5 акцій, які історично зростають, коли ціни на нафту стрімко підвищуються вище $100

Глобальний еталон цін на нафту, Brent, нещодавно вперше з 2022 року перевищив $100 за барель. Це четвертий випадок у історії, коли ціна на сиру нафту досягла тризначних значень, причому кожен з них стався за останні два десятиліття.

Ось п’ять акцій, які історично демонстрували зростання, коли ціна на нафту піднімалася вище $100 за барель.

Зображення джерело: Getty Images.

Цінова пікова 2008 року

Ціна на сиру нафту вперше перевищила $100 за барель у 2008 році. Вона більш ніж подвоїлася з середини 2007 до середини 2008 року, досягнувши рекордних $147 у липні 2008 року. Хоча зростання цін на нафту спричинило підйом кількох нафтових акцій, їхній приріст був значно скромнішим, ніж можна було очікувати. Ось як показали себе п’ять провідних енергетичних компаній у період зростання цін на нафту тоді:

Дані по ціні Brent Crude Oil Spot від YCharts

Occidental Petroleum (OXY +2.06%) показала найвищий прибуток — понад 50%. Це значно перевищує скромніші прибутки великих інтегрованих енергетичних компаній, таких як ExxonMobil (XOM +0.40%), акції яких зросли лише на 3%. Зростання цін на нафту знизило попит на перероблені нафтопродукти, що вплинуло на їхню downstream-діяльність. Тим часом, канадський гігант нафтопроводів Enbridge (ENB +1.47%) очолив серед компаній midstream, оскільки багато його колег втратили вартість через побоювання щодо попиту.

Розгорнути

NYSE: OXY

Occidental Petroleum

Сьогоднішні зміни

(2.06%) $1.20

Поточна ціна

$59.58

Основні дані

Ринкова капіталізація

$58 млрд

Діапазон за день

$58.86 - $60.73

52-тижневий діапазон

$34.78 - $60.73

Обсяг торгів

24М

Середній обсяг

14М

Валовий марж

31.94%

Дивідендна дохідність

1.68%

Бум сланцевої революції

Ціни на нафту обвалилися наприкінці 2008 року через найгіршу рецесію з часів Великої депресії. Однак вони відновилися разом із економікою і знову перевищили $100 у 2011 році. Ціни залишалися у тризначних значеннях до середини 2014 року. Вищі ціни на нафту стимулювали нафтові компанії шукати нові ресурси, що призвело до розкриття нафти, затриманої у сланцях, за допомогою горизонтального буріння та гідравлічного розриву. Цей сланцевий бум спричинив потік нових запасів, що зрештою спричинило обвал цін на нафту у другій половині 2014 року.

Акції нафтових компаній піднялися на хвилі зростання цін і збільшення виробництва під час сланцевого буму, забезпечивши високі прибутки акціонерам:

Дані по ціні Brent Crude Oil Spot від YCharts

ConocoPhillips (COP +1.88%) показала понад 130% приросту. Вона тепер має необроблені потенційні прибутки від цін на нафту, оскільки у 2012 році розділила свої downstream-активи, створивши Phillips 66. Зростання попиту також вигідно Exxon, Chevron і Occidental, тоді як Enbridge продовжує лідирувати у секторі трубопроводів.

Підвищення цін на нафту у 2022 році через війну Росії та України

Ціни на нафту залишалися нижчими за $100 за барель кілька років. Однак усе змінилося на початку 2022 року, коли Росія, один із трьох провідних світових виробників нафти, вторглася в Україну. Ціна на нафту сягнула понад $120 за барель на піку, але поступово знизилася з покращенням ситуації з пропозицією. Це спричинило сплеск у цінах на нафту:

Дані по ціні Brent Crude Oil Spot від YCharts

Occidental очолила зростання, подвоївши свою вартість. Зростання цін на нафту дозволило їй генерувати більше готівки для погашення боргів, що раніше тиснули на її акції перед цим сплеском.

Вищі ціни на нафту історично підживлювали ці акції

Не всі енергетичні акції історично зростали разом із цінами на нафту. Деякі суттєво недоотримували від нафтового ринку через різні фактори. Однак Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum і Enbridge виділяються тим, що зростали кожного разу, коли ціна на нафту перевищувала $100 за барель.