Найкращі взаємні фонди 2026: американські диверсифіковані фонди акцій

CoffeeNFTs · 2026-03-20T13:04:56+00:00

Якщо ви оцінюєте взаємні фонди для своїх інвестиційних портфелів або пенсійних рахунків, цей список підсвічує найкращі американські диверсифіковані акціонерні фонди, які варто розглянути зараз, на основі того, що кожен фонд перевищив S&P 500 протягом останніх одного-, трьох-, п'яти- та 10-річних періодів.Що таке американський диверсифікований акціонерний фонд

CoffeeNFTs

2026-03-20 13:04:56

Якщо ви оцінюєте взаємні фонди для свого інвестиційного портфеля або пенсійного рахунку, цей список висвітлює найкращі диверсифіковані американські акційні фонди, які варто розглянути зараз, оскільки кожен з них перевищує показники S&P 500 за останні один, три, п’ять і десять років.

Що таке диверсифікований американський акційний фонд? Це тип взаємного фонду, який інвестує у багато видів акцій, переважно торгованих у США. Їхні активи можуть охоплювати багато секторів і галузей ринку та включати акції з різною ринковою капіталізацією — від малих до великих компаній.

Їхній стиль інвестування також варіюється від зростання до цінності, деякі поєднують обидва підходи. Широка диверсифікація такого фонду має на меті запобігти впливу подій у окремій галузі або секторі на весь портфель.

Затемнені клітинки у таблиці нижче позначають п’ять найкращих фондів за десятирічною ефективністю. З 1246 американських диверсифікованих акційних фондів, яким щонайменше 10 років, лише 36, або 3%, отримали нагороди. Це менше ніж минулого року — тоді було 5%.

Для детальнішої інформації читайте про те, як найкращі взаємні фонди забезпечують прибутковість, що перевищує бенчмарки, та переглядайте повний список найкращих взаємних фондів IBD 2026 року у всіх категоріях, включаючи облігаційні, диверсифіковані акційні, змішані та індексні фонди.

Усі показники повернення актуальні станом на 31 грудня 2025 року.

Найкращі диверсифіковані американські акційні фонди

Фонд
Символ
1-річний сукупний дохід
3-річний сукупний дохід
5-річний сукупний дохід
10-річний сукупний дохід
Категорія Morningstar
Річна чиста витрата у звіті
—
Бенчмарк: S&P 500 TR USD

