Компанія Jiangfeng Electronics отримала схвалення на приватне розміщення цінних паперів на суму не більше 1,928 мільярда юанів від Шеньчженьської фондової біржі; Guotai та Haitong відіграли ключову роль.

Китайська економічна мережа, Пекін, 19 березня — Jiangfeng Electronics (300666.SZ) отримала схвалення від Шеньчженьської фондової біржі на випуск цінних паперів для визначених осіб.

Згідно з попереднім планом (оновлений проект), оприлюдненим компанією 22 грудня 2025 року, цінні папери у рамках цього випуску для визначених осіб будуть розподілені серед не більше 35 інвесторів, включаючи відповідні компанії з управління цінними паперами, брокерські фірми, трастові компанії, фінансові компанії, страхові інститути, кваліфікованих іноземних інституційних інвесторів, а також інші юридичні або фізичні особи, що відповідають вимогам регулювання Комісії з цінних паперів Китаю. Якщо інвестиційна компанія, брокерська фірма або кваліфікований іноземний інвестор здійснює підписку за допомогою двох або більше продуктів, вони вважаються одним інвестором; трастові компанії можуть підписуватися лише за власний рахунок. Всі інвестори здійснюють підписку готівкою.

Випуск цінних паперів для визначених осіб відбуватиметься за методом запиту цінових пропозицій, а дата базової ціни — перший день випуску. Ціна випуску не може бути нижчою за 80% середньої ціни акцій компанії за двадцять днів торгів до дати базової ціни, і не може бути нижчою за номінальну вартість акції.

Цінні папери, що випускаються, — це внутрішньокитайські акції звичайного типу (A-акції), номіналом 1 юань кожна. Після закінчення обмежень на продаж, ці акції будуть подані на листинг на ринку стартапів Шеньчженьської фондової біржі. Кількість акцій, що випускаються, визначається шляхом ділення загальної суми залучених коштів на ціну випуску і не перевищує 30% від загального статутного капіталу компанії перед випуском, тобто не більше 79 596 204 акцій.

Після врахування фінансових інвестицій у розмірі 40 мільйонів юанів, загальна сума залучених коштів не перевищить 1 927,829 мільйонів юанів (з урахуванням), і після вирахування витрат на випуск всі кошти планується спрямувати на реалізацію проектів з виробництва статичних електроприладів для інтегральних схем, високочистих металевих цільових матеріалів для надмасштабних інтегральних схем, дослідницький та технічний центр Shanghai Jiangfeng Electronics, а також на додаткове оборотне фінансування та погашення кредитів.

На дату оголошення плану компанія ще не визначила конкретних інвесторів, тому не можна встановити їхній зв’язок з компанією.

На дату оголошення плану, контрольним акціонером та фактичним керівником компанії є Яо Ліцзюнь. Станом на 30 червня 2025 року він безпосередньо володіє 56 765 724 акціями компанії, а його однодумці Jiangge Investment і Hongde Investment відповідно — 4 208 135 і 4 208 076 акцій. Разом вони контролюють 24,57% акцій компанії. За підрахунками, після завершення випуску, фактичний керівник Яо Ліцзюнь контролюватиме 18,90% акцій компанії і залишатиметься її фактичним керівником. Випуск не спричинить змін у контролі компанії.

Згідно з додатковим документом про підтримку випуску, компанією-агентом є Guotai Haitong Securities Co., Ltd., а представниками підтримки є Ге Цзюньцзе та Се Цзіньюй.

(Редактор: Sun Chenwei)