Глибокий аналіз | Кредитні карти прощаються з епохою "трьох високих": хто залишає ринок, хто залишається?

Репортер 21st Century Business Herald Чжан Сінь і Го Цонгцонг

Національний ринок кредитних карток зазнає глибоких змін.

Нещодавно Центральний банк опублікував дані у звіті «Загальний стан роботи платіжної системи у 2025 році», згідно з якими кількість випущених кредитних карток у країні знизилася до 696 мільйонів, що є третім роком поспіль спадом і вперше за майже сім років опустилася нижче позначки у 700 мільйонів, досягнувши найнижчого рівня за цей період.

Одночасно, права та переваги власників кредитних карток значно скорочуються: зменшено коефіцієнт обміну балів, зменшено або скасовано кількість відвідувань лаунжів у аеропортах, безкоштовних медичних оглядів, дорожніх служб допомоги — майже всі категорії привілеїв зазнали скорочення.

Усі ці ознаки свідчать про те, що кредитні картки поступово прощаються з епохою високих випусків, високих привілеїв і великих кредитних лімітів — так званої «епохи трьох високих».

Під час трансформації галузі з’являються реальні вибори споживачів: хтось має понад десять карток, перша «мільйонна» миля з’явилася завдяки сумарному кредитному ліміту карток, але тепер він планує залишити лише дві; хтось має лише одну кредитну картку і зосереджується на інтернет-кредитах; хтось через забуття погасити борг пошкодив свою кредитну історію і вирішив повернутися до стилю «скільки можеш — стільки й витрачай»…

Однак кілька фахівців галузі повідомили журналістам 21st Century Business Herald, що термін «знецінення кредитних карток» некоректний. Насправді йдеться про зменшення кількості фізичних карток, тоді як сама кредитна споживча діяльність і досі глибоко інтегрована у щоденні транзакції у цифровій формі. Щодо майбутнього розвитку, експерти радять, що кредитний бізнес має перейти від прагнення до зростання до глибокої роботи з існуючим портфелем.

На порозі трансформації галузі банки та фахівці обмірковують більш фундаментальне питання: коли платіжні можливості користувачів стають дедалі різноманітнішими, яку унікальну позицію може займати кредитна картка у гаманцях і смартфонах користувачів?

Триваюче зниження кількості випущених карток і прискорення інтеграції каналів

Переломний момент у галузі кредитних карток був закладений ще чотири роки тому.

Оглядаючись на дані за останні чотири роки, кількість випущених карток зменшилася з 798 мільйонів наприкінці 2022 року до 767 мільйонів наприкінці 2023 року, а у 2024 році — до 727 мільйонів, а до кінця 2025 року — до 696 мільйонів. За три-чотири роки зникло понад 100 мільйонів карток, що означає, що кожна сьома кредитна картка у країні — це спляча або скасована.

Таблиця 1

Зі скороченням кількості випущених карток одночасно активізується інтеграція каналів у банківському секторі, і зниження витрат та підвищення ефективності стають загальним трендом. За даними офіційного сайту Державного управління фінансового нагляду, у 2025 році 66 кредитних центрів, включаючи Транспортний банк, Народний банк життя та Guangfa Bank, припинили свою діяльність, з них найбільше — у Транспортному банку — 58. У січні 2026 року Guangzhou Bank також закриво 7 своїх кредитних центрів.

Тенденція до об’єднання онлайн-каналів стає все більш очевидною. У контексті загального скорочення масштабів кредитного бізнесу і поширеного прагнення банків до зниження витрат, незалежні мобільні додатки для кредитних карток, які раніше були важливими платформами для операцій, зараз переоцінюються з точки зору їхньої ефективності.

З 2024 року кілька банків, зокрема Shanghai Rural Commercial Bank, Beijing Rural Commercial Bank і Bohai Bank, оголосили про перенесення функцій і сервісів, пов’язаних із кредитними картками, у мобільні додатки своїх банків і закриття попередніх незалежних додатків для кредитних карток. Це вже відбувається і у державних великих банках: у вересні 2025 року Bank of China оголосив про поступове перенесення функцій свого спеціалізованого додатку «Яскраве життя» до додатку «Bank of China», ставши першим державним банком, що закрив окремий додаток для кредитних карток. Пізніше, у грудні 2025 року, Postal Savings Bank також закрив свій додаток для кредитних карток.

За цими цифрами стоїть колективний перехід галузі.

Ветеран-аналітик кредитної сфери Дон Чжень зазначив, що нинішнє зниження кількості випущених карток нижче 700 мільйонів є результатом надмірного кредитування у минулому, коли галузь зосереджувалася лише на зростанні кількості карток і ігнорувала реальні потреби ринку. З 2022 року регулятор встановив жорсткі обмеження щодо частки «сплячих» карток, вимагаючи, щоб їхній рівень не перевищував 20%, і стимулював банки активно очищати неактивні рахунки.

