На ліво йти, чи на право йти? Перепозиціонування фінтех-компаній банківської системи

Після кількох років хвилі «технологічного підсилення фінансів» у галузі, дочірні компанії фінансових технологій банківського сектору стоять на стратегічному «перехресті»: продовжувати розширюватися і створювати комерційні моделі, орієнтовані на прибуток, або повернутися до внутрішніх ресурсів і зосередитися на цифровій трансформації материнських банків?

Нещодавно такі установи, як China Bank Hong Kong, Huaxia Bank та інші, почали коригувати позиціонування своїх технологічних дочірніх компаній. У зв’язку з обмеженнями зовнішнього ринку та необхідністю підвищення внутрішньої ефективності, ці компанії або об’єднують ресурси, або змінюють назву і фокусуються на більш прагматичному підході, підсилюючи роль у підтримці цифрової трансформації материнських банків. Особливу увагу привертає глибока інтеграція технологічних ресурсів China Bank Hong Kong у материковому Китаї.

З метою підвищення операційної ефективності та зміцнення позицій у Великій затоці Гуандун, Гонконг і Макао, China Bank Hong Kong об’єднала свою дочірню компанію «China Bank Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.» (скорочено «China Bank Information») та «China Bank Digital Services (Nanning) Co., Ltd.», а також створила новий центр «China Bank Hong Kong Shenzhen Information Technology Center» у Шеньчжені. Цей центр успадкував ключову команду колишньої компанії «China Bank Information» і очолив його заступник керівника відділу інформаційних технологій China Bank Hong Kong Wu Shaozhong.

За інформацією Shanghai Securities News, у Шеньчжені вже створено кілька технологічних дочірніх компаній банківського сектору, їхніми материнськими банками є CITIC Bank (International), Thai KTB Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation та інші.

Загалом по країні, за неповною статистикою, кількість дочірніх компаній у сфері фінансових технологій банківського сектору налічує щонайменше 28, охоплюючи державні великі банки, акціонерні банки, міські комерційні банки, сільськогосподарські та приватні банки.

На початку їх створення надіялися, що ці компанії зможуть ізолювати бізнес і технології, а також перетворити високовитратний технологічний відділ у прибутковий центр. Однак, після багатьох років розвитку, більшість з них повернулися до материнської системи. Наприклад, у березні цього року Huaxia Bank перейменувала свою повністю дочірню компанію «Longying Zhida» у «Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.» для подальшого посилення ролі у цифровій технологічній підтримці материнського банку.

Фахівець із систем розподілених транзакцій у одній із фінтех-компаній повідомив Shanghai Securities News, що продукти банківських технологічних дочірніх компаній базуються на специфічних архітектурах і процесах материнських банків, мають сильну індивідуалізацію і низький рівень стандартизації, що ускладнює їх дешеве масштабування і поширення. Крім того, суворі вимоги до відповідності, високі бар’єри даних і закріплені мотиваційні механізми призводять до того, що вони мають меншу конкурентоспроможність у реагуванні на ринок, системах обслуговування та ітераціях комерційних продуктів. Високі витрати на дослідження і розробки на нижньому рівні у короткостроковій перспективі не дають масштабної прибутковості.

Заступник директора Інституту фінансової стабільності та розвитку Шеньчжень Юй Даохуей зазначив, що основна стратегія технологічних дочірніх компаній банків поступово повертається від «самостійного прибуткового центру» до «центру витрат і рушія здатностей для цифрової трансформації материнського банку». Це є раціональним і необхідним стратегічним переформатуванням у відповідь на сучасний економічний і фінансовий стан.

Однак, за даними, галузь все ще зберігає оптимізм щодо майбутнього розвитку банківських технологічних компаній. Юй Даохуей зазначив, що з підвищенням значущості «цифрових фінансів» технології поширюються від провідних установ до малих і середніх, і початкові інвестиції вже входять у фазу розквіту. Після стратегічної інтеграції, за умови дотримання безпеки даних і відповідності, ці компанії стануть ключовими двигунами високоякісного розвитку фінансів і підтримки реальної економіки, маючи широкі перспективи на майбутнє.

У той час як більшість установ звужують свої масштаби, є й ті, що прагнуть виходу за межі. Наприклад, після створення у Гонконзі у січні 2025 року, WeBank Technology швидко розширила свою діяльність у Індонезії, Малайзії, Таїланді та інших країнах, налагодивши понад 20 партнерських угод.

Ван Пенбо передбачає: «З одного боку, більшість компаній зосередяться на внутрішніх IT-послугах групи і поступово зменшать зовнішні поставки; з іншого — ті, що мають технологічні або трансграничні переваги, зможуть досліджувати диференційовані шляхи виходу на міжнародний ринок. AI-застосування і безпека даних стануть ключовими компетенціями, а галузь у цілому перейде від масштабного розширення до розвитку, орієнтованого на якість і відповідність.»