AI "забирає" потужність зберігання, як виробники смартфонів справляються з тривалою війною цін?

Купівля акцій — лише дивіться аналітичні звіти Jin Qilin, авторитетні, професійні, своєчасні, всебічні, допомагають вам виявляти потенційні теми для можливостей!

Вплив зростання цін на чіпи пам’яті все ще триває.

16 березня, після того як OPPO та OnePlus оголосили про коригування цін, vivo та iQOO офіційно повідомили про коригування рекомендованих роздрібних цін на деякі свої продукти: через постійне значне зростання глобальних витрат на напівпровідники та зберігання, після ретельної оцінки, з 10:00 18 березня буде здійснено коригування рекомендованих роздрібних цін на деякі моделі. Конкретні моделі та ціни будуть вказані на офіційних сторінках товарів.

До цього часу основні виробники, такі як Samsung, Honor, Xiaomi, вже по черзі підвищували ціни на свої нові продукти, охоплюючи мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші категорії.

Глибока причина цього чергового підвищення цін полягає у повномасштабному вибуху індустрії штучного інтелекту. З минулого року виробники пам’яті, такі як Samsung, SK Hynix, Micron, почали спрямовувати свої потужності на високопродуктивні корпоративні продукти, такі як HBM (високошвидкісна пам’ять з високою пропускною здатністю), що спричинило постійний дефіцит оперативної пам’яті DRAM (у мобільних пристроях — LPDDR) та NAND-флеш-пам’яті, необхідних для споживчої електроніки.

На цьому фоні виробники, зокрема vivo, заздалегідь оголосили про плани коригування цін, щоб залишити короткий вікно для прийняття рішень на ринку та для споживачів, що розглядають можливість купівлі, — це вважається більш м’яким способом поступового переходу.

З довгострокової перспективи ця «суперцикл» зростання цін на зберігання змушує виробників переосмислити свою стійкість ланцюгів поставок, здатність до інновацій у продуктах та глибше розуміння користувачів; для споживачів ж «купуй раніше — користуйся раніше» вже не лише перевага у досвіді, а й раціональний спосіб уникнення ризиків.

Загальне зростання цін на мобільні телефони у всіх цінових сегментах

Простіше кажучи, пам’ять у мобільних пристроях складається з двох основних компонентів: оперативної пам’яті (DRAM), яка визначає здатність телефону до багатозадачності і безпосередньо впливає на плавність щоденного використання; та сховища (NAND-флеш), що визначає, скільки фотографій, відео та додатків можна зберегти. Як ключовий компонент телефону, ціна обох безпосередньо впливає на вартість кінцевого виробу.

За прогнозами ринку, через встановлення високопродуктивної пам’яті, вже випущені моделі vivo X300 та X300 Pro зазнають впливу підвищення цін; подальші моделі X300s та X300 Ultra з ймовірністю також отримають підвищення цін через схожу конфігурацію. Очікується, що початкова ціна X300s перевищить 5000 юанів, а топова версія X300 Ultra — досягне 10 000 юанів.

Насправді, ринок вже давно передбачав таку тенденцію. Нове покоління Galaxy S26 від Samsung подорожчало приблизно на 1000 юанів у порівнянні з попереднім; новий складний телефон Honor Magic V6 з 16 ГБ + 512 ГБ пам’яті підняв ціну з 9999 до 10999 юанів, що також становить зростання на 1000 юанів. Керівники Xiaomi, Honor та інших компаній у відповідь на підвищення цін на телефони заявили, що «збільшення цін на пам’ять занадто велике» і що «ціни на пам’ять можуть залишатися високими ще два-три роки».

Навіть середньоцінові та початкові моделі не залишилися без уваги. У заяві OPPO зазначено: через зростання вартості ключових компонентів, включаючи високошвидкісне зберігання, з 00:00 16 березня ціни на деякі вже випущені моделі будуть скориговані, зокрема моделі серій A та K, а також OnePlus. Однак, за інформацією журналістів Baijiahao, нові моделі серії Find, що незабаром будуть випущені, також матимуть підвищення цін приблизно на тисячу юанів.

Наскільки ж різке зростання цін на чіпи пам’яті? У звіті TrendForce, консалтингової компанії, прогнозний квартальний приріст цін на стандартний DRAM у першому кварталі 2026 року був підвищений з 55–60% до 90–95%; ціни на NAND-флеш-пам’ять також були підвищені з 33–38% до 55–60%.

