Chime IPO підняв $864M на $27 за акцію

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших компаній

IPO Chime залучило 864 мільйони доларів, сигналізуючи про відновлення фінтеху

За ціною 27 доларів за акцію дебют Chime на Nasdaq став важливим моментом для фінансових технологічних компаній, що прагнуть виходу на публічний ринок

Фінтех-компанія Chime офіційно вийшла на публічний ринок, залучивши 864 мільйони доларів через первинне публічне розміщення за ціною 27 доларів за акцію. Це розміщення, яке оцінює компанію приблизно у 11,6 мільярдів доларів за повною розводкою, є одним із найбільших IPO у сфері фінтеху в США за останні роки.

Лістинг відбувся у час, коли інтерес інвесторів до нових технологічних пропозицій, здається, повертається після кількох спокійних кварталів. Публічний вихід Chime сигналізує про відновлення динаміки на ринку для фінтех-компаній — сектору, який під час пандемії зростав у вартості, а потім різко скоригувався через макроекономічний тиск.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ:

*   **Chime встановлює ціновий діапазон IPO перед дебютом у червні**
*   **Chime подає заявку на вихід на публічний ринок: новий тест для ринку IPO у сфері фінтеху**
*   **Chime відкладає IPO через ринкову турбулентність, пов’язану з новими тарифами США**
*   **Chime запускає миттєві кредити для швидкого доступу до коштів без перевірки кредитної історії**

Від стартапу до Nasdaq

Заснована у 2012 році Крісом Брітом, колишнім керівником Visa, та Райаном Кінгом, колишнім співробітником Comcast, Chime зайняла нішу у споживчому банкінгу, співпрацюючи з регульованими банками для надання послуг з мінімальними комісіями. Її модель базується на доступності та зручності, пропонуючи такі функції, як безкоштовне перевищення ліміту та ранній доступ до прямого депозиту через мобільний інтерфейс.

Замість того, щоб мати власні банківські ліцензії, Chime використовує партнерства з існуючими банками для надання своїх послуг. Цей підхід дозволив швидко масштабуватися без необхідності виконувати всі вимоги традиційної фінансової установи.

За останнє десятиліття Chime став одним із найвідоміших імен у сфері споживчого фінтеху.

Цінова політика IPO та час виходу на ринок

Спочатку Chime пропонувала IPO у діапазоні 24–26 доларів за акцію, але ціна була встановлена вище середини — 27 доларів, що свідчить про високий попит з боку інвесторів. Торгівля почнеться під тикером ‘CHYM’ на Nasdaq Global Select Market у четвер.

Це IPO відбувається на тлі загального зростання кількості публічних розміщень після успішного дебюту Circle раніше цього місяця. Після тривалої перерви інвестори обережно повертаються до технологічних компаній з усталеними моделями бізнесу та сильною базою користувачів.

Час виходу Chime здається стратегічним. Попередні плани виходу були відкладені через волатильність ринку, викликану геополітичними подіями, зокрема тарифами, оголошеними колишнім президентом Дональдом Трампом. Але з стабілізацією ринку та поверненням апетиту до ризику, червень став вікном для компаній, що прагнуть обійти літню сплячку.

Підтримка та андеррайтинг

Інвесторами Chime є поєднання венчурних та зростаючих інвестиційних фондів: DST Global, ICONIQ і General Atlantic — одні з найвідоміших. Ці компанії підтримували Chime ще на ранніх етапах фінансування, включаючи її пікову оцінку у 25 мільярдів доларів у 2021 році — більш ніж удвічі перевищуючи ринкову капіталізацію IPO.

Хоча зниження оцінки може здаватися суттєвим, воно відповідає загальній переоцінці сектору фінтеху. Тепер компанії оцінюються більш обережно, на основі реальних доходів і стійкості зростання, а не мультиплікаторів пандемійних часів.

Головними андеррайтерами IPO є Morgan Stanley, Goldman Sachs і J.P. Morgan — це свідчить про довіру інституційних інвесторів до публічних перспектив Chime.

Перспективи для фінтех-лістингів

IPO Chime може стати прецедентом для інших компаній у секторі фінтеху. Це може слугувати орієнтиром для тих, хто розглядає подібні кроки, особливо для тих, що призупинили свої плани виходу на ринок у 2022–2023 роках.

Загалом, індустрія фінтеху пережила період охолодження після років бурхливого зростання, але цей період переоцінки допоміг краще сформулювати очікування інвесторів. Тепер головними є прибутковість, залучення користувачів і стійка економіка одиниці — і Chime, здається, орієнтується саме на ці пріоритети.

Оскільки фінансові послуги продовжують еволюціонувати, мобільний, з мінімальними комісіями підхід Chime залишається актуальним для все більшої кількості користувачів, розчарованих традиційними банківськими зборами та складністю. Його успіх — або провал — на публічному ринку буде уважно стежитися як конкурентами, так і інвесторами, які шукають яснішого уявлення про те, яким є зростання у сфері фінтеху після пандемії.