17.88%
23.01%
14.42%
14.82%


Fidelity Series Growth Company
FCGSX
25.80
36.34
16.36
21.66
Великий зростаючий фонд США
0.00
Fidelity Growth Company Fund
FDGRX
24.34
35.93
15.33
20.67
Великий зростаючий фонд США
0.69
Fidelity Series Blue Chip Growth
FSBDX
20.30
38.29
15.29
20.40
Великий зростаючий фонд США
0.00
Alger Focus Equity I
ALGRX
39.97
45.23
18.62
20.17
Великий зростаючий фонд США
0.95
Fidelity Blue Chip Growth
FBGRX
19.91
37.62
14.50
19.53
Великий зростаючий фонд США
0.61
Fidelity OTC
FOCPX
22.30
32.92
14.79
18.87
Великий зростаючий фонд США
0.73
Federated Hermes MDT Large Cap Growth IS
QILGX
18.45
31.11
17.22
18.57
Великий зростаючий фонд США
0.74
Permanent Portfolio Aggressive Growth I
PAGRX
36.92
40.02
20.43
18.31
Змішаний великий фонд США
1.21
Alger Capital Appreciation Ptfl I-2
ALVOX
32.87
41.23
16.33
18.17
Великий зростаючий фонд США
0.93
Alger Capital Appreciation Instl I
ALARX
31.99
41.30
16.01
17.83
Великий зростаючий фонд США
1.25
Alger Capital Appreciation A
ACAAX
31.13
41.08
15.84
17.76
Великий зростаючий фонд США
1.28
Needham Aggressive Growth Retail
NEAGX
26.51
25.79
14.69
17.07
Малий зростаючий фонд США
1.65
JPMorgan U.S. GARP Equity I
JPGSX
20.56
31.42
16.57
16.93
Великий зростаючий фонд США
0.65
Saratoga Large Capitalization Growth I
SLCGX
22.69
33.87
17.73
16.92
Великий зростаючий фонд США
1.83
Fidelity Contrafund
FCNTX
21.75
32.13
15.53
16.84
Великий зростаючий фонд США
0.63
Fidelity Series Opportunistic Insights
FVWSX
23.55
30.92
15.78
16.76
Великий зростаючий фонд США
0.00
Carillon ClariVest Capital Apprec A
HRCPX
22.99
32.42
16.59
16.60
Великий зростаючий фонд США
1.10
BlackRock Advantage Large Cap Gr Inv A
BMCAX
21.37
30.73
14.48
16.55
Великий зростаючий фонд США
1.00
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stk A
STCIX
18.86
32.82
15.40
16.29
Великий зростаючий фонд США
1.25
Federated Hermes MDT All Cap Core IS
QIACX
20.24
24.86
17.04
16.25
Змішаний великий фонд США
0.74
Fidelity Series All-Sector Equity
FSAEX
19.75
25.63
15.41
15.77
Змішаний великий фонд США
0.00
Fidelity Advisor New Insights I
FINSX
22.98
31.35
15.47
15.75
Великий зростаючий фонд США
0.65
Fidelity Series Large Cap Stock
FGLGX
28.44
26.86
19.08
15.71
Змішаний великий фонд США
0.00
Columbia Disciplined Growth A
RDLAX
18.40
28.78
14.89
15.70
Великий зростаючий фонд США
1.15
Fidelity Mega Cap Stock
FGRTX
26.86
26.44
18.36
15.63
Великий зростаючий фонд США
0.58
Schwab Large-Cap Growth
SWLSX
19.69
28.90
15.11
15.59
Великий зростаючий фонд США
1.00
Victory Pioneer A
PIODX
23.20
24.80
14.88
15.57
Великий зростаючий фонд США
0.92
Meehan Focus
MEFOX
21.08
27.41
17.32
15.56
Великий зростаючий фонд США
1.05
Cantor Fitzgerald Large Cap Fcs Cl A
FICGX
20.45
24.27
14.95
15.45
Великий зростаючий фонд США
1.18
Gotham Index Plus Institutional
GINDX
22.30
24.91
17.99
15.39
Великий зростаючий фонд США
1.28
Fidelity Advisor Capital Development O
FDETX
27.44
26.18
18.32
15.35
Великий зростаючий фонд США
0.53
Midas Special Opportunities
MISEX
29.87
29.70
18.25
15.32
Великий зростаючий фонд США
3.77
Fidelity Large Cap Stock
FLCSX
27.57
25.78
18.18
15.27
Великий зростаючий фонд США
0.75
Fidelity
FFIDX
20.03
25.95
14.55
15.14
Великий зростаючий фонд США
0.42
Putnam U.S. Research A
PNRAX
18.03
24.28
14.54
15.05
Великий зростаючий фонд США
0.98
Fidelity New Millennium
FMILX
18.69
24.22
18.51
14.88
Великий зростаючий фонд США
0.76

Джерела: IBD, Morningstar Direct

Фонд закритий для нових інвесторів

Логотип і нагороди найкращих взаємних фондів 2025 року доступні для ліцензування через партнера Investor’s Business Daily — The YGS Group. Для отримання додаткової інформації та замовлення відвідуйте www.IBDlicensing.com або телефонуйте за номером 800-290-5460.

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ:

Fidelity отримує похвалу за акційні фонди, але її облігаційні фонди також виділяються

Найкращі взаємні фонди: Чи є цінові фонди критичними для диверсифікації?

Перегляньте фонди, що перевищують бенчмарки у кожній категорії

Чотири стовпи методології IBD для успіху на фондовому ринку

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.