Ночні американські акції | Три основні індекси впали протягом чотирьох тижнів; «Доу-Джонс» та «Nasdaq» наближаються до зони корекції; AMD (SMCI.US) впали більш ніж на 33%; золото впало нижче позначки $4500

Згідно з даними додатку Цзитун фінансів, у п’ятницю три основні індекси суттєво знизилися, зафіксувавши четвертий поспіль тиждень падіння, а індекси Dow Jones та Nasdaq наблизилися до корекційних зон. Після закриття американських бірж президент Трамп у соцмережах заявив: «Ми дуже близькі до досягнення цілей», США розглядають можливість поступового зниження рівня військових дій проти Ірану, а під час торгів у кінці сесії Трамп зазначив, що він може вести діалог із Іраном, але наразі не хоче припинення вогню. Також повідомляється, що США підготували детальний план розгортання наземних військ у Ірані.

【Американські акції】 Наприкінці торгів індекс Dow Jones знизився на 443,96 пункту, або 0,96%, до 45577,47 пункту; Nasdaq знизився на 443,08 пункту, або 2,01%, до 21647,61 пункту; S&P 500 — на 100,01 пункту, або 1,51%, до 6506,48 пункту. Акції Microchip Technology (SMCI.US) впали більш ніж на 33%, Nvidia (NVDA.US) — на 3,2%, Micron Technology (MU.US) — на 4,8%. Індекс Nasdaq China Golden Dragon знизився на 2,8%, а Xpeng Motors (XPEV.US) — на 8,2%.

【Європейські акції】 Німецький DAX 30 знизився на 484,21 пункту, або 2,12%, до 22368,27 пункту; британський FTSE 100 — на 157,51 пункту, або 1,57%, до 9905,99; французький CAC 40 — на 142,25 пункту, або 1,82%, до 7665,62; європейський STOXX 50 — на 112,93 пункту, або 2,01%, до 5500,90; іспанський IBEX 35 — на 217,14 пункту, або 1,28%, до 16688,76; італійський FTSE MIB — на 847,88 пункту, або 1,94%, до 42853,50.

【Криптовалюти】 Біткоїн виріс на 0,66%, до 70 659,35 доларів; Ethereum — на 0,59%, до 2 153,1 долара.

【Нафта】 Світові ціни на нафту 20 числа зросли. За підсумками дня ціна ф’ючерсів на легку нафту з поставкою у квітні на Нью-Йоркській товарній біржі піднялася на 2,18 долара, до 98,32 долара за барель, що становить зростання на 2,27%. Ціна ф’ючерсів на брентівську нафту з поставкою у травні піднялася на 3,54 долара, до 112,19 долара за барель, що становить зростання на 3,26%. UBS підвищила свої прогнози цін на нафту на 2026–2027 роки, враховуючи закриття Ормузської протоки та тривалі конфлікти на Близькому Сході. Прогноз цін на 2026 рік підвищено на 14 доларів, до 86 доларів за барель; на 2027 рік — на 10 доларів, до 80 доларів за барель. Аналітики зазначають: «Це передбачення базується на припущенні, що конфлікт триватиме ще 2–3 тижні, до початку квітня, і що обсяги нафти через Ормузську протоку залишатимуться значно зменшеними. Ми припускаємо, що основні родовища та термінали не зазнають пошкоджень, і з квітня потік через Ормузську протоку поступово відновиться, але не повернеться до повної норми.»

【Індекс долара】 Індекс долара США, що вимірює його відносно шести основних валют, підвищився на 0,42% і закінчив день на рівні 99,641. На закритті у Нью-Йорку 1 євро коштував 1,1559 долара, що менше за попередній рівень у 1,1560 долара; 1 фунт стерлінгів — 1,3337 долара, менше за попередній рівень у 1,3404 долара. 1 долар США дорівнював 159,22 японських ієн, що більше за попередній рівень у 157,83 ієн; 0,7885 швейцарських франка, менше за попередній рівень у 0,7905; 1,3707 канадського долара, менше за попередній рівень у 1,3727; і 9,3594 шведських крон, більше за попередній рівень у 9,3180.

【Метали】 Спотове золото різко впало на 3,43%, до 4 498,31 долара за унцію, за тиждень — приблизно на 9,5%. Спотове срібло знизилося ще більше — на 6,89%, до 67,801 долара за унцію, за тиждень — понад 14%. Незалежний трейдер дорогоцінних металів Тай Вонг зазначив: «Зростання побоювань на ринку перед вихідними тягне вниз ціни на золото і срібло. Після різкої корекції через побоювання щодо підвищення ставок цього тижня, рух дорогоцінних металів залишається дуже волатильним. Ціни швидко стабілізуються, але процес буде нелегким і сповненим коливань.» Основні світові брокери вважають, що ймовірність підвищення ставок Європейським центральним банком і Банком Англії зростає і може статися вже у квітні. Федеральна резервна система у середу залишила ставку без змін і прогнозує зростання інфляції, а голова Джером Пауелл зазначив, що через війну майбутній курс політики має дуже високий рівень невизначеності.

