Щойно закрито на максимальному рівні зростання! Ракетний удар спричинив вибух! Остання заява Трампа

Очікування повністю змінилися!

19 березня ранкові торги, основний контракт на скраплений газ (LPG) на ф’ючерсному ринку закрився на максимальній позначці, зростання на 10,99%, до 6392 юанів/тонна. Всі лінії — низькосірцевий паливний мазут, сирий нафтовий газ, метанол — різко подорожчали. Акції в секторі вугілля на китайському ринку також зросли: Shaanxi Black Cat закрився на максимальній позначці, China Energy, Shaanxi Coal Industry, Antai Group, JinKong Coal, Yunmei Energy — зростання.

За інформацією, QatarEnergy повідомила, що кілька її об’єктів з виробництва скрапленого природного газу вночі в четвер були атаковані ракетами, що спричинило масштабний пожежу та серйозні пошкодження. Група реагування вже діяла для контролю пошкоджень, наразі повідомлень про постраждалих немає.

Пізніше президент США Дональд Трамп написав, що США не знали про напад Ізраїлю на іранські об’єкти. Ізраїль більше не планує вживати будь-яких дій щодо цього надзвичайно важливого та цінного нафтового та газового родовища Ніпальс.

18 березня іранські революційні гвардійці зробили термінове попередження, заявивши, що нафтові об’єкти Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару стали «законними цілями для удару» і будуть атаковані найближчими годинами, закликаючи мешканців регіону евакуюватися.

Приходить ударна хвиля

Ситуація на Близькому Сході, здається, розвивається у неконтрольованому напрямку. QatarEnergy повідомила, що кілька її об’єктів з виробництва скрапленого природного газу були атаковані ракетами вночі в четвер, що спричинило масштабний пожежу та серйозні пошкодження. Це викликало стрімке зростання цін на відповідні ф’ючерси.

Ще важливіше, що Трамп і Катар, здається, не знали про ізраїльські удари по іранських нафтохімічних об’єктах.

Трамп написав, що через гнів щодо подій у Близькому Сході Ізраїль завдав сильного удару по головних об’єктах нафтового родовища Ніпальс, яке називають «Південним Пальс». Лише частина цього родовища була атакована. США не знали про цю конкретну атаку, Катар також не був залучений і не був попереджений. На жаль, Іран не знав про цю ситуацію і не мав жодної інформації щодо атаки на Ніпальс, безпідставно і несправедливо атакував частини об’єктів з виробництва скрапленого газу в Катарі.

Трамп заявив, що, якщо Іран не прийме необачне рішення атакувати цілком невинний Катар у цій ситуації, Ізраїль більше не завдаватиме ударів по цьому надзвичайно важливому і цінному нафтовому родовищу Ніпальс. Якщо ж Іран зробить це, США, незалежно від допомоги або згоди Ізраїлю, знищать усе родовищі з максимальною силою і масштабом. «Оскільки це матиме довгостроковий вплив на майбутнє Ірану, я не хочу дозволяти таку масштабну насильницьку і руйнівну відповідь, але якщо знову буде атаковано газові об’єкти Катару, я зроблю це без вагань».

Через це світові ринки ранкові торги почалися з різкого падіння, але ф’ючерси на енергетичну хімію та відповідні акції залишилися значно зростаючими. Гонконгські нафтові акції коливалися вгору: CNOOC піднялася більш ніж на 8%, China National Offshore Oil Corporation — більш ніж на 5%, China Petroleum — більш ніж на 2%, CNOOC Services і Kunlun Energy — зросли. Акції сектору хімії та вугілля на китайському ринку також показали хороші результати.

Очікування змінюються

Раніше ринок вважав, що війна триватиме недовго, і реакція була помірною, глобальні ринки за цей час падали помірно. Але з поглибленням конфлікту ці очікування починають змінюватися.

Стратегічний аналітик UBS Ендрю Гартвейт сказав, що у короткостроковій перспективі світові фондові ринки можуть залишатися у фазі консолідації через високу невизначеність і потенційні макроекономічні наслідки.

UBS встановила цільовий рівень індексу MSCI World на 2026 рік на рівні 1100 пунктів, що трохи нижче попереднього прогнозу — 1130. Новий прогноз показує помірне зростання порівняно з поточним рівнем ACWI — 1015,60 пунктів, але з очікуваними коливаннями.

UBS підкреслює, що потенційні результати дуже різноманітні. У більш оптимістичному сценарії швидке вирішення конфлікту на Близькому Сході та зростання продуктивності завдяки ШІ можуть підняти справедливу вартість MSCI AC World до 1280 пунктів. У разі тривалої тривалістю конфлікту понад три місяці без зростання продуктивності справедлива вартість може впасти до 700 пунктів, що на 30% нижче за поточний рівень.

У звіті стратегічний аналітик зазначив, що навіть якщо конфлікт швидко вирішиться, ми все одно недооцінюємо ризики порушення ланцюгів постачання (наприклад, сірчана кислота, авіаційне паливо, LPG в Індії). Декілька недавніх негативних факторів сприяють коливанням ринку. Індикатори ризиків і настроїв залишаються надмірними: ризикова толерантність UBS знаходиться на 15-му перцентилі за 10-річним діапазоном, а позиції системних і автономних інвесторів — нейтральні, а не панічні.

Також захисні сектори, такі як споживчі товари та фармацевтика, не показують явного переваги над ринком, що свідчить про неповне врахування можливого економічного сповільнення. Ринок товарів масового попиту дає змішані сигнали: нафтові ф’ючерси вказують на тимчасове припинення, але дохідність облігацій зросла значно, що може свідчити про недооцінку інфляційних ризиків.

Австралійський резервний банк у четвер попередив, що конфлікт у Близькому Сході може спричинити серйозні міжнародні потрясіння, але у разі значного економічного сповільнення австралійські банки мають хороші можливості підтримати економіку. У своєму напіврічному «Оцінюванні фінансової стабільності» Австралійський резервний банк назвав низку глобальних вразливостей, включаючи потенційний крах фінансових ринків, кібератаки та поширення нестандартних політик. Це означає, що ризики значних негативних впливів на внутрішню економіку зросли за останні кілька тижнів. Банк зазначив: «Конфлікт у Близькому Сході може спричинити ще більші потрясіння, порушуючи глобальну економіку, особливо якщо триватиме перебої з постачанням нафти та інших товарів… Враховуючи, що в умовах низької ризикової премії рівень кредитного плеча і концентрація активів у глобальних ключових ринках значно зросли, зростає ймовірність безладного переоцінювання активів у разі подальших негативних подій». Також зазначено, що якщо продуктивність не покращиться очікуваним чином, інвестиції, пов’язані з ШІ, можуть зазнати значних продажів.