2 Штучний інтелект (AI) Акції мережевих компаній з найбільшим потенціалом зростання у 2026

Штучний інтелект (ШІ) спричиняє безпрецедентне розширення інфраструктури дата-центрів. У міру того, як компанії розгортають більші та потужніші моделі ШІ, попит на процесори та високошвидкісне мережеве обладнання, яке їх з’єднує, також зростає. Фактично, глобальний ринок мережевих рішень для дата-центрів оцінюється зросте з приблизно 39,5 мільярдів доларів у 2025 році до понад 93 мільярдів доларів до 2032 року.

Джерело зображення: Getty Images.

У цьому середовищі компанії, що постачають комутатори, міжз’єднувальні чіпи та мережеві платформи, такі як Broadcom (AVGO +0,27%) та Arista Networks (ANET 1,63%), можуть очікувати сильного попиту. Ось чому ці дві акції ШІ-мережевих компаній мають хороший потенціал зростання до 2026 року.

Broadcom

Broadcom став одним із головних постачальників мережевих технологій, включаючи комутатори та високошвидкісні міжз’єднувальні чіпи, що з’єднують тисячі процесорів у сучасних дата-центрах ШІ. Хоча обчислювальні задачі виконують графічні процесори (GPU) та спеціальні прискорювачі, ці чіпи залежать від мережевого обладнання для постійної обміну великими обсягами даних.

Останні фінансові результати компанії були вражаючими. У першому кварталі фіскального 2026 року (завершується 1 лютого 2026 року) дохід від ШІ зріс на 106% у порівнянні з минулим роком і склав 8,4 мільярда доларів. Частка доходу від мережевих рішень для ШІ становила приблизно третину від загального і зросла на 60% у порівнянні з минулим роком.

Керівництво очікує, що дохід від ШІ до другого кварталу досягне приблизно 10,7 мільярда доларів. Очікується, що мережеві рішення стануть ще більшою складовою, забезпечуючи майже 40% доходу від ШІ.

Розширення

NASDAQ: AVGO

Broadcom

Сьогоднішні зміни

(0,27%) $0.85

Поточна ціна

$316.78

Основні дані

Ринкова капіталізація

$1.5 трлн

Діапазон за день

$308.56 - $318.09

Діапазон за 52 тижні

$138.10 - $414.61

Обсяг торгів

457 тис.

Середній обсяг

28 млн

Валовий маржін

64.96%

Дохідність дивіденду

0.77%

Крім того, генеральний директор Хок Тан прогнозує понад 100 мільярдів доларів доходу від чіпів для ШІ, включаючи як прискорювачі, так і мережеві чіпи, до 2027 року. Ця перспектива підтверджується багаторічними партнерствами з шістьма великими клієнтами ШІ та забезпеченим запасом поставок до 2028 року. Якщо частка мережевих рішень для ШІ залишатиметься в межах 33% до 40%, це принесе доходи від мережевих рішень для ШІ у розмірі 33-40 мільярдів доларів приблизно до 2027 року.

Модель Tomahawk 6 від Broadcom, яка використовується для з’єднання кластерів процесорів у дата-центрі, вже користується стабільним попитом. Компанія також спостерігає активне впровадження свого 200-гігабітного SerDes — технології чіпів, що забезпечують надзвичайно швидкий обмін даними між процесорами та мережевим обладнанням. Компанія планує продовжувати домінувати на ринку ШІ-мереж, випустивши Tomahawk 7, який має у 2 рази вищу продуктивність порівняно з Tomahawk 6, запланований на 2027 рік.

У Wall Street бачать значний потенціал зростання акцій у 2026 році, оскільки компанія продовжує зміцнювати свої позиції на ринку інфраструктури ШІ. Консенсусна цільова ціна становить $470, що дає потенціал зростання на 37,6% від останньої ціни закриття (станом на 11 березня 2026 року). Однак дослідницька компанія Baird встановила найоптимістичнішу цільову ціну у $630, що означає потенціал зростання на 84,4% від останньої ціни закриття.

Отже, з урахуванням зростання витрат на інфраструктуру дата-центрів для ШІ та збереження мережевих рішень як критично важливої частини інфраструктури ШІ, Broadcom має хороші шанси показати вражаючі результати у 2026 році.

Arista Networks

Arista Networks — ще один провідний гравець на швидко зростаючому ринку мережевих рішень для ШІ. Компанія постачає високопродуктивні Ethernet-комутатори та програмні платформи, що використовуються у великих дата-центрах для з’єднання серверів, систем зберігання та прискорювачів ШІ.

Останні фінансові результати Arista підкреслюють її сильну динаміку. Доходи компанії за фіскальний 2025 рік (завершується 31 грудня 2025 року) склали близько 9 мільярдів доларів, що на 28,6% більше у порівнянні з попереднім роком. Керівництво очікує, що доходи за фіскальний 2026 рік становитимуть близько 11,25 мільярдів доларів, що означає зростання на 25% у порівнянні з попереднім роком. Одним із головних драйверів зростання є мережеві рішення для ШІ. Компанія підвищила цільовий показник доходу від мережевих рішень для ШІ у 2026 році до 3,25 мільярда доларів, порівняно з попередньою оцінкою у 2,75 мільярда.

Зараз Arista співпрацює з чотирма великими клієнтами ШІ, три з яких вже розгорнули майже 100 000 GPU кожен. Четвертий клієнт мігрує з технології мережевого обладнання InfiniBand від Nvidia на Ethernet-технологію Arista, і очікується, що він досягне 100 000 GPU у 2026 році. Окрім провайдерів хмарних сервісів, компанія також спостерігає зростання попиту на мережеві рішення від розробників моделей ШІ та платформ неоклауд (менших хмарних компаній, що орендують обчислювальні ресурси для задач ШІ).

Розширення

NYSE: ANET

Arista Networks

Сьогоднішні зміни

(-1,63%) $-2.22

Поточна ціна

$133.85

Основні дані

Ринкова капіталізація

$171 млрд

Діапазон за день

$132.36 - $135.96

Діапазон за 52 тижні

$59.43 - $164.94

Обсяг торгів

39 тис.

Середній обсяг

7.7 млн

Валовий маржін

64.06%

Мережевий портфель Arista включає Ethernet-комутатори, оптимізовані для ШІ та дата-центрів, з швидкістю від 10 гігабіт до 800 гігабіт на секунду. Ці показники відображають швидкість передачі даних у мережі. Індустрія також готується до наступного етапу оновлення — мережевих платформ із пропускною здатністю 1,6 терабіт на секунду, що дозволить ще швидше обмінюватися даними між серверами та процесорами у великих дата-центрах. У 2025 році понад 100 клієнтів впровадили системи Ethernet на 800 гігабіт.

Wall Street також бачить значний потенціал зростання акцій, оскільки попит на інфраструктуру мереж для ШІ продовжує зростати. Консенсусна цільова ціна аналітиків становить $177, що дає потенціал зростання на 30,2% від останньої ціни закриття.