Гіганти напійної індустрії змагаються за електролітну воду

AI·巨頭入場如何 змінює конкуренцію на ринку електролітної води?

Наш кореспондент Лі Цзінг

Ринок електролітної води знову привернув увагу великих гравців. Нещодавно Nongfu Spring випустила новий продукт з електролітами. За інформацією, цей продукт наразі представлений у двох смаках — грейпфрут і лимон, об’єм — 550 мл/пляшка, ціна за коробку (15 пляшок) — 55 юанів, що приблизно становить 3,67 юанів за одну пляшку. У складі обох смаків додані ніацин і вітамін B6, вміст електролітів у грейпфрутовому — понад 500 мг/пляшка, у лимонному — понад 350 мг/пляшка, при цьому продукт позиціонується як з низьким вмістом цукру. Nongfu Spring заявила, що її електролітний напій може поповнювати калій, натрій, кальцій і хлор, а в одній пляшці 550 мл міститься понад 350 мг електролітів.

Варто зазначити, що цей продукт не використовує окремий суббренд, а випускається під брендом Nongfu Spring. Це означає, що компанія офіційно увійшла у сегмент електролітної води.

Зростає тиск на малий і середній бізнес

Вхід Nongfu Spring посилив конкуренцію на ринку електролітної води, що спричинило активізацію різних брендів, сформувавши тристоронню боротьбу між традиційними виробниками напоїв, новими споживчими брендами та компаніями-кросоверами.

На початку березня новий бренд традиційних китайських напоїв Haowangshui запустив «Збалансоване зволоження» — китайську електролітну воду, засновану на стародавньому рецепті «Чотири благородні трави» та технології повільного ферментування 129 годин, з акцентом на «китайську мудрість» у спортивному зволоженні, орієнтуючись на професійних спортсменів і міських людей, що відновлюють сили.

У тому ж місяці гігант молочної промисловості Mengniu зробив кросоверовий хід, випустивши молочнокальцієвий електролітний напій, цілеспрямовано орієнтований на потреби спортсменів у «зволоженні та кальціюванні», заявивши, що цей продукт заповнює нішу на відповідному ринку і прагне вести нову еру спортивного харчування з акцентом на «спортове кальціювання».

До цього на ринку вже зібралося багато виробників напоїв. Genki Forest «інопланетянин» стабільно залишається лідером, у 2024 році очікується досягнення понад 5 мільярдів юанів, а у 2025 — близько 50% частки ринку; Dongpeng Beverage «Hydration» у першій половині 2025 року збільшила свою частку до 34%, формуючи дуополію з «інопланетянином». Також старі гравці — Master Kong, Uni-President, Pulsation, Jianlibao — вже активно інвестують у цей сегмент, борючись за частки ринку.

Генеральний директор компанії Guangzhou iMedia Data & Insights, Чжан І, сказав у інтерв’ю «Секюритіс日报», що електролітна вода вже стала одним із найдинамічніших сегментів функціональних напоїв. Після входу гігантів, таких як Nongfu Spring і Mengniu, конкуренція перейде від домінування нових споживчих брендів до комплексної боротьби за ресурси, канали та брендову силу всього сектору. Це суттєво посилить тиск на малий і середній бізнес, а концентрація ринку стане неминучою.

Витоки з підвищенням здорового споживання

Зростання сегменту електролітної води зумовлене зростанням попиту, викликаним підвищенням обізнаності про здоровий спосіб життя. Індустрія швидко розвивається, і її перспективи вважаються оптимістичними.

За даними PrecedenceResearch, світовий ринок функціональних напоїв стабільно зростає і до 2030 року досягне 129,3 мільярдів доларів США з середнім річним темпом зростання 8,94%. Ринок функціональних напоїв у Китаї вже досяг 140,27 мільярдів юанів і став ключовим драйвером глобального зростання.

Як важлива підкатегорія функціональних напоїв, ринок електролітної води демонструє стрімке зростання. За даними «2023 China Electrolyte Beverage Industry Market Insights Report» від Qianzhan Industry Research Institute, у 2022 році обсяг ринку електролітної води в Китаї зріс на 50,1% у порівнянні з попереднім роком і склав 2,7 мільярда юанів, що за кілька років перетворило цей сегмент із нішевого у ключовий тренд ринку.

Віце-президент Гуандунської асоціації безпеки харчових продуктів Чжу Даньпень зазначив у розмові з «Секюритіс日报», що швидке зростання сегменту електролітної води — результат підвищення здорової обізнаності споживачів і різноманітності сценаріїв використання. Раніше цей продукт був орієнтований переважно на професійний спорт, але тепер він поширився на щоденне зволоження, офісне відновлення сил, активний відпочинок і став популярним серед усіх вікових груп. Це сприяє зростанню проникності ринку і є головною причиною активної участі великих гравців.

Джун додав, що провідні бренди, такі як Nongfu Spring, за рахунок каналів, ланцюгів постачання і репутації, зможуть ще більше витісняти дрібних виробників і сприяти переходу галузі до більш регульованого і брендового розвитку. Водночас, з’являються ознаки функціональної і смакової однорідності продуктів, і конкуренція зосередиться не лише на ціні, а й на інноваціях, сегментації сценаріїв і диференціації брендів. Важливими напрямками для прориву стануть китайське оздоровлення, багатокомпонентне харчування і продукти з низьким вмістом цукру і жирів.

З точки зору тенденцій розвитку галузі, сегмент електролітної води має ще великий потенціал зростання. Чжан І вважає, що з поглибленням здорової споживчої культури, розширенням кількості людей, що займаються спортом, і зростанням функціональних потреб у щоденних напоях, електролітна вода поступово замінить традиційні солодкі напої і стане важливим вибором у щоденному раціоні. Постійні інновації брендів також розширюватимуть сценарії споживання і відкриватимуть нові сегменти, сприяючи подальшому зростанню ринку.