Як торгівля на новинах про війну може затопити ваш портфель

Ризик головної новини повертається на Уолл-стріт, оскільки війна між США та Іраном триває.

Важко ігнорувати потік негативних новин: ціни на нафту перевищили $100 за барель. Перебої з морською доставкою у Ормузській протоці ставлять під загрозу світову економіку. Акції падають через відновлення страху інфляції.

↑ X

Цей відеофайл не можна відтворити.(Код помилки: 102630)

Продажі посилюються на тлі ескалації конфлікту з Іраном; у фокусі LandBridge, Cardinal Health, USFD Переглянути всі відео Зараз у програванні Продажі посилюються на тлі ескалації конфлікту з Іраном; у фокусі LandBridge, Cardinal Health, USFD

Але інвесторам не слід робити помилку, торгуючи на новинах із поля бою.

Тримайте політику та портфель окремо під час війни з Іраном

Торгівля на новинах про війну та геополітичних подіях може зруйнувати ваш портфель, показує історія. Початкове падіння ринку через геополітичні шоки зазвичай короткочасне. І, якщо не станеться рецесія, яка знизить корпоративні прибутки, ринки зазвичай швидко відновлюються, показує аналіз компанії LPL Financial.

За даними LPL Financial, індекс S&P 500 історично зазнавав відкатів приблизно на 4,5% після геополітичних подій, починаючи з Другої світової війни. І ринки зазвичай стабілізуються менш ніж за місяць після початкового шоку — якщо економічний збиток обмежений.

Це відповідає останньому зниженню через невизначеність щодо Ірану. S&P 500 знизився на 5% від свого січневого максимуму і приблизно на 3,6% з моменту американської атаки на Іран наприкінці лютого. Це нормальна поведінка ринку, каже Джеф Бучінбер, головний стратег з акцій у LPL.

У середньому ринок зазнає відкатів від 5% до 9,99% тричі на рік, каже Бучінбер. А корекції або падіння на 10% до 19,99% трапляються приблизно раз на рік.

“Майте ці статистики в голові,” — сказав Бучінбер. “Ігноруйте шум або спокусу продати через страх перед новинами — це часто найгірший час для продажу.”

Волатильність — частина інвестування

Що не варто робити — це вважати військовий конфлікт кінцем світу. Звісно, існує ризик, що бойові дії в США триватимуть довше, ніж очікувалося, і спричинять зростання цін на нафту та рецесію. Але якщо історичний сценарій справдиться і рецесії не буде, поточна паніка на ринку може швидко минути.

“Волатильність — це нормально,” — сказав Бучінбер. “Це як плата за дорогу до привабливих довгострокових доходів.”

Страх — ворог інвесторів. Але якщо ваш портфель добре диверсифікований і побудований так, щоб ви могли оплачувати рахунки і жити нормально, незважаючи на паперові збитки, вам не потрібно багато що робити, окрім, можливо, ігнорування новин, що впливають на ваші гроші.

“Ми не слідкуємо за новинами і не реагуємо з панікою,” — сказав Кріс Цакареллі, головний інвестиційний директор Northlight Asset Management.

Замість цього Цакареллі радить інвесторам діяти більш наперед, а не захищатися.

“Ми вважаємо за краще чекати на можливості, ніж зменшувати ризики або реагувати на те, що відбувається на ринку,” — сказав Цакареллі.

Як зняти гроші на волатильному ринку

Якщо ваш портфель і фінанси не налаштовані належним чином для спаду, вам доведеться приймати складні рішення, каже Цакареллі.

Припустимо, у вас мало заощаджень, щоб пережити шторм, і потрібно зняти гроші з рахунків, які постраждали від коливань ринку. Замість продажу акцій, Цакареллі рекомендує знімати кошти з менш волатильних частин портфеля, таких як високоякісні облігації США та корпоративні облігації інвестиційного рівня.

“Це джерело ліквідності, з якого можна знімати гроші без довгострокової шкоди,” — сказав Цакареллі.

Якщо у вас є активи, які тримаються добре або знизилися лише на кілька відсотків, їх можна продавати, якщо потрібно, додає він.

Що не слід робити — це продавати високоякісну компанію, чиї акції знизилися на 20-30%, додає він.

“Це ваші ризикові активи, ваші акції, ваші найкращі інвестиції, які будуть для вас найважливішими у довгостроковій перспективі,” — сказав Цакареллі. “Якщо ви продасте ці акції, можливо, ніколи не повернете їх за ті ж цінами, і у вас не буде можливості подвоїти або потроїти свої гроші з часом.”

Просто переконайтеся, що причина продажу у волатильному ринку, викликаному новинами, — це необхідність, наприклад, залучення капіталу. Не робіть кроків через страх, викликаний новинами вечора або газетами.

Війна з Іраном: готуйтеся до коливань ринку

Легше пережити волатильність, якщо ви до неї підготовлені. Це означає мати у портфелі диверсифікатори, наприклад золото та інші активи, що не рухаються синхронно з акціями, каже Райан Детрік, головний стратег ринку в Carson Group, інвестиційній консультаційній компанії.

Зараз Carson Group не бачить на горизонті рецесії, каже Детрік. “Але якщо ціна на нафту зросте до $200 за барель, ми матимемо зовсім іншу розмову,” — додав він.

Вийти з ринку зараз означає ставити на найгірший сценарій. Так само можливо побачити більш оптимістичні новини, наприклад, повне відкриття Ормузської протоки або укладення угоди між США та Іраном про завершення війни.

Також існує ймовірність, що ринок зазнає корекції або падіння на 10% і більше, каже Детрік, але це не причина руйнувати свій фінансовий план.

“Коли сумніваєтеся, диверсифікуйте ризики,” — сказав Детрік. “Кожен рік бувають погані новини. Щороку — волатильність. Ми не применшуємо ці новини, але кажемо: не панікуйте.”

Паніка коштує дорого під час війни з Іраном

Детрік каже, що інвестори, які панікували у квітні 2025 року, коли президент Трамп запровадив тарифний план і акції впали майже на 20%, ймовірно, пропустили частину відновлення.

Але якщо потрібно зараз залучати гроші і ви боїтеся, що настане ще більший спад, немає правила, що забороняє зняти гроші з ринку, каже Детрік.

Для інвесторів, які активно прагнуть керувати ризиками і підвищити стійкість своїх портфелів, інвестування в золото та інші альтернативні активи може слугувати хеджем, каже Ульріка Хоффман-Бурхарді, головний інвестиційний директор (Америка) та глобальний керівник з акцій у UBS.

Але вихід з ринку і спроби вгадати його рух можуть бути дорогими, попереджає Хоффман-Бурхарді. Припустимо, ви виходите з ринку і не повертаєтеся, пропускаючи зростання. Це коштує вам значно. Інвестиція в $100 у S&P 500 у вересні 1989 року зросла б до $3,617 станом на січень 2026 року, каже Хоффман-Бурхарді. Але якщо ви вийшли з ринку і пропустили найкращий квартал, то зростання було б лише з $100 до $2,863 за цей період. “Менше більш ніж на 20,” — підсумовує вона.

Вам також може сподобатися:

Акції Nvidia падають через заяви гіганта AI про Blackwell Momentum, але побоювання щодо маржі впливають на акції

Акції Tesla продовжують падати. Підтримка близько.

Забудьте Nvidia. Реальна драма “Великої сімки” — з Tesla.

Знайдіть наступний Palantir або гарну IPO-акцію за цим інструментом

Визначайте бази та точки входу за допомогою MarketSurge