ключовими компетенціями, а галузь у цілому перейде від масштабного розширення до розвитку, орієнтованого на якість і відповідність.»