Міжнародний ранковий бюлетень丨Трейдери прогнозують імовірність підвищення ставок ФРС у жовтні на рівні 50%

Мейсі丨Трейдери прогнозують ймовірність підвищення ставки ФРС у жовтні на 50%

Загострення конфлікту в Ірані спричинило різке зростання світових цін на нафту та підвищення побоювань щодо інфляції, трейдери підвищили ймовірність підвищення ставки ФРС у жовтні до 50%, повністю змінивши попередні очікування щодо зниження ставок.

Побоювання щодо інфляції丨Доходність 10-річних облігацій Великобританії перевищила 5%

Світовий ринок облігацій зазнав масових продажів, доходність зросла відповідно, доходність 10-річних облігацій Великобританії перевищила 5%, витрати на державний борг досягли найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року. У ринку існує розбіжність у прогнозах щодо монетарної політики Великобританії: JPMorgan очікує, що Банк Англії підвищить ставку двічі у квітні та липні по 0.25%, тоді як раніше передбачалося збереження ставки без змін цього року. Крім того, Європейський центральний банк у четвер залишив ставку без змін, але голова Нагель заявив, що якщо ціновий тиск посилиться, у квітні ЄЦБ можливо доведеться підвищити ставку; інвестори наразі оцінюють ймовірність підвищення ставки ЄЦБ у квітні понад 50%.

Заступник голови ФРС підтримує три зниження ставок цього року, але стежить за впливом війни в Ірані

Заступник голови ФРС з нагляду за банками Бауман заявив, що підтримує план знизити ставки тричі до кінця року і очікує, що економіка США збережеться на сильному рівні, але стежить за впливом війни в Ірані. Директор ФРС Воллер повідомив, що через несподіване зникнення робочих місць у лютому він спочатку планував проголосувати проти підвищення ставки на цьому тижні, оскільки виступав за зниження, але посилення нафтових шоків і загроза тривалої інфляції змусили його зайняти більш обережну позицію, поки не стане ясним вплив війни в Ірані.

Війна в Ірані丨Трамп: я не хочу припинення вогню

Напруженість у Близькому Сході зростає, Трамп заявив: «Ми можемо вести діалог з Іраном, але я не хочу припинення вогню». За повідомленнями Reuters, посилаючись на офіційних осіб у Вашингтоні, США перекидають до кількох тисяч морських піхотинців і моряків до Близького Сходу. Трамп критикує союзників по НАТО за недостатню підтримку у війні проти Ірану та називає їх «зрадниками».

Ринок акцій США丨Індекс Dow закінчив торги з падінням понад 440 пунктів, а Nasdaq наближається до корекційної зони

Фінансові ринки закладають 50% ймовірності підвищення ставки ФРС до кінця жовтня. У п’ятницю індекс Dow знизився на 652 пункти, до 45369, закінчивши день з падінням ще на 443 пункти або 0.96%. Індекс S&P 500 знизився на 1.51%, Nasdaq — на 2.01%, Russell 2000, що відображає малий капітал, — на 2.26%, що технічно означає перехід у корекцію. Індекс China Gold Index знизився на 2.92%. Tesla і Nvidia знизилися на 3.2%, Meta та Alphabet — більш ніж на 2%. FedEx підвищив прогноз прибутку на цей рік, але його акції зросли лише на 0.9% після підвищення. Високотехнологічна компанія Microchip Technology (SMCI) підозрюється у контрабанді чіпів Nvidia до Китаю, що спричинило падіння її акцій на 33.3%.

