Американ套рахунків丨Dow Jones закрив сесію зі спадом понад 440 пунктів, обидва індекси наближаються до коригуючої зони

Іранська війна спричинила високі ціни на нафту, викликавши побоювання щодо підвищення ставок центральними банками по всьому світу. Американські акції в п’ятницю продовжували тиск, індекс Dow Jones різко знизився більш ніж на 650 пунктів. На валютному ринку зараз закладаються 50% шансів на підвищення ставки Федеральною резервною системою до кінця жовтня цього року, а трейдери повністю очікують трьох підвищень ставок Європейським центральним банком цього року.

Ціни на нафту знову зростають, індекс Dow знизився на 652 пункти

П’ятниця була “днем чотирьох ф’ючерсних контрактів” (Quadruple witching day), коли закінчуються терміни дії ф’ючерсів та опціонів на індекси та окремі акції, що охоплює приблизно 5,7 трильйонів доларів. За попередніми даними, ринок зазвичай більш волатильний у цей день.

Індекс Dow Jones відкрився зниженням на 45 пунктів, але падіння посилилося до 652 пунктів, досягнувши мінімуму 45369 пунктів; індекс S&P 500 знизився на 2.01%, а технологічний Nasdaq впав на 2.57% на початку сесії.

Ймовірність підвищення ставки ФРС до кінця жовтня — 50%

Ізраїль заявив, що більше не наноситиме ударів по газових родовищах Ірану, що спричинило одностороннє зниження цін на нафту більш ніж на 3%. Однак у США ціна на Brent піднялася на 3.26% до 112.19 доларів за барель, а ціна на WTI зросла на 2.9%, закрившись на рівні 98.32 доларів.

Після закриття ринку в США індекс Dow знизився на 443 пункти або 0.96%, до 45577 пунктів; індекс S&P 500 — на 1.51%, до 6506 пунктів; Nasdaq — на 2.01%, до 21647 пунктів. Обидва індекси технічно опустилися до зони корекції, що означає зниження більш ніж на 10% від недавніх максимумів. Індекс Russell 2000, що відображає малий капітал, закінчив день з падінням на 2.26%, що перевищує 10% від його недавнього максимуму і є першим з 2026 року основним індексом США у зоні технічної корекції. Індекс китайських концептуальних акцій CSI 300 впав на 2.92%, до 6742 пунктів.

За тиждень американські акції втратили в цілому 2.1% (Dow), 1.9% (S&P 500) і 2.1% (Nasdaq). Індекс CSI 300 знизився на 5.7%.

Russell 2000 у зоні технічної корекції

Європейські ринки знизилися: Великобританія — на 1.44%, Франція — на 1.82%, Німеччина — на 2.01%. Спотове золото знову знизилося на 3.32% і закрилося на рівні 4496.51 долара за унцію; біткоїн, головна криптовалюта, знизився на 2.73%, до 69398 доларів.

З окремих акцій найбільше падіння показали Tesla і Nvidia — по 3.2%. Meta і Alphabet знизилися більш ніж на 2%. FedEx підвищила свої прогнози прибутку на цей рік і закінчила день з підвищенням на 0.9%, хоча раніше зросла на 7.6%. Американська компанія SMCI, що виробляє серверне обладнання, була звинувачена у контрабанді чіпів Nvidia до Китаю, що спричинило її різке падіння на 33.3%. Honeywell знизився на 3.3%, що зробило його найгіршим компонентом Dow, а Boeing — на 3%.

Ціни на золото коливалися і знову знизилися більш ніж на 3%

За даними EPFR Global, оприлюдненими американським банком, станом на 18 березня за тиждень глобальні фонди акцій залучили 62.2 мільярди доларів інвестицій, з яких 47.1 мільярда — у фонди США. Це вже другий тиждень поспіль із притоком капіталу. Водночас, фонди золота вивели 4.5 мільярда доларів — найбільше з жовтня минулого року. Криптовалютні фонди залучили 1 мільярд доларів.

Федеральна резервна система повідомила, що у четвертому кварталі минулого року сімейні статки в США зросли на 2.2 трильйона доларів (17.16 трильйонів гонконгських доларів), до рекордних 184.1 трильйона доларів. З них 1.6 трильйона — прибуток від акцій, тоді як вартість нерухомості зменшилася приблизно на 347 мільярдів доларів.

Очікування підвищення ставок зростають, глобальні облігаційні доходності зростають

Світові доходності облігацій значно зросли: 10-річна американська облігація піднялася на 11.4 базисних пунктів до 4.397%, а 2-річна — на 13.54 базисних пунктів до 3.9278%. 10-річний британський облігаційний дохід підскочив понад 16 базисних пунктів до 5.005%, що є найвищим рівнем з 2008 року. Австралійські 15-річні облігації зросли на 5.2 базисних пунктів до 5.068%, встановивши новий рекорд.

Віце-голова ФРС Мішель Бовман у інтерв’ю Fox Business заявила, що підтримує ідею трьох знижень ставок у цьому році і очікує сильного економічного зростання США, але стежитиме за впливом війни в Ірані.

Долар США зміцнюється, йена впала на 1.07%

Після засідання Європейського центрального банку у четвер ставка залишилася без змін. Проте голова Німецького федерального банку Йоахім Нагель заявив, що якщо інфляційний тиск посилиться, ЄЦБ може розглянути підвищення ставки у квітні.

Індекс долара США піднявся на 0.56% до 99.79, євро знизився на 0.54% до 1.1526 долара. Йона впала на 1.07% до 159.39 за долар. Індійський рупій вперше опустився нижче 93 за долар, знизившись на 1.22% до рекордних 93.765.

【Примітка: у тексті виправлено дані щодо закриття американських індексів — спочатку було вказано падіння Dow на 446 пунктів, тепер — 443, просимо враховувати цю поправку】