Індустрія аутсорсингу в Індії вартістю 300 млрд доларів. Чи виживе вона під натиском ШІ?

4 дні тому

ПоділитисяЗберегти

Ніхіл Інамдар

ПоділитисяЗберегти

Bloomberg через Getty Images

Індійські ІТ-компанії за останні 30 років залучили до роботи мільйони випускників

Індійські технологічні акції за останні кілька тижнів пережили безпрецедентний обвал через побоювання, що штучний інтелект зруйнує традиційну модель аутсорсингу, яка підтримує індустрію бек-офісу країни вартістю 300 млрд доларів (£223 млрд).

Цей обвал — частина глобальної корекції на ринку традиційного програмного забезпечення та ІТ-акцій — передував нервовості на ринку, викликаній недавньою геополітичною невизначеністю, і особливо важливий для Індії.

За останні три з половиною десятиліття індустрія програмного забезпечення Індії створила мільйони білого воротничка робочих місць, породивши новий середній клас, рухомий високими амбіціями та сильною купівельною спроможністю. Це, у свою чергу, сприяло зростанню попиту на квартири, автомобілі та ресторани у провідних містах, таких як Бангалор, Гайдарабад і Гургаон, протягом останніх 30 років.

Індекс Nifty IT з 10 найбільших індійських софтверних компаній цього року знизився приблизно на 20%, знищивши десятки мільярдів доларів інвестиційних коштів.

Обвал розпочався на початку лютого після того, як агент Anthropic Claude випустив новий інструмент, який, за їхніми словами, міг автоматизувати ключові юридичні, відповідальні та дані процеси, що вдарило в саме серце бізнес-моделі галузі, що залежить від великої кількості працівників.

Паніка посилилася згодом, коли більше засновників почали попереджати про зникнення ІТ-послуг до 2030 року. Деякі генеральні директори навіть попередили, що ШІ може знищити 50% початкових білошкірих робочих місць.

На тлі неспокою індійські ІТ-гіганти намагалися заспокоїти ринки, заявляючи, що побоювання перебільшені. Вони стверджують, що штучний інтелект створить нові можливості, хоча й без сумніву суттєво змінить спосіб роботи в минулому.

“Характер взаємодії з клієнтами, ймовірно, суттєво зміниться у напрямку консультацій та впровадження, при цьому застосунки управлінських сервісів (22-45% доходів) зазнають різкого зниження доходів,” — йдеться у нотатці глобального інвестиційного банку Jefferies.

Простіше кажучи, це означає, що плата, яку індійські ІТ-компанії отримували від клієнтів, таких як банки або нафтові компанії, за запуск і підтримку програмного забезпечення, виправлення помилок і оновлення, зменшиться, оскільки фокус зміщується на більш високовартісні, але менш регулярні завдання, такі як консалтинг.

Це кардинально вплине на зростання доходів і попит на працівників, за прогнозами Jefferies, які передбачають, що найгірший сценарій для ІТ-компаній — це зниження доходів на 3% протягом наступних п’яти років, а потім — відсутність зростання після 2031 року.

Але не всі погляди негативні.

Getty Images

Зростання білошкірих робочих місць сприяло попиту на квартири та ресторани у багатьох мегаполісах Індії

JPMorgan Chase, який називає ІТ-компанії “водопровідниками технологічного світу”, стверджує, що хоча ШІ прискорить виконання складних завдань і напише більше програмного коду, “спрощено вважати”, що вони можуть запропонувати той самий рівень налаштувань, що й програмні компанії.

Замість того, щоб одна замінювала іншу, він передбачає більше партнерств між “компаніями з інструментами ШІ та ІТ-сервісами, які можуть створити кілька нових сфер роботи”.

Саліл Парех, генеральний директор другого за величиною індійського ІТ-гіганта Infosys, підтримує цю ідею, заявляючи, що ШІ розширює можливості таких компаній, оскільки вони найкраще підготовлені допомогти клієнтам модернізувати застарілі системи за допомогою інтелектуальних інструментів.

Згідно з даними Infosys, генеративний ШІ може замінити 92 мільйони робочих місць, таких як фронтенд-розробники та тестувальники, але створить близько 170 мільйонів нових робочих місць для аннотаторів даних, інженерів ШІ та керівників ШІ.

Це, здається, стає все більш поширеною точкою зору серед аналітиків.

Програмні компанії стануть “головним механізмом поширення ШІ у найбільших підприємствах світу”, — заявила HSBC у недавньому звіті під назвою Software Will Eat AI, стверджуючи, що саме ІТ-сервісні компанії фактично сприятимуть впровадженню ШІ у організаціях.

Вона зазначає, що великомасштабні системи ШІ “зазнають внутрішніх недоліків” і не підходять для “заміни та підняття” основних програмних платформ, що використовуються підприємствами, хоча й можуть бути корисними для таких речей, як програми створення зображень.

“Підприємницьке програмне забезпечення за десятиліття еволюціонувало до майже безпомилкового з високою пропускною здатністю та надійністю. Цю важливу та приватну інтелектуальну власність не можна тренувати на публічному інтернеті,” — зазначає HSBC, додаючи, що ШІ відстає на десятиліття у розробці найскладнішої та найважливішої архітектури програмного забезпечення, якою спеціалізуються ІТ-компанії.

Anadolu через Getty Images

Лідери ШІ Сам Альтман і Даріо Амодей минулого місяця були в Делі на ключовому саміті з штучного інтелекту

Проте, ІТ-компанії не уникнуть наслідків цієї унікальної технологічної революції.

JPMorgan стверджує, що точний вплив важко кількісно оцінити, але відлуння вже відчуваються у багатьох сферах галузі.

Згідно з даними індустрії лобістів програмного забезпечення Nasscom, галузь вже почала приймати ці зміни, і 2025 рік стане поворотним моментом, коли технологічна індустрія перейде від експериментів із ШІ до його фактичного впровадження.

Але доходи від проектів із ШІ у 2025 році становитимуть лише близько 10 млрд доларів (з усього доходу галузі у 315 млрд доларів). Загалом, доходи сектору, ймовірно, зростуть лише на 6% цього року, що значно менше, ніж подвійний приріст у фазі високого зростання.

Що стосується найму, то очікується, що він буде стриманим, і чистий штат працівників, ймовірно, зросте лише на 2,3% у 2026 році.

Завдяки ШІ, спосіб виставлення рахунків клієнтам також швидко змінюється — від кількості відпрацьованих годин до більш орієнтованого на результати підходу, повідомляє Nasscom.

У короткостроковій перспективі, очевидно, ніякого уникнення болю не буде.

Доходи ІТ-компаній спочатку зменшаться, і переваги ШІ стануть помітними лише у середньостроковій перспективі, стверджують аналітики з Nuvama Institutional Equities.

Крім того, крім технологічних питань, хоча тарифні невизначеності для Індії послабшали, візові обмеження в США, найбільшому ринку для індійських ІТ-компаній, посилилися.

Нові візові збори, ймовірно, збільшать операційні витрати індійських топ-компаній на 100-250 мільйонів доларів, що становить близько 1% їхніх доходів, за даними Moody’s Analytics.

Це лише посилює серйозні перешкоди для цього критично важливого сектору, який становить близько 80% від загального експорту послуг Індії.

Слідкуйте за новинами BBC India в Instagram, YouTube, X та Facebook.

Програмне забезпечення

Аутсорсинг

Світ бізнесу

Азія

Штучний інтелект

Індія

Технології