Новини зовнішніх джерел

￭ Суд Каліфорнії визнав, що Ілон Маск у 2022 році намагався придбати Twitter за меншою ціною, ніж спочатку пропонував, що може спричинити штраф до 2.6 мільярдів доларів за шахрайство інвесторів Twitter.
￭ За повідомленнями, Tesla планує закупити обладнання для виробництва сонячних панелей у Китаї на суму близько 2.9 мільярдів доларів для підтримки довгострокової стратегії створення 100 ГВт сонячної енергетики у США.
￭ Wall Street Journal повідомляє, що засновник Amazon Джефф Безос готує фонд обсягом 100 мільярдів доларів для купівлі виробничих компаній і прискорення автоматизації за допомогою штучного інтелекту.
￭ Bloomberg Billionaires Index показує, що 14 мільярдерів і родин, пов’язаних із оборонною промисловістю, мають статки понад 28 мільярдів доларів, більшість із них — з-за меж США.
￭ Федеральна резервна система повідомила, що у четвертому кварталі минулого року сім’ї США збагатіли на 2.2 трильйона доларів, досягнувши рекордних 184.1 трильйона доларів.
￭ За даними EPFR Global, станом на 18 березня за тиждень глобальні фондові фонди залучили 62.2 мільярди доларів інвестицій, з яких 47.1 мільярда — у фондові фонди США.
￭ Доходність 10-річних казначейських облігацій США піднялася до 4.397%, а 2-річних — до 3.9278%. Доходність 10-річних британських облігацій зросла понад 16 базисних пунктів до 5.005%, встановивши новий рекорд з 2008 року.
￭ Індекс долара США піднявся до 99.79, зростаючи на 0.56%, євро знизився на 0.54%, японська йена — на 1.07%, індійська рупія — до рекордно низького рівня, знизившись на 1.22%.
￭ У суботу о 3:00 за місцевим часом у Гонконгу, офіційний курс юаня на внутрішньому ринку (CNY) склав 6.905 юанів за долар, що на 177 пунктів менше за закриття в четвер.
￭ Біткоїн знизився на 2.73% до 69398 доларів.
￭ Спотове золото знизилося на 3.73%, опустившись до 4477.5 доларів за унцію, закінчивши день на рівні 4494.44 доларів, що на 3.36% менше. Спотове срібло — на 67.9015 доларів, знизившись на 6.74%.
￭ Ізраїль заявив, що більше не атакує іранські газові родовища, світові ціни на нафту знизилися більш ніж на 3%, але ф’ючерси на Brent у США закрилися з підвищенням на 3.26% до 112.19 доларів за барель, а нафти WTI — зросли на 2.9% до 98.32 доларів.
￭ Іранські військові погрожують знищити «злочинних» американських та ізраїльських чиновників, командирів і солдатів, заявляючи, що вони навіть під час відпустки за кордоном не будуть у безпеці, і підтверджують, що продовжують виробляти ракети.
￭ Британський уряд дозволив США використовувати військові бази на території країни для ударів по іранських ракетних об’єктах у Ормузькій протоці. Міністр закордонних справ Ірану Алагезі відповів, що Іран застосує право на самозахист.
￭ НАТО підтвердило, що через ситуацію на Близькому Сході всі члени погодилися тимчасово припинити тренувальні місії в Іраку та вивести всіх своїх співробітників. За повідомленнями Reuters, кількість виведених — кілька сотень.
￭ Американські чиновники повідомили, що з початку військових дій проти Ірану 232 американських військовослужбовці отримали поранення, щонайменше 13 загинули.
￭ Світова торгова організація оцінює, що у 2024 році світова торгівля товарами зросте на 1.9%, що вище за прогноз у жовтні минулого року — 0.5%, але значно нижче за 4.6% минулорічного зростання.
￭ Європейський індекс Stoxx 600 закінчив торги з падінням на 1.78%. Акції Великобританії, Франції та Німеччини знизилися на 1.44%, 1.82% та 2.01% відповідно.
￭ Шанхайська біржа прийняла заявку на IPO компанії Yushu Technology на технологічній платформі STAR, плануючи залучити 4.202 мільярда юанів.
￭ Президент Індонезії Прабово заявив, що якщо ініціатива «Комітет миру», запропонована Трампом, не підтримує інтереси Палестини, країна може вийти з цієї системи.

