Після полудня на ринку сталась різка зміна цін мікросхем пам'яті, акції Baiwai Storage зросли більше ніж на 10% Інституції: прогнозують, що дисбаланс попиту і пропозиції мікросхем пам'яті збереться в другій половині року

(Джерело: Цайвень)

Цей дисбаланс може спричинити подальше коливання цін і вплинути на downstream-індустрії, що залежать від DRAM і NAND.

16 березня, у другій половині дня, сектор пам’ятевих чіпів швидко зріс. На момент публікації, компанії Shengshi Technology (002990.SZ), Yingxin Development (з захистом прав, 000620.SZ), Langke Technology (300042.SZ) досягли лімітів підвищення, а компанії Huahong (688347.SH), Beijing Junzheng (300223.SZ), Lianyun Technology (688449.SH), Buwei Storage (688525.SH) також зросли.

За інформацією, у цей день Omdia повідомила, що дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку пам’ятевих чіпів очікується тривати до другої половини 2026 року, при цьому зростання виробництва відстає від попиту. Постачальники стикаються з викликами щодо розширення виробництва, контролю витрат і збереження прибутковості. Цей дисбаланс може спричинити подальші коливання цін і вплинути на downstream-індустрії, що залежать від DRAM і NAND.

Крім того, у 2026 році індустрія пам’яті очікує високий цикл буму. За двома рушіями — зростання попиту на AI обчислювальні потужності та національна заміна імпортних компонентів — попит на DRAM і NAND флеш-пам’ять залишається високим, ціни значно зростають. Станом на січень 2026 року ціни на дві основні пам’ятеві чіпи досягли нових максимумів з 2016 року: контрактна ціна на DDR48Gb DRAM становила 11,5 доларів США, що на 24% більше попереднього місяця і на 83% більше вересня 2025 року; контрактна ціна на 128Gb NAND флеш-пам’ять — 9,5 доларів США, що на 65% більше попереднього місяця і майже в 1,5 рази більше вересня 2025 року. Під впливом попиту на AI-чіпи та HBM пам’ять, капітальні витрати великих азіатських напівпровідникових компаній у 2026 році можуть перевищити 136 мільярдів доларів США. Топові гравці — TSMC, Samsung і SK Hynix — зосереджуються на передових технологіях виробництва, Samsung і Hynix активно розвивають HBM, що безпосередньо сприяє зростанню попиту на обладнання та передові пакувальні технології.

Згідно з думкою China Galaxy, у контексті зовнішнього середовища, безпека ланцюга постачання та незалежність залишаються довгостроковими тенденціями. Обладнання та матеріали мають найжорсткіший логічний фундамент у рамках національної стратегії заміни імпортних компонентів. Цифрові чіпи — це ядро автономії обчислювальних потужностей, а передова пакувальна і тестова технологія отримує вигоду від технологічного оновлення.

Масивна інформація, точний аналіз — все це на платформі Sina Finance APP.