Маск закуповує китайські сонячні панелі! Одна схема охоплює відповідні акції-концепти

П’ятничний зліт сектору фотогальванічного обладнання, зростання на 20% у компаніях НаШен Електрик та ШоХан Сінен, а також понад 10% у JNL Technology, HaiYou New Materials та інших, що закрилися на ліміт. Багато акцій, зокрема GuoSheng Tech та ZhengTai Power, також закрилися на ліміті.

За повідомленнями з JiJian News, команда Tesla планує закупівлю значних обсягів китайського фотогальванічного обладнання, що стосується кількох публічних компаній. Одна з фотогальванічних компаній підтвердила цю інформацію журналістам Beike Finance і повідомила, що контракт має масштаб у гігаватах.

За даними CaiLianShe, з джерел, знайомих із ситуацією, команда SpaceX під керівництвом Маска раніше закуповувала обладнання у провідного виробника гетерозамкових елементів у Китаї. Очікується, що цей замовлення буде відвантажено у першому тижні травня. Експорт напівпровідникових продуктів вимагає погодження відповідних органів, і процес ще триває. За інформацією, замовлення на фотогальванічне обладнання від Маска поділяється на два напрямки: SpaceX (S-ланцюг) і Tesla (T-ланцюг), з відповідними сценаріями застосування — космос і наземні об’єкти. Також джерела повідомляють, що співпраця за T-ланцюгом ще ведеться, і залучені кілька провідних виробників TOPCon обладнання.

У лютому цього року команда SpaceX і Tesla вже досліджували китайські фотогальванічні компанії. Tesla відвідала кілька підприємств у ланцюгу виробництва; SpaceX переважно відвідувала виробників фотогальванічного обладнання і співпрацювала з одним із провідних виробників гетерозамкових елементів, але через комерційні таємниці ця інформація не була оприлюднена.

Згідно з аналітичним звітом Huatai Securities, вартість космічної фотогальваніки і наземних фотогальванічних модулів суттєво різниться. У наземних модулях 79% вартості становлять батареї, 9% — клейка мембрана, 6% — переднє скло, 6% — задня панель; у космічних — 53% задньої панелі, 27% клейкої мембрани, 18% переднього скла і лише 2% батарей.

Huatai Securities пояснює, що різниця у структурі витрат зумовлена тим, що в космічних фотогальванічних модулях вартість упаковки значно вища через необхідність протистояти екстремальним умовам космосу. Тому упаковочні матеріали є ключовими для космічної фотогальваніки, їх цінність і важливість зростають.

Відкрита інформація показує, що переднє скло, клейка мембрана і задня панель формують систему упаковки фотогальванічних модулів, що визначає їхню довговічність і ефективність генерації електроенергії.

Згідно з дослідженням CITIC Securities, попит на космічну фотогальваніку може стрімко зростати. Маск інвестує у виробництво фотогальваніки, щоб забезпечити енергопостачання для орбітальних обчислювальних систем і ШІ. Провідні китайські виробники обладнання мають високий потенціал для швидкої і ефективної ітерації та швидкої реакції, що дозволить їм увійти до ланцюгів постачання Tesla і SpaceX і отримати великі замовлення, відкриваючи нові можливості для зростання. Крім того, космічне фотогальванічне обладнання може мати виражений інфляційний ефект, і його вартість може значно підвищитися. Рекомендуються провідні компанії у галузі обладнання для фотогальваніки, що мають технологічні, продуктові та ринкові переваги.