Він вважає, що ця межа у 20% має і більш широкі наслідки: оскільки сплячі картки створюють постійні витрати для банків, у процесі очищення банки зазвичай перевищують цю норму, тобто фактичний рівень очищення може бути вищим за регулятивний.

Ця політика очищення виникла у контексті боротьби з хаосом у галузі. 7 липня 2022 року Національний банк і Народний банк спільно опублікували «Повідомлення про подальше сприяння нормативному та здоровому розвитку кредитного бізнесу», у якому чітко зазначено, що банки не можуть оцінювати свою діяльність лише за кількістю випущених карток і що встановлюється жорсткий ліміт — не більше 20% «сплячих» карток. Це ознаменувало перехід галузі від розширення масштабів до фокусування на якість і нормативність.

За даними фінансової звітності великих банків за перше півріччя 2025 року, крім Agricultural Bank, яка не оприлюднила конкретних даних, кількість кредитних карток у інших банках зменшилася: у Industrial and Commercial Bank — приблизно на 4 мільйони, у China Construction Bank — на 2 мільйони, у Bank of Communications — на 4,79 мільйони, у Postal Savings Bank — на 1 мільйон, тоді як у Bank of China — навпаки, додалося близько 2,4 мільйонів карток.

Таблиця 2

Таблиця 3

(Порівняння кількості випущених карток великих банків у 2025 році та першому півріччі 2024 року, джерело: зведені фінансові звіти та інтерв’ю авторів)

Варто зазначити, що, за інформацією нашого журналіста, у системі оцінки кредитних карток зазвичай використовують три основні показники для характеристики їхнього масштабу та якості. Дані, які розкривають банки, мають різні підходи.

Перший — загальна кількість випущених карток за історію банку, що є довгостроковим індикатором розвитку бізнесу. Такі дані часто публікують у фінансових звітах великих банків, таких як ICBC, CCB і BOC.

Другий — залишковий баланс або активні картки, тобто кількість карток, які досі знаходяться у користуванні, активовані і не скасовані. Це більш точно відображає рівень активності бізнесу.

Третій — кількість кредитних рахунків, тобто кількість окремих клієнтів, що мають кредитні картки у банку. Незалежно від кількості карток у одного клієнта, зазвичай рахується один рахунок, що використовується для оцінки охоплення клієнтської бази.

Наприклад, клієнт у певному комерційному банку міг оформити 10 карток (загальна кількість), але користується лише 4 (активні картки), і його враховують як одного клієнта (рахунок).

Переваги та привілеї «теплого» підвищення — норма

Якщо зниження кількості випущених карток — це «обличчя» галузі, то зменшення привілеїв — це її «зміст».

У період трансформації галузі зменшення привілеїв кредитних карток стало поширеним явищем, і «тепле» підвищення — це іронічний термін, яким користуються користувачі для опису скорочення привілеїв банків.

За даними кількох користувачів кредитних карток, слово «тепло» походить від того, що банки у повідомленнях про зміну привілеїв часто використовують фрази «оптимізація та оновлення», «покращення сервісу», тоді як фактично зменшуються основні привілеї. З часом «тепле підвищення» скоротилося до просто «тепло», і це стало популярним мемом у соцмережах для критики зменшення привілеїв.

Загалом, у всіх банках «тепле» зменшення охоплює майже всі категорії привілеїв: коефіцієнт обміну балів знижено, наприклад, щоб отримати один стакан кави у Starbucks, потрібно вже 1500 або навіть 2000 балів замість 1000; кількість безкоштовних відвідувань лаунжів у аеропортах і залів високошвидкісних поїздів скорочено або скасовано; безкоштовні медичні огляди, чистка зубів, дорожня допомога — або зменшено кількість, або скасовано зовсім; деякі банки підвищили річну плату, але не підвищили відповідні привілеї.

Дон Чжень зазначив, що раніше ринок кредитних карток базувався на «три-високих» моделях — «високий рівень», «високі привілеї», «високий кредитний ліміт», що дозволяло швидко розширювати кількість карток і масштаб. Однак останнім часом зменшення привілеїв — це спосіб, яким банки стимулюють менш чутливих до «трьох високих» користувачів виходити з ринку, створюючи так званий «ефект витіснення», і поступово покращують структуру своїх клієнтів.

