Акції США втрачають позиції, оскільки конфлікт з Іраном тримає тиск на ціни на нафту

Збитки на Уолл-стріт поглибилися у п’ятницю, оскільки наслідки війни в Ірані продовжують піднімати ціну на нафту, посилюючи інфляційний тиск на світову економіку.

Індекс S&P 500 знизився на 0,6% після зростання до 0,9% на початку торгів. Тепер цей бенчмарк знизився на 3,1% за цей рік.

Індекс Dow Jones Industrial Average втратив 0,3%, а Nasdaq composite закінчився на 0,9% нижче. Ці індекси також завершили тиждень третім поспіль щотижневим падінням.

Після короткого зниження рано в п’ятницю ціна на нафту знову піднялася, повернувши ціну на нафту Brent вище за 100 доларів за барель. Міжнародний стандарт Brent закрився з підвищенням на 2,7% до 103,14 долара за барель. За місяць він виріс приблизно на 40%.

Ціна на американську нафту зросла на 3,1% і склала 98,71 долара за барель. За місяць вона піднялася приблизно на 46%.

«Зараз все торгується разом із ціною на нафту», — сказав Майкл Антонеллі, стратег ринку в Baird. «Ми фактично перебуваємо у режимі очікування, поки не з’являться новини про конфлікт у Близькому Сході».

Ціни на нафту були дуже волатильними з початку війни. Дії Ірану фактично зупинили вантажний рух через вузький протоку Хормуз, де зазвичай проходить п’ята частина світової нафти. Це змусило нафтових виробників зменшити видобуток, оскільки їхній сирий нафтовий продукт не має куди йти.

Загалом, з моменту закриття протоки Хормуз минулого тижня, за даними незалежної дослідницької компанії Rystad Energy, було знято з виробництва понад 12 мільйонів барелів нафтового еквівалента на добу.

Якщо війна продовжить заважати виробництву та транспортуванню нафти із Перської затоки, це може спричинити сплеск інфляції, що може нашкодити світовій економіці.

AP AUDIO: Акції США втрачають позиції через зростання цін на нафту через війну з Іраном.

Після турбулентності, викликаної війною з Іраном, американські акції дещо стабілізувалися.

Президент Дональд Трамп раніше цього тижня натякнув, що вживе додаткових заходів для зменшення тиску на потоки нафти. Це слідує за рішенням адміністрації тимчасово дозволити Індії купувати російську нафту.

Міжнародне енергетичне агентство у середу заявило, що його члени зроблять рекордні 400 мільйонів барелів нафти доступними з їхніх аварійних резервів, але деякі економісти вважають, що це мало заспокоїть ринки.

Дохідність довгострокових облігацій продовжує зростати у п’ятницю, оскільки трейдери реагують на останнє зростання цін на нафту, що є ключовим чинником інфляції.

Доходність 10-річних казначейських облігацій піднялася до 4,28% із 4,26% у четвер увечері. Перед початком війни вона становила лише 3,97%.

Зростання доходності облігацій може підвищити ставки за споживчими кредитами, наприклад, іпотеками для потенційних покупців житла у США та випусками облігацій для компаній, що прагнуть розширюватися. Це також тисне на ціни всіх видів інвестицій — від акцій до криптовалют.

«Очікування більшої інфляції означає вищу дохідність, а з підвищенням очікувань інфляції починають закладатися зниження ставок», — сказав Антонеллі. «І саме це ми зараз спостерігаємо».

Зниження ставки ФРС може підтримати економіку та ринок праці, але водночас потенційно погіршити інфляцію. Наступне засідання ФРС з монетарної політики заплановане на наступний тиждень. Однак трейдери на Уолл-стріт оцінюють ймовірність зниження ставки менше ніж у 1%, згідно з даними CME Group.

Новий огляд споживчих витрат у п’ятницю показав, що інфляція зросла у січні ще до того, як війна в Ірані спричинила зростання цін на нафту та газ.

Міністерство торгівлі повідомило, що ціни зросли на 2,8% у січні порівняно з минулим роком. Але виключаючи волатильні категорії харчових продуктів та енергії — на які ФРС звертає особливу увагу — базові ціни зросли на 3,1%, що є найвищим показником за майже два роки.

Навіть попри це, споживачі у січні збільшили свої витрати на 0,4%, а їхні доходи зросли так само швидко, згідно з доповіддю.

Останній показник настроїв споживачів від Університету Мічигану у п’ятницю показав незначне зниження до найнижчого рівня за рік через підвищення цін на бензин із початку війни в Ірані.

Уолл-стріт також отримала оновлення щодо стану економічного зростання США у кварталі жовтень-грудень. Економіка, яка була обмежена 43-денним урядовим простоям минулої осені, зросла лише на 0,7% у річному обчисленні — це зниження порівняно з початковими оцінками минулого місяця.

Ulta Beauty знизилася на 14,2%, що стало найбільшим падінням серед акцій S&P 500 після того, як останні квартальні результати косметичного ритейлера не виправдали очікувань аналітиків щодо прибутку. Прибуток Ulta був знижений через зростання витрат на продаж, загальні та адміністративні витрати, які сягнули 1 мільярда доларів за період.

Загалом, індекс S&P 500 знизився на 40,43 пункту і склав 6 632,19. Індекс Dow втратив 119,38 пункту і закінчився на рівні 46 558,47, а Nasdaq знизився на 206,62 пункту до 22 105,36.

На закордонних ринках Європа закрилася переважно зниженням після падінь в Азії.