Місцеві новини

￭ Індекс ADR Hong Kong знизився до 24602, що на 675 пунктів нижче за рівень у п’ятницю. HSBC (00005) — на 3.2%, Alibaba (09988) — на 3.1%, Tencent (00700) — на 3%, Meituan (03690), HKEX (00388), AIA (01299) — понад 2%.
￭ Ф’ючерс на Гонконгський індекс закінчився на рівні 24725, знизившись на 552 пункти.
￭ Статистичне управління опублікувало дані, що інфляція у лютому склала 1.7% у річному вимірі, що вище за січневий показник — 1.1%.
￭ Засідання щодо ремонту комплексу Hong Fu Yuan під час слухань вказало, що представник комітету, юрист Ду Ганкун, повідомив, що директор Hong Ye, Хоу Хуацзянь, має зв’язки з п’ятьма компаніями, що спільно подавали заявку на ремонт Hong Fu Yuan.
￭ На слуханнях було названо ключові фактори трагедії, зокрема, незалежну групу з перевірки житлових будівель (ICU) та інженера з обслуговування будівель Лю Цзяміна і старшого інженера Гу Сяопіня. Уряд заявив, що поважає приватність і не надасть інформацію про цих осіб.
￭ Відкриття виставки «Збережена Гонконг» у Hong Kong Arts Centre, де представлено понад 500 експонатів та понад 280 місцевих художників.
￭ Згідно з «Глобальним рейтингом щастя світу 2026», Фінляндія вже дев’ятий рік поспіль посідає перше місце, а Гонконг — на 90-му, поступаючись Вірменії та Лівії.
￭ Перше публічне розміщення акцій Guanghe Technology (01989) закінчилося на рівні 96 юанів, що на 33.56% вище за ціну IPO.
￭ Наступного понеділка на біржі будуть розміщені дві нові компанії: Feishu Innovation (03355) — закритий ринок закінчився на 60.1 юанів, що на 44.47% вище за IPO, ціна за акцію — 41.6 юанів, попит у 1578.71 разів, ймовірність отримання лоту — 1%. Guokong Technology (02701) — ціна за акцію 10.8 юанів, попит — 130.83 разів, ймовірність — 30%, акції будуть торгуватися з понеділка; закритий ринок — 11.64 юанів, що на 7.78% вище за IPO.
￭ За повідомленнями Bloomberg, ByteDance готує IPO автомобільної платформи у Гонконгу.
￭ За повідомленнями ЗМІ, Saudi Savvy Games досягла остаточної угоди з ByteDance щодо купівлі всього пакету акцій Mu Tong Technology за понад 6 мільярдів доларів.
￭ За повідомленнями Bloomberg, керівництво New World Development (00017) розглядає можливість додаткового фінансування компанії шляхом розміщення акцій на суму 4 мільярди доларів.
￭ Hong Kong Investment Corporation та кілька інших організацій оголосили про створення RISC-V Alliance у Гонконгу для активної участі у глобальній трансформації чипових технологій.
￭ Hong Kong and China Gas (00003) за минулий рік отримала зниження прибутку на 0.41%, компанія зазначає про тиск на підвищення цін.
￭ CITIC Bank (00998) прогнозує зростання прибутку на 2.98% у 2025 році, рівень непогашених кредитів — 1.15%, що на 0.01% менше за попередній рік.
￭ Xpeng Motors (09868) у четвертому кварталі минулого року отримала чистий прибуток у 383 мільйони юанів, вперше за квартал — позитивний результат.
￭ Zijin (02899) за минулий рік збільшила прибутки на 61.55%, виплатила дивіденди по 0.38 юанів.
￭ China Power (02380) за минулий рік отримала зниження прибутку на 13.5%, виплатила дивіденди по 0.168 юанів.
￭ Poly Developments (03883) за минулий рік зазнала збитків у 17.764 мільярдів юанів і не виплачувала дивіденди.
￭ Kowloon Development (00034) за минулий рік отримала зростання прибутку на 12.89%, виплатила дивіденди по 0.14 юанів.
￭ Wynn Macau (01128) за минулий рік зменшила прибутки на 49.05%, виплатила дивіденди по 0.223 юанів.
￭ China Hongqiao (01378) за минулий рік збільшила прибутки на 1.18%, виплатила дивіденди по 1.65 юанів.
￭ Lai Sun Development (00488) прогнозує середній збиток у розмірі від 1.1 до 1.2 мільярда юанів.
￭ Lai Sun International (00191) — очікуваний середній збиток від 600 до 700 мільйонів юанів.
￭ Alibaba (09988) презентувала оновлену модель Qwen 3.5-Max-Preview для свого чат-бота «Qianwen».
￭ MTR Corporation (00066) разом із компанією Sun Hung Kai Properties відкрили перший день продажу житлових об’єктів у Kai Tak, у перший день уклали 61 угоду на понад 10 мільйонів юанів кожна, загальна сума понад 886 мільйонів юанів.