Серед тих, хто був витіснений, багато — спекулянти. Ці користувачі зазвичай мають кілька карток, добре знають правила нарахування балів і привілеїв у різних банках, і за допомогою фальшивих транзакцій отримують бали, обмінюють милі або висококласні готельні привілеї, а іноді й перепродають їх для отримання прибутку.

З виходом таких користувачів з ринку залишаються ті, хто має реальні потреби. Водночас, користувачі, які не мають реальної купівельної спроможності і залежні від кеш-еквівалентів або надмірного кредитування, починають демонструвати потенційні ризики.

Це підтверджується даними про дефолтність у 2025 році: у першому півріччі рівень непогашених кредитів у кредитних картках у таких банках, як ICBC, Minsheng Bank і Industrial Bank, перевищив 3%, у Bank of Communications — близько 3%, а у CCB, Ping An Bank і SPDB — понад 2%.

Хтось використовує картки максимально просто, хтось — гнучко підлаштовується

Вплив трансформації галузі рано чи пізно торкнеться кожного користувача. Але, стикаючись із цим викликом, різні люди обирають різні стратегії.

Останнім часом «відмовитися від зайвих карток» стало популярною темою у соцмережах. Хтось ділиться досвідом зменшення кількості карток з понад десяти до двох, хтось створює детальні «інструкції з закриття карток», навчаючи інших, як правильно закривати кредитки.

Причини різні: хтось після «голого» звільнення з роботи виявляє, що заощаджень уже немає; хтось починає переосмислювати безраціональні витрати; хтось втомився від правил щодо річної плати за кредитки; хтось через забуття погасити борг пошкодив свою кредитну історію і повернувся до стилю «скільки можеш — стільки й витрачай».

(На фото — користувачі, що публікують свої історії про відмову від кредитних карток у соцмережах)

«Покоління 90-х» — викладач університету Лю Сяо — є яскравим представником «екстремального мінімалізму». Вона має лише одну службову кредитну картку, видану її роботодавцем, для відшкодування витрат на наукові дослідження, а щоденні покупки здійснює через інтернет-кредитні сервіси, такі як Huabei і Jiebei.

«Я звикла до Huabei, регулярне погашення — це спокій, а з кредитною карткою потрібно пам’ятати про пільговий період і знижки, а кілька карток — це занадто складно», — каже Лю.

На відміну від неї, фінансовий фахівець Ван — яскравий приклад «глибокої залежності» від кредитних карток. Він має кілька карток із сумарним кредитним лімітом майже у мільйон юанів. За понад десять років користування він жартує, що перша «мільйонна» миля з’явилася саме завдяки кредитним карткам — у 2013 році його перша карта мала ліміт у 10 тисяч юанів, а зараз у державному банку його ліміт уже досяг 300 тисяч. Такий накопичений кредитний ліміт дає йому впевненість у фінансовій стабільності.

Але навіть досвідчені користувачі, як Ван, починають зменшувати кількість карток. Він зізнається, що останнім часом привілеї та бонуси за кредитками значно зменшилися, і він планує до кінця року залишити лише дві кредитки від різних банків, решту закриє, оскільки «зараз у двох банках ще є акції з миттєвим знижкою».

Ще один тип користувачів обрав «гнучкий підхід»: співробітниця інтернет-компанії Ван Мей використовує переважно одну кредитну картку міського банку, яка має спільний ліміт із закордонною карткою VISA. «Їзда за кордон — це необхідність, кредитна картка — незамінна», — каже вона. У повсякденних покупках вона бере участь у дрібних знижках за допомогою цієї картки, а у випадках акцій з безвідсотковими розстрочками на платформах, таких як Taobao, користується саме нею.

«Безвідсоткові розстрочки — це фактично безкоштовне продовження терміну платежу, дуже вигідно», — додає Ван.

Після досягнення піку зростання нових клієнтів, глибока робота з існуючим портфелем стає єдиним шляхом розвитку кредитних карток.

Дон Чжень рекомендує, щоб кредитний бізнес тісно інтегрувався з життєвими сценаріями користувачів, робив привілеї більш точними, деталізованими і реальними, щоб вони були невід’ємною частиною їхнього повсякденного життя і споживчих потреб.

«Наприклад, коли користувач їде на автомобілі до аутлету для шопінгу, використання певної кредитної картки для оплати може принести знижку на паркування; або, мешкаючи у районі Чаоян у столиці, оплачуючи метро кредитною карткою, можна отримати постійні знижки на проїзд», — пояснює він. За його словами, впровадження таких високочастотних і необхідних сценаріїв зробить кредитну картку не просто платіжним засобом, а «партнером», що підвищує зручність і якість життя користувачів, а отже, зміцнює їхню лояльність і активність.

(За проханням співрозмовників, імена героїв у статті — вигадані)