Передбачення на тиждень: глобальні ринки у боротьбі під впливом геополітичних потрясінь та інтенсивних даних

Інформація від Huìtōng Finance APP — Наступного тижня (23-28 березня) світові ринки увійдуть у важливий період з щільним випуском даних та геополітичними подіями. Очікується багато ключових економічних звітів та важливих подій. Від інфляційних та PMI даних до заяв центральних банків, від зустрічі міністрів фінансів G7 до презентацій нових технологічних продуктів — кожна подія може спричинити різкі коливання ринку. На тлі тривалого розвитку ситуації між Іраном та США, інвесторам потрібно точно реагувати на можливості та контролювати ризики.

Початок з даних довіри в Єврозоні, яскраві новинки технологій

У понеділок (23 березня) Єврозона вперше оприлюднить попередні дані індексу споживчої довіри за березень. У той же день Huawei проведе весняну презентацію нових продуктів, де буде представлено смартфони серії Huawei Enjoy 90.

Двоєчний виклик інфляції та PMI, інтерпретація даних без пасток

У вівторок (24 березня) очікується насичений день з випуском даних. Японія оприлюднить індекс споживчих цін (CPI) за лютий та основний CPI, що є ключовими для корекції політики Банку Японії. Сильні або слабкі дані безпосередньо вплинуть на курс ієни.

Після цього США, Великобританія, Франція, Німеччина та Єврозона одночасно опублікують дані PMI виробництва від SPGI, що безпосередньо вплине на глобальні оцінки ринкової вартості активів. Варто врахувати, що у деяких країнах PMI може перевищувати очікування через зростання витрат, а не попит, або бути викривленим через військові витрати, що не відображає реального стану економіки.

Зростання інфляції у кількох країнах, важливі заяви центральних банків

У середу (25 березня) увага зосереджена на даних інфляції та запасах енергоносіїв. Австралія оприлюднить CPI за лютий, Великобританія — дані CPI та роздрібних продажів.

Дані API та EIA щодо запасів сирої нафти США з’являться у цей день. В умовах напруженості між США та Іраном, зміни запасів матимуть підвищену чутливість до цін на нафту.

У той же час відбудеться щорічна зустріч керівників Європейського центрального банку та його спостерігачів. Президент ЄЦБ Лагард виступить із заявою, яка може спричинити значні коливання курсу євро.

Зустріч міністрів G7, сигнали ФРС та підсумки споживчих настроїв

У четвер (26 березня) США оприлюднять дані щодо первинних та повторних заявок на допомогу по безробіттю, що є важливим індикатором стійкості ринку праці. Сильні або слабкі дані вплинуть на очікування щодо політики ФРС.

Одночасно відбудеться зустріч міністрів фінансів G7, яка, ймовірно, зосередиться на зростанні цін на нафту та енергетичній безпеці, обговорюючи спільне використання резервів на випадок надзвичайних ситуацій.

У п’ятницю (27 березня) заступник голови ФРС Джейфсон виступить із заявою, а ввечері буде оприлюднено остаточний індекс споживчих настроїв Мічиганського університету за березень. Також будуть оприлюднені інфляційні очікування на 1 та 5 років, що є ключовими для рішень ФРС.

Дані щодо позицій трейдерів та перехід на літній час, геополітична ситуація

У суботу (28 березня) буде оприлюднено дані CFTC щодо позицій трейдерів, що допоможе орієнтуватися у потоках капіталу. Основними факторами залишаються ціни на нафту та ситуація між США та Іраном. Будь-яке загострення конфлікту може спричинити зростання ризик-апетиту до безпеки.

З наступного тижня у більшості європейських країн почнеться перехід на літній час, що на годину прискорить час торгів у фінансових ринках та час публікації економічних даних. Інвесторам потрібно заздалегідь налаштувати свої стратегії.

Попередження про ризики: геополітичні та дані

Крім основних економічних даних, слід враховувати три потенційні ризики: по-перше, ескалація ситуації між США та Іраном може спричинити перебої з енергопостачанням у Близькому Сході, підвищуючи ціни на нафту та ризик-активи, такі як золото та долар; по-друге, заяви керівників центральних банків, таких як Лагард або Джейфсон, можуть швидко змінити ринкові очікування та спричинити короткострокові коливання курсу євро та долара; по-третє, якщо PMI або інфляційні дані перевищать очікування, це може призвести до неправильних оцінок економічної ситуації та підвищити волатильність активів; додатково, якщо міністри G7 досягнуть домовленості щодо енергетичної політики, це може тимчасово вплинути на ринок нафти; нарешті, перехід на літній час може спричинити короткострокову хаотичність у торгівлі та цінових процесах через зміну ліквідності.

(Редактор: Ван Чжичянг HF013)