Найкращі премії взаємних фондів 2026: Найкращий фонд малих компаній

CoffeeNFTs · 2026-03-20T15:35:56+00:00

Ця стаття розглядає найкраще виконуючий фонд акцій малої капіталізації для інвестування, висвітлюючи його вищі прибутки порівняно з S&P 500 у різних періодах. Лише один фонд відповідав критеріям перевищення показників у всіх проаналізованих часових рамках.

CoffeeNFTs

2026-03-20 15:35:56

Генерація анотацій у процесі

Якщо ви оцінюєте взаємні фонди для свого інвестиційного портфеля або пенсійного рахунку, цей список підкреслює найкращий фонд акцій малих капіталізацій, який варто розглянути зараз, на основі перевищення показників фонду над S&P 500 за останні один, три, п’ять і десять років.

З 357 фондів акцій малих капіталізацій, яким щонайменше 10 років, лише один з них увійшов до списку найкращих взаємних фондів IBD 2026 року. Жоден з інших не перевищив результати за всі чотири періоди.

Акції малих капіталізацій — це акції публічних компаній з ринковою капіталізацією приблизно від 250 мільйонів до 2 мільярдів доларів.

Для отримання додаткової інформації читайте про те, як найкращі взаємні фонди забезпечують прибутковість, що перевищує бенчмарк, і переглядайте повний список найкращих взаємних фондів IBD 2026 у всіх категоріях, включаючи облігаційні фонди, диверсифіковані акційні фонди, змішані та індексні фонди, а також розподіл за великими капіталізаціями та фондами.

Усі показники повернення станом на 31 грудня 2025 року.

Найкращий фонд акцій малих капіталізацій

Фонд
Символ
Загальний дохід за 1 рік
Загальний дохід за 3 роки
Загальний дохід за 5 років
Загальний дохід за 10 років
Категорія Morningstar
Річна чиста витратна частка звіту
—
Бенчмарк: S&P 500

17,88%
23,01%
14,42%
14,82%


Needham Aggressive Growth Retail
NEAGX
26,51
25,79
14,69
17,07
Ринок США Малий зрост
1,67

Джерела: IBD, Morningstar Direct

Логотип і нагороди найкращих взаємних фондів 2026 року доступні для ліцензування через партнера Investor’s Business Daily — The YGS Group. Для отримання додаткової інформації та замовлень відвідайте www.IBDlicensing.com або зателефонуйте за номером 800-290-5460.

ВАМ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Fidelity отримує похвалу за фондові фонди, але її облігаційні фонди також виділяються

Найкращі взаємні фонди: чи є цінові фонди критичними для диверсифікації?

Перегляньте фонди, що перевищують бенчмарк у кожній категорії

Чотири стовпи методології IBD для успіху на фондовому ринку

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків