Dow Jones падає, оскільки ціни на нафту та дохідность зростають; Трамп говорить, що кінець іранської війни неприйнятний

Ф’ючерси на індекс Dow Jones відкриються у неділю ввечері разом із ф’ючерсами на S&P 500 та Nasdaq. Основна увага залишатиметься на цінах на нафту, глобальних доходностях облігацій та новинах про війну в Ірані за вихідні.

Ринок акцій минулого тижня суттєво знизився, всі основні індекси опустилися нижче своїх 200-денних ліній та багатомісячних мінімумів. Глобальні ціни на нафту продовжували зростати на тлі війни в Ірані, а доходності облігацій стрімко зросли.

↑ X

Це відео не можна відтворити.(Код помилки: 102630)

Волатильність зростає, оскільки Уолл-стріт зважує ситуацію навколо війни США та Ірану. Як керувати ризиком, коли геополітична ситуація змінюється.

Дивіться всі відео Зараз у програші Волатильність зростає, оскільки Уолл-стріт зважує ситуацію навколо війни США та Ірану. Як керувати ризиком, коли геополітична ситуація змінюється.

Президент Дональд Трамп у п’ятницю чітко заявив, що не готовий оголосити місію виконаною, водночас до регіону було направлено додаткових морських піхотинців. Інвестори, ймовірно, будуть обережні щодо довгих позицій у акціях перед ще одним уікендом із коментарями Трампа, новинами про війну в Ірані та рухами цін на нафту.

Зараз час залишатися переважно в готівці, але залишатися залученими.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) та Ensign Group (ENSG) — три акції для спостереження.

Мегакап-компанії Nvidia (NVDA) та Tesla (TSLA) прорвалися нижче довгострокової підтримки, причому остання повернулася до ралі наприкінці 2025 року.

Ф’ючерси на Dow Jones сьогодні

Ф’ючерси на Dow Jones відкриються о 18:00 за східним часом у неділю разом із ф’ючерсами на S&P 500 та Nasdaq 100.

Пам’ятайте, що нічна торгівля у ф’ючерсах на Dow та інших індексах не обов’язково перетворюється у реальні торги у наступний звичайний торговий день.

Приєднуйтесь до експертів IBD, щоб аналізувати провідні акції та ринок на IBD Live

Ринок акцій

Ралі на ринку почалося з приростів, але закінчилося різким падінням, оскільки ціни на нафту та доходності облігацій продовжували зростати, особливо за кордоном. Основні індекси прорвали свої 200-денні середні та опустилися нижче мінімумів листопада.

Хоча окремі сесії з підйомами та відкатами від мінімумів траплялися часто, ключові індекси тепер падають уже чотири тижні поспіль.

Індекс Dow Jones Industrial Average та Nasdaq composite знизилися на 2.1% минулого тижня. Індекс S&P 500 втратив 1.9%. Малий капітал Russell 2000 знизився на 1.7%, залишившись майже на рівні 200-денної лінії після тестування цього рівня у п’ятницю вдень.

Доходності зростають, ставки підвищуються

Доходність 10-річних казначейських облігацій підскочила на 11 базисних пунктів до 4.39%, за три сесії зросла на 19 базисних пунктів і досягла найвищого рівня з липня минулого року. Доходності в багатьох інших країнах демонструють подібні або більші зростання.

Незважаючи на те, що Федеральна резервна система у середу все ще сигналізувала про один зниження ставки у 2026 році, ринки тепер бачать невеликий шанс підвищення ставки. Очікується підвищення ставок у Європі та Великобританії цього року.

Новини IBD

Отримуйте ексклюзивний аналіз та корисні новини щодня.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЗАРАЗ!

Отримуйте ці новини на пошту та більше інформації про наші продукти й послуги. Політика конфіденційності та Умови використання

x

Дякуємо!

Тепер ви будете отримувати новини IBD

ВСЕ Готово!

Щось пішло не так!

Зверніться до служби підтримки

ЗАКРИТИ

Глобальні ціни на нафту зростають на тлі коментарів Трампа та війни в Ірані

Ф’ючерси на американську нафту минулого тижня фактично знизилися на 0.4% до $98.32 за барель, хоча у п’ятницю вони відновилися.

Глобальні бенчмарки Brent підскочили на 8.8% до $112.19, хоча й були нижчими за тижневі максимуми понад $119 після атак Ірану на енергетичні об’єкти в Перській затоці. Деякі готівкові ціни на нафту на Близькому Сході сягали $150 і вище.

Ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться високими і, ймовірно, зростатимуть, доки протоки Ормуз залишаються здебільшого закритими. Якщо не закінчиться конфлікт, забезпечення проходу танкерів через протоку може зайняти тривалий час.

Трамп у п’ятницю сказав MS Now, що якщо США припинять атаки зараз, іранській армії знадобиться “щонайменше 10 років, щоб відновитися”, але це “не прийнятно”. Тим часом США відправляють тисячі додаткових морських піхотинців і більше військових кораблів до регіону, повідомила Wall Street Journal.

Це сталося після коментарів Трампа та ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у четвер, які натякали на можливий шлях до завершення конфлікту.

Хоча США дещо ізольовані через високий рівень внутрішнього видобутку нафти і природного газу, високі ціни на енергоносії, добрива та інше — а також зростаючі доходності облігацій — викликають побоювання щодо глобальної стагфляції.

ETF

Серед зростаючих ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знизився на 1.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зменшився на 0.7%, причому Nvidia — найбільша позиція.

ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня знизився на 1.6%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 1.2%. Tesla — найбільша позиція у ETF компанії ARK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 6.7% минулого тижня. Energy Select SPDR ETF (XLE) піднявся на 2.8%, це 13-й тижневий приріст поспіль. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) знизився на 3%. Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) — на 1.8%.

Фінансовий ETF (XLF) піднявся на 0.4%.

Кращі акції для зростання, які варто купувати та стежити

Зниження Nvidia і Tesla

Nvidia минулого тижня дала оптимістичний прогноз продажів AI-чипів, але акції NVDA знизилися на 4.1% до 172.93, вперше за 10 місяців опустившись нижче 200-денної лінії.

Tesla очікує швидке схвалення Full Self Driving у Європі, але FSD стикається з розширеним розслідуванням NHTSA у США, а обіцянки повністю автономного водіння ще не виконані. Тим часом конкуренти з Китаю запускають нові та оновлені моделі, тоді як у Tesla запаси порожні.

Акції Tesla знизилися на 5.9% до 367.96, також вперше за кілька місяців опустившись нижче 200-денної середньої. У п’ятницю вдень TSLA досягла 364.96, відновивши 36% ралі з точки входу 367.71 минулого вересня.

Що робити зараз

Ринок акцій продовжує тенденцію до зниження і ризикує просто зламатися.

Деякі сектори показують хороші результати, але й вони схильні до великих коливань або ризику масових розпродажів, якщо новини про війну в Ірані зміняться.

Інвесторам слід переважно залишатися в готівці, уникати нових покупок або робити невеликі пробні покупки. Оскільки індекси нижчі за свої 200-денні лінії, можливо, варто розглянути часткове зменшення довгострокових виграшів, хоча багато факторів впливатимуть на ці рішення.

Ринок може тривати у спаді тижнями або навіть місяцями, якщо війна в Ірані затягнеться і зростуть енергетичні дефіцити. Але рано чи пізно ринок матиме стійкий підйом. Якщо Трамп оголосить про закінчення конфлікту, реакція ринку може бути приголомшливою.

Зазвичай найбільші переможці починають зростати у перші кілька днів нового ралі.

Тому важливо залишатися залученими та працювати над списками спостереження. Шукайте акції, що демонструють відносну силу. Nextpower має новий патерн у своїй мілкій подвійній дні базі. Applied Materials та Ensign Group відновилися після сильних ралі, утримуючи ключову підтримку.

Космічна компанія Karmen Holdings (KRMN) та будівельна компанія Argan (AGX) — важливі звіти про прибутки наступного тижня.

Читайте The Big Picture щодня, щоб залишатися в курсі напрямку ринку та провідних акцій і секторів.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Threads @edcarson1971 та X/Twitter @IBD_ECarson для оновлень ринку акцій та додаткової інформації.

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ:

Зловіть наступну велику виграшну акцію з MarketSurge

Хочете швидко отримати прибутки та уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

IBD Digital: отримайте доступ до преміум-списків акцій, інструментів та аналізу від IBD сьогодні

Таймінг ринку з ETF-стратегією IBD