Це призвело до збільшення частки зберігання у вартості мобільних телефонів. TrendForce зазначає, що раніше пам’ять становила 10–15% матеріальних витрат смартфона, а тепер — вже 30–40%. «Збільшення цін на кінцеву продукцію здається неминучим для підтримки операційної діяльності, і бренди змушені переоцінювати співвідношення продуктів або їхню конфігурацію, щоб впоратися з постійним зростанням цін на пам’ять.»

AI «забирає» пам’ять у мобільних телефонів

Чому цей черговий сплеск цін на зберігання та його тривалість настільки високі? Головна причина — вибух індустрії штучного інтелекту, яка «забирає» частину виробничих потужностей пам’яті, що раніше належала смартфонам.

У порівнянні з звичайними серверами, кожен AI-сервер потребує приблизно у 8 разів більше DRAM і у 3 рази більше NAND. Зростання попиту на генеративний AI та тренування великих моделей змушує виробників зберігання переорієнтовувати свої потужності на високоприбуткові продукти, такі як HBM (високошвидкісна пам’ять з високою пропускною здатністю) та DDR5.

Це безпосередньо зменшує доступний обсяг LPDDR для смартфонів, а дефіцит постійно зростає. За даними галузевих джерел, виробничі потужності, пов’язані з AI, вже заброньовані провідними хмарними компаніями, і деякі з них вже ведуть переговори щодо контрактів на постачання на 2027 рік. Квоти на споживчу пам’ять постійно зменшуються.

Проблема дефіциту пам’яті для мобільних пристроїв у короткостроковій перспективі вирішити важко. IDC прогнозує, що виклики у постачанні збережуться протягом усього 2026 року і можуть тривати до 2027 року. TrendForce додатково зазначає, що нові заводи з виробництва пам’яті потребують щонайменше 2 років від оголошення до запуску, і найшвидше вони зможуть почати виробництво у другій половині 2027 року. Це означає, що протягом найближчих 1–2 років виробники мобільних пристроїв довго залишатимуться під тиском високих цін на зберігання.

Однак цей тренд відкриває важливі можливості для внутрішнього виробництва пам’яті. На тлі глобальних стратегічних змін у виробництві зберігання, вітчизняні виробники активно просувають свої продукти на ринок мобільних телефонів, ПК та інших кінцевих пристроїв, що може допомогти знизити витрати та забезпечити стабільність ланцюгів постачання.

Як мобільні виробники можуть пройти через цей цикл?

З довгострокової перспективи ця хвиля зростання цін на зберігання, викликана дефіцитом чіпів, хоча й дуже агресивна, змушує китайську індустрію мобільних телефонів виходити за межі простої цінової конкуренції. Виробники змушені сповільнити темпи і переосмислити суть висококласних продуктів — справжню технічну силу та диференційований досвід користувачів, щоб виправдати більш високі цінові діапазони.

Наприклад, у сегменті фотозйомки провідні виробники активно співпрацюють із професійними брендами фототехніки, створюючи довгострокову диференціацію у фотоефектах. Це можна розглядати як довгострокову стратегію протидії зростанню цін у ланцюгу постачань: якщо смартфон зможе зберігати високий рівень досвіду протягом трьох-чотирьох років, його початкова ціна може навіть вигідно підкреслити його довгострокову «ціна-якість».

З точки зору галузі, ціни на мобільні пристрої ймовірно й надалі зростатимуть. Раніше менеджери кількох магазинів повідомляли журналістам Baijiahao, що державні субсидії все ще діють, і моделі до 6000 юанів отримують підтримку; але після підвищення цін навіть при подальшому отриманні субсидій, зростання цін, швидше за все, буде компенсоване знижками.

Це означає, що просте очікування може бути ризикованим — ціни знову зростуть. Тому «купуй раніше — користуйся раніше» стає більш реалістичним способом уникнути ризиків. У цій хвилі коригування vivo встановила буфер у 2 дні для покупки за старою ціною, а також врахувала періоди перед підвищенням цін інших брендів, що робить цей час більш раціональним для покупців.

Для індустрії мобільних телефонів, хоча короткострокові витрати зростають, у довгостроковій перспективі це також стає фільтром. Коли ціна перестає бути єдиним конкурентним чинником, основний акцент у боротьбі за ринок зосереджується на технічних можливостях: лише ті компанії, які постійно зміцнюють свою стійкість ланцюгів постачання, технологічний потенціал і користувацький досвід, зможуть пройти через періоди коливань і залишитися на ринку.