【Макроекономічні новини】

【Трамп】 Наразі не хоче припинення вогню, протока Ормуз відкриється автоматично. Останні заяви Трампа: він може вести діалог з Іраном, але наразі не прагне припинення вогню, і, незважаючи на небажання союзників допомагати, він впевнений, що протока Ормуз у якийсь момент «автоматично» знову відкриється. У п’ятницю у Білому домі Трамп сказав: «Ти маєш знати, що коли ти повністю знищуєш противника, ти не припиняєш вогонь. НАТО міг допомогти нам, але поки що у них немає на це сміливості. Інші також можуть допомогти, але ми не покладаємо на них великих надій.» Щодо протоки Ормуз, Трамп знову заявив: «Ми її не потребуємо. Це потрібно Європі, Південній Кореї, Японії та багатьом іншим країнам, тому вони мають брати участь у цьому питанні.» Також він додав, що до певного моменту протока Ормуз «автоматично» відкриється. Щодо внутрішніх опитувань, Трамп заявив: «Медіа сьогодні опублікували опитування, і моя підтримка склала 100%».

【Міністерство оборони США】 За повідомленнями, кілька джерел, ознайомлених із відповідними доповідями, повідомили, що високопосадовці Міноборони США вже підготували детальний план розгортання наземних сил у Ірані. Джерела стверджують, що, оскільки Трамп зважує можливі сценарії дій у конфлікті під керівництвом США та Ізраїлю проти Ірану, вищі військові командири подали конкретні запити щодо підготовки до таких дій. Вони зазначили, що Трамп досі розглядає можливість розгортання наземних сил у регіоні. Наразі невідомо, за яких умов він може дати дозвіл на застосування наземних військ. У четвер, коли його запитали в Овальному кабінеті про наземні війська, він відповів: «Ні, я не буду розгортати війська ніде», але одразу додав: «Якщо й зроблю, то точно не скажу вам». Два джерела повідомили, що військові вже провели наради щодо того, як діяти у разі рішення Трампа відправити американські наземні сили, зокрема щодо утримання імовірних затриманих іранських військових та підготовки до можливих спецоперацій, включаючи питання, куди їх доставляти.

【ФРС】 Член ФРС Ворлер заявив, що через зростання цін на нафту він «терміново скасовує» зниження ставок. За його словами, через несподіване зростання безробіття у лютому він планував підтримати зниження ставки на цьому тижні, але через посилення напруженості з поставками нафти та загрозу тривалої інфляції зрозумів, що потрібно діяти обережніше, поки не стане зрозуміло, як вплине війна в Ірані. Ворлер зазначив: «Коли останній звіт про зайнятість показав, що кількість робочих місць зменшилася на 92 000, я подумав: «Все, я не погоджуюся з рішенням ФРС залишити ставку без змін». Але з того часу Ормузська протока була заблокована. Це, здається, означає, що конфлікт триватиме довше, і ціни на нафту залишатимуться високими довше. Це викликає ще більшу тривогу щодо інфляції», — додав він, зазначивши, що тривалість цього залежатиме від ступеня та тривалості підвищення цін на енергоносії.

【Бюро ФРС】 Член ФРС Бауман прогнозує, що цього року ставки знизяться тричі. В інтерв’ю вона сказала, що ще зарано оцінювати вплив війни в Ірані, але очікує, що завдяки державним витратам на підтримку пропозиційного сектору економіка зростатиме сильніше. Вона додала, що не чула про звільнення працівників у компаніях, але все ще турбується про ринок праці. Вона також прогнозує три зниження ставок цього року. Щодо регулювання банківської сфери, вона хоче переконатися, що реформи регулювання враховують потреби банків і що регуляторні норми будуть адаптовані відповідно до особливостей банків. Вона уважно стежить за ситуацією у приватному кредитуванні та за рівнем левериджу у сфері штучного інтелекту, щоб регулятори могли вчасно реагувати на ризики. Вона висловила сподівання на співпрацю з Кевіном Вошем і зазначила, що його призначення матиме важливий вплив на ФРС, а щодо голови ФРС Джерома Пауелла сказала, що він уже чітко окреслив свої терміни перебування на посаді і сам пояснить ситуацію.

【CFTC】 Комісія з товарних ф’ючерсів США (CFTC) опублікувала FAQ щодо криптоактивів і блокчейн-бізнесу, що посилює узгодженість регуляторних правил. У документі детально викладені рекомендації щодо відповідності реєстрації та діяльності торгових платформ. Зокрема, роз’яснено питання токенізованих застав та цифрових активів як застави, доповнено попередні листи (керівництво щодо токенізованого зберігання та звільнення від дій щодо цифрових активів як застави), що дає учасникам ринку чіткіше розуміння процедур. Голова CFTC Майк Селег зазначив, що з появою «Project Crypto» у співпраці з SEC, це є важливим кроком до уніфікації та ясності регулювання криптоіндустрії.

【Новини компаній】

【Strategy (MSTR.US)】 Генеральний директор Strategy: якщо Morgan Stanley розподілить 2% активів під управлінням на Bitcoin, потенційний обсяг покупок становитиме 160 мільярдів доларів. Глава компанії Фонг Ле у соцмережі X повідомив, що активи під управлінням Morgan Stanley Wealth Management становлять близько 8 трильйонів доларів, а рекомендований діапазон для інвестицій у Bitcoin — від 0 до 4%. За розрахунками, при 2% це дасть потенційний обсяг покупок близько 160 мільярдів доларів, що у три рази перевищує поточний обсяг ETF на Bitcoin від BlackRock (IBIT). Він назвав цю потенційну попит «Monster Bitcoin», що означає, що ринок Bitcoin може отримати величезний обсяг покупок, що суттєво вплине на ціну